LE SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS ET LE PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SONT ACCESSIBLES AU MOYEN DE SEDAR+.

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Groupe Dynacor Inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a déposé un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») à son prospectus préalable de base simplifié daté du 28 janvier 2025 (le « prospectus préalable ») relativement à son placement pour compte annoncé précédemment d’au plus 5 000 000 d’actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »), au prix de 5,50 $ CA par action ordinaire (le « prix d’émission ») pour un produit brut total maximal de 27,5 millions de dollars canadiens (le « placement »).

Le supplément de prospectus a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Les titres offerts aux termes des présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933. Par conséquent, les titres ne peuvent pas être offerts, vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs possessions et d’autres zones de compétence ou à une personne des États-Unis ou pour le compte d’une telle personne, sauf dans le cadre d’opérations dispensées des exigences d’inscription. Le présent communiqué n’est diffusé qu’à des fins d’information seulement et ne constitue pas une offre de vendre, ni la sollicitation d’une offre d’acheter, des titres de la Société dans un territoire.

Dans le cadre du placement, la Société a conclu en date du 3 février 2025 une convention de placement pour compte avec Corporation Canacord Genuity, agissant à titre d’unique placeur pour compte (l’« unique placeur pour compte »). L’unique placeur pour compte a obtenu une option (l’« option de surallocation ») accordée par la Société, laquelle peut être exercée dans les 30 jours suivants la date de clôture (au sens donné à ce terme ci-après), pour offrir et vendre au prix d’émission un nombre d’actions ordinaires additionnelles correspondant à 15 % du nombre d’actions ordinaires émises dans le cadre du placement.

Sous réserve de l’obtention de toutes les approbations nécessaires des organismes de réglementation, y compris l’approbation finale de la Bourse de Toronto (la « TSX »), la clôture du placement est prévue pour le 6 février 2025 ou vers cette date (la « date de clôture »).

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement principalement à la construction et au développement d'une nouvelle usine de traitement pilote et, deuxièmement, aux travaux préparatoires de construction de nouvelles usines de traitement en Afrique, à d'autres opportunités en Amérique latine, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.

L’accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable et à leur modification est fourni conformément aux dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux procédures d’accessibilisation de ces documents. Le prospectus de base et le supplément de prospectus sont accessibles au moyen de SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Dynacor.

On peut obtenir gratuitement un exemplaire électronique ou imprimé du supplément de prospectus, du prospectus préalable correspondant et de leur modification auprès du vice-président et chef des finances de la Société par téléphone au 514‑393‑9000, poste 232 ou par courriel au investors@dynacor.com en lui fournissant une adresse électronique ou postale, selon le cas. Le prospectus préalable et le supplément de prospectus renferment de l’information importante sur la Société, le placement et les actions ordinaires. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire le prospectus préalable, le supplément de prospectus ainsi que les autres documents déposés par la Société dans SEDAR+ avant de prendre une décision d’investissement.

À propos de Dynacor

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, au Canada, est une société de traitement du minerai aurifère industrielle payant des dividendes. La Société exerce des activités de production d’or dans le cadre de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle de minerai aurifère. Dynacor exerce des activités au Pérou où ses équipes de direction et de traitement comptent des décennies d’expérience de travail auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d’exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d’Apurimac.

La Société a l’intention d’étendre ses activités de traitement dans d’autres territoires.

Dynacor produit de l’or de manière écoresponsable et socialement responsable grâce au programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d’entreprises favorables à cette initiative des secteurs de la bijouterie de qualité, de l’horlogerie et des investissements paient une modeste prime à notre client et partenaire stratégique afin d’obtenir cet or issu du programme aurifère PX IMPACT®. La prime est directement investie dans la mise en place de projets de santé et d’éducation au profit de nos communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole « DNG » et est classée sur la liste du TSX30 de 2024. La liste du TSX30 constitue le classement annuel des 30 sociétés les plus performantes de la Bourse de Toronto (TSX) pour une période de trois ans donnée.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs et dans le présent communiqué portent sur la capacité de la Société de satisfaire à toutes les conditions de clôture et de procéder à la clôture du placement selon le calendrier annoncé, le montant et l’affectation du produit tiré du placement et l’approbation de la TSX.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de Dynacor déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de Dynacor diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, Dynacor ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements : Ruth Hanna Directrice, Relations aux actionnaires Téléphone : 514-393-9000, poste 236 Courriel : investors@dynacor.com Site Web : www.dynacor.com

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