(TSX : HEO) – H2O Innovation Inc. (« H2O Innovation » ou la «
Société ») annonce la réalisation de l’acquisition précédemment
annoncée par Ember SPV I Purchaser Inc. (l’« acquéreur »), une
entité contrôlée par des fonds gérés par Ember Infrastructure
Management, LP (« Ember »), société de financement par capitaux
propres fermée de New York, de la totalité des actions ordinaires
émises et en circulation du capital d’H2O Innovation (les « actions
»), autres que les actions qui ont fait l’objet d’un roulement par
Investissement Québec (« IQ »), la Caisse de dépôt et placement du
Québec et certains principaux membres de la haute direction de la
Société, pour 4,25 $ CA en espèces par action (la « contrepartie »)
aux termes d’un plan d’arrangement prévu par la loi (l’«
arrangement ») en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions.
« La clôture de cette transaction marque le début d’un nouveau
chapitre pour H2O Innovation, un chapitre qui promet d’être
passionnant considérant les ressources et l’expertise qu’Ember,
notre nouveau partenaire, apportera à nos clients et à nous », a
déclaré Frédéric Dugré, président, chef de la direction et
cofondateur d’H2O Innovation. « Ensemble, nous sommes bien placés
pour accélérer notre croissance organique et effectuer des
acquisitions stratégiques grâce auxquelles nous pourrons bonifier
notre offre, aider nos clients à améliorer leur gestion d’eau et
mieux contribuer à la protection de nos ressources en eau.
Aujourd’hui, c’est près de 1 100 employés qui, tous unis par une
forte culture d’entreprise, se joignent à moi pour poursuivre notre
croissance et saisir les nouvelles occasions d’affaires avec
passion. »
« Chez Ember, nous sommes ravis d’avoir la chance de soutenir la
direction d’H2O Innovation alors qu’elle continue de bâtir une
entreprise de premier plan qui fournit des technologies, des
services et des solutions complètes liées à l’eau », a déclaré
Elena Savostianova, fondatrice et partenaire de gestion d’Ember. «
Les communautés et les entreprises sont toutes confrontées à des
ressources en eau restreintes en raison du changement climatique,
aux nouvelles exigences qui accompagnent les réglementations plus
strictes et à la demande des parties prenantes pour une meilleure
gestion des ressources. Nous sommes confiants en la capacité d’H2O
Innovation à répondre aux besoins de ses clients alors qu’elle
poursuit sa croissance et augmente la portée de ses solutions.
»
La contrepartie versée pour les actions achetées a été déposée
auprès de Compagnie Trust TSX, le dépositaire aux termes de
l’arrangement, et sera remise aux anciens actionnaires d’H2O
Innovation dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire
après la date des présentes (ou, dans le cas des actionnaires
inscrits, dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire après
la réception par le dépositaire d’une lettre d’envoi dûment remplie
et signée accompagnée des certificats d’actions représentant les
actions auparavant détenues par ces derniers, s’il y a lieu). Des
frais de conversion de devises peuvent s’appliquer pour la
conversion de la contrepartie à payer aux actionnaires dont les
actions sont admises aux fins de négociation au système
multilatéral de négociation d’Euronext Growth à Paris (« Euronext
Growth ») ou de l’OTCQX en euros ou en dollars américains, selon le
cas.
Par suite de la réalisation de l’arrangement, les actions seront
radiées de la cote de la Bourse de Toronto et de l’Euronext Growth
et seront retirées de l’OTCQX peu après la date des présentes. La
négociation des actions (code ISIN CA4433003064) sur l’Euronext
Growth a été suspendue à compter de 8 h (heure de Paris)
aujourd’hui. La suspension demeurera en vigueur jusqu’à la
radiation des actions de la Société de la cote de l’Euronext
Growth, qui devrait avoir lieu le 13 décembre 2023. La Société fera
également une demande en vue de cesser d’être un émetteur assujetti
dans toutes les provinces du Canada. L’assemblée annuelle des
actionnaires d’H2O Innovation, qui devait se tenir le 22 décembre
2023, a été annulée compte tenu de la réalisation de
l’arrangement.
Déclaration d’IQ selon le système d’alerte
Immédiatement avant la prise d’effet de l’arrangement, IQ était
propriétaire de 9 003 544 actions, ce qui représentait environ 10 %
des actions émises et en circulation, lesquelles ont été
entièrement cédées à l’acquéreur conformément à l’arrangement en
échange d’actions de l’acquéreur. Conformément aux exigences du
Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes
touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés, IQ
déposera sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), sous le profil d’H2O
Innovation, une déclaration renfermant des renseignements
supplémentaires au sujet de ce qui précède. Un exemplaire de cette
déclaration peut être obtenu en communiquant avec Isabelle
Fontaine, directrice principale, Affaires publiques et
gouvernementales d’IQ au 438 622-4087.
Mise en garde et énoncés prospectifs
Les communications verbales et écrites publiques de la Société
peuvent comprendre des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont inclus
dans le présent communiqué de presse et la circulaire de
sollicitation de procurations de la Société datés du 27 octobre
2023, et peuvent être inclus dans d’autres documents déposés ou
communications de cette dernière. Les énoncés prospectifs sont
faits conformément à la législation sur les valeurs mobilières
applicable. Ces énoncés prospectifs peuvent comprendre, sans
toutefois s’y limiter, le moment prévu : a) du paiement de la
contrepartie aux actionnaires de la Société; b) de la radiation des
actions de la cote de la Bourse de Toronto et de l’Euronext Growth
Paris et du retrait des actions de l’OTCQX; et c) de la fin du
statut d’émetteur assujetti de la Société. La direction d’H2O
Innovation tient à préciser que les énoncés prospectifs comportent
un certain nombre d’incertitudes et de risques, connus et inconnus,
ainsi que d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les
résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société
diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des
réalisations futurs exprimés de façon explicite ou implicite dans
les énoncés prospectifs. Dans la préparation de ses perspectives,
la Société a formulé des hypothèses qui ne tiennent pas compte de
la survenance d’événements extraordinaires ou de circonstances hors
de son contrôle. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent
communiqué de presse, les mots « anticiper », « continuer », «
pourrait », « estimer », « prévoir », « prévision », « futur », «
avoir l’intention de », « objectif », « perspective », « planifier
», « prédire », « projeter », « devrait » ou autres expressions
similaires ou la forme négative de ces termes ainsi que ceux
habituellement utilisés au futur et au conditionnel sont
généralement destinés à repérer les énoncés prospectifs, bien que
ce ne soit pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce
genre de formulations.
L’information contenue dans les énoncés prospectifs est fondée
sur certaines hypothèses importantes qui ont été appliquées pour en
arriver à une conclusion ou pour faire des prévisions, des
prédictions, des projections ou des estimations, notamment les
suivantes : la contrepartie sera payée aux actionnaires de la
Société, les actions seront radiées de la cote de la Bourse de
Toronto et de l’Euronext Growth et seront retirées de l’OTCQX et la
Société cessera d’être un émetteur assujetti conformément au
calendrier actuellement prévu. Une variation touchant une hypothèse
peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses
interreliées, ce qui pourrait amplifier ou diluer l’effet de cette
variation. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but
d’aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains
éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et
plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d’avoir
une meilleure compréhension des activités de la Société et de
l’environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités.
Les énoncés prospectifs sont forcément fondés sur un certain
nombre d’options, d’hypothèses et d’estimations qui, bien qu’elles
soient considérées comme raisonnables par la Société en date du
présent communiqué de presse, sont assujetties à des incertitudes,
à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui
peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans les énoncés
prospectifs. Plusieurs facteurs, risques ou incertitudes pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement
des résultats discutés dans les énoncés prospectifs. Si un ou
plusieurs de ces facteurs, risques ou incertitudes se
matérialisaient ou si les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés
prospectifs se révélaient incorrectes, les résultats réels
pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les
présentes. Parmi ces facteurs, on retrouve notamment un retard de
paiement de la contrepartie aux actionnaires de la Société, un
retard dans la radiation des actions à la cote de la Bourse de
Toronto et de l’Euronext Growth ou le retrait des actions de
l’OTCQX ou un retard dans la fin du statut d’émetteur assujetti de
la Société. La Société met en garde le lecteur que la liste des
facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Pour en savoir plus sur
les facteurs de risque auxquels la Société est confrontée,
consultez la notice annuelle datée du 27 septembre 2023, qui est
disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca).
Les énoncés prospectifs indiqués dans les présentes reflètent
les attentes de la Société en date des présentes; ils sont sous
réserve de modifications après cette date. La Société peut, de
temps à autre, faire des énoncés prospectifs verbaux. Elle
conseille de lire les paragraphes ci-dessus ainsi que les facteurs
de risque décrits dans les présentes pour obtenir une description
de certains facteurs qui pourraient amener les résultats réels de
la Société à différer sensiblement de ceux figurant dans les
énoncés prospectifs verbaux. À moins que la législation applicable
en valeurs mobilières ne l’exige, H2O Innovation décline toute
obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs
figurant dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre
communication à la suite de nouveaux renseignements, d’événements
futurs ou de tout autre changement.
À propos d’H2O Innovation
L’innovation est dans notre nom et c’est ce qui anime
l’organisation. H2O Innovation est une entreprise de solutions de
traitement de l’eau complètes, dont l’objectif est de fournir à ses
clients les meilleures technologies et les meilleurs services. Les
activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les
technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les
technologies membranaires et l’expertise en ingénierie pour fournir
des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées
et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels,
ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d’entreprises
qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits
chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés
pour l’industrie mondiale du traitement d’eau, et iii) l’opération
et la maintenance (O&M) fournissent des opérations
contractuelles et des services associés pour les systèmes de
traitement d’eau et d’eaux usées. Grâce à l’innovation, nous nous
efforçons de simplifier le traitement d’eau. Pour plus
d’informations, visitez www.h2oinnovation.com.
Source : H2O Innovation Inc. www.h2oinnovation.com
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Marc Blanchet +1 418 688-0170
marc.blanchet@h2oinnovation.com
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