/NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE
DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Ressources
Falco Ltée (TSXV : FPC) (« Falco »
ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer
qu'elle a conclu une entente avec Corporation Cantor Fitzgerald
Canada pour qu'elle agisse en tant qu'unique placeur pour compte et
unique teneur de livres
(le « placeur pour compte »), dans le cadre
d'un placement pour compte privé pour un produit brut total maximal
de 5 000 000 $ CA tiré de la
vente d'unités de la Société (les « unités »)
au prix de 0,25 $ CA chacune
(le « placement »).
Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société
(chacune, une « action ordinaire ») et d'un bon de
souscription d'action ordinaire (chacun, un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription conférera à
son porteur le droit d'acheter une action ordinaire (chacune, une
« action liée à un bon de souscription ») au prix
de 0,35 $ CA au plus tard à la date qui tombe
60 mois après la date de clôture du placement.
La Société a accordé au placeur pour compte une option, selon
les mêmes modalités et conditions que celles du placement, pouvant
être exercée jusqu'au deuxième jour ouvrable précédant la date de
clôture du placement, et permettant de vendre
jusqu'à 1 000 000 $ CA d'unités
(l'« option du placeur pour compte »). Si
l'option du placeur pour compte est exercée intégralement, le
produit brut total du placement sera
de 6 000 000 $ CA.
La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré de la
vente d'unités au développement du projet Horne 5 ainsi qu'au
fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société.
La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers
le 20 décembre 2024 (la « date de
clôture ») et est assujettie à certaines conditions,
notamment à l'obtention de toutes les approbations nécessaires,
dont celle de la Bourse de croissance TSX.
Les unités sont offertes par voie de placement privé dans toutes
les provinces du Canada auprès
d'investisseurs qui sont considérés comme des « investisseurs
qualifiés » au sens des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières, ou qui sont par ailleurs dispensés des exigences de
remise de prospectus. Le placement peut également être fait
auprès « d'investisseurs qualifiés » (accredited
investors) (au sens de la Rule 501(a) du
Regulation D) aux États-Unis conformément à une dispense
d'inscription en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, dans sa version modifiée, ainsi que dans d'autres
territoires à l'extérieur du Canada, conformément aux lois applicables.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne
seront pas vendus aux États-Unis ou dans des territoires dans
lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale. Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version
modifiée, et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis à
moins d'avoir été inscrits ou de faire l'objet d'une dispense des
obligations d'inscription applicables.
Les actions ordinaires pouvant être émises après la vente des
unités à des « investisseurs qualifiés » au Canada ou sous le régime d'une dispense de
prospectus seront assujetties à une période de rétention de quatre
mois et un jour à compter de la date d'émission des unités.
À propos de Ressources Falco Ltée
Ressources Falco Ltée est l'un des plus grands détenteurs de
titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste
portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de
l'Abitibi. Falco détient des droits sur
environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp
minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans
son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers
pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le
projet Horne 5 situé sous l'ancienne mine Horne, laquelle a
été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a
produit 11,6 millions d'onces d'or
et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko
Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec
une participation de 16,7 % dans la Société.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Mise en garde concernant l'information prospective
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives
et des informations prospectives (collectivement, les
« déclarations prospectives ») au sens des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les
déclarations, autres que les déclarations de faits historiques,
peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations
prospectives peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiées
par l'utilisation de termes tels que « planifie »,
« s'attend », « cherche », « peut »,
« devrait », « pourrait », « sera »,
« budget », « prévu »,
« estimation », « prévision », « a
l'intention de », « anticipe », « croit »
ou des variantes de ces mots et de ces expressions, y compris leur
forme négative, selon lesquels certaines mesures, certains
événements ou certains résultats peuvent, pourraient ou devraient
se produire, être pris ou se réaliser. Sans limiter la portée
générale de ce qui précède, le fait pour la Société de remplir
toutes les conditions en vue de réaliser le placement en temps
opportun, y compris l'obtention de toutes les approbations requises
et l'emploi proposé du produit tiré du placement, sont des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent
des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus ou
inconnus, qui pourraient faire en sorte que les plans, les
résultats, la performance, le rendement ou les réalisations de
Falco soient en réalité sensiblement différents de ceux exprimés ou
implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques et
incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque
énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de
Falco et dans d'autres documents d'information continue publics
déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les
hypothèses concernant ce qui précède. Bien que Falco estime que les
hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des
déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier
indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce
communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que
de tels événements se produiront ou se produiront dans le délai
annoncé. Sauf lorsque requis par la loi, Falco décline toute
intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute
déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autrement.
SOURCE Falco Resources Ltd.