Minerva reabre bonds de 10 anos e eleva captação para US$ 1 bilhão
14 Settembre 2023 - 4:58PM
Newspaper
A Minerva reabriu sua emissão de bons de 10 anos feita na semana
passada a pedido de um grupo de investidores que não conseguiu
comprar o volume desejado na oferta original, disseram fontes ao
Broacast.
A empresa captou mais US$ 100 milhões, o que elevou o valor
captado dos bonds 2033 para US$ 1 bilhão. A reabertura foi
coordenada pelo JPMorgan e pelo Itaú BBA. Os títulos emitidos na
reabertura desta quinta-feira foram vendidos a uma taxa melhor para
a empresa do que os colocados na quarta-feira da semana
passada.
Na reabertura, o retorno para os investidores ficou em 8,79%,
contra 8,875% na oferta original. Segundos as fontes, o bom
desempenho dos bonds 2023 no mercado secundário também ajudou a
atrair esses investidores.
Ontem, o bond 2033 da Minerva (BOV:BEEF3) era cotado no final do
dia entre 101,50 do valor de face para compra e 102 do valor de
face para venda.
Na reabertura, eles foram colocados a 100,50 do valor de face.
Na oferta original, semana passada, os papéis foram vendidos a 100
do valor de face.
Informações BDM
Grafico Azioni MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Storico
Da Apr 2024 a Mag 2024
Grafico Azioni MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Storico
Da Mag 2023 a Mag 2024
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