SAB Sabaf SPA

La divisione Investment Banking di Equita continua il

suo percorso di crescita con l'ingresso di due nuovi professionisti senior

nel team e registra nel primo semestre 2018 un incremento del numero di

operazioni concluse in tutte le linee di attività rispetto allo scorso

anno.

Andrea Levantini, con esperienza ultraventennale in istituzioni tra cui

Morgan Stanley, Deutsche Bank e Jp Morgan, si aggiunge al team in qualità

di Managing Director, con particolare focus sullo sviluppo e gestione

delle relazioni con la clientela istituzionale, con base a Milano e Roma.

Giuseppe Randazzo invece, con più di quindici anni di esperienza in Lehman

Brothers, Deutsche Bank e StormHarbour, entra in Equita come Director per

seguire le Financial Institutions all'interno del team dedicato.

Con riferimento all'andamento della divisione Investment Banking, spiega

una nota, Equita nel primo semestre ha agito con ruoli senior in qualità

di Global Coordinator o Bookrunner in collocamenti per circa Euro 1,5

miliardi, di cui circa 1 miliardo di euro in collocamenti di titoli

azionari e circa Euro 500 milioni in collocamenti di titoli

obbligazionari.

In particolare, nell'ambito dell'Equity Capital Market ha completato con

successo le Ipo delle Spac Alp.I, SpaXs, Life Care Capital e del veicolo

di permanent capital Nb Aurora. Equita ha inoltre partecipato all'aumento

di capitale di Creval in qualità di Joint Bookrunner, ha gestito come

unico Bookrunner l'Accelerated Bookbuilding su azioni Tecnoinvestimenti

per conto di Cedacri e come Joint Bookrunner il Reverse Abb su azioni

Banca Popolare dell'Emilia Romagna per conto di Unipol Sai. Nell'ambito

del Debt Capital Market ha invece completato con successo le emissioni

obbligazionarie senior di Carraro, Maire Tecnimont ed Alerion.

Sul fronte delle attività di M&A e Advisory, Equita ha consolidato il

suo posizionamento tra i primi 10 advisor M&A in Italia per numero di

operazioni annunciate, risultando prima tra gli advisor indipendenti

italiani nel primo semestre 2018 (fonte Mergermarket). In particolare,

Equita ha assistito il fondo Elliott nella proxy fight per la nomina del

Cda di Tim, rafforzando il suo track-record unico di successi in

quest'area di attività - dopo Salini Costruttori/Impregilo nel 2014, Cairo

Communication/RCS Mediagroup nel 2016 e Fri-El / Alerion nel 2017.

Inoltre, a seguito dello sviluppo del team dedicato nel 2017, Equita ha

incrementato significativamente l'attività di assistenza a fondi di

Private Equity, avendo assistito Argos Soditic nella cessione di Business

Integration Partners ad Apax France, Armonia nell'acquisizione di Gruppo

Servizi Associati ed Ambienta nell'accordo per l'acquisizione, insieme a L

Catterton, di Pibiplast.

Equita - prosegue la nota - ha infine consolidato il suo ruolo di

advisor di riferimento delle istituzioni finanziarie italiane, in

particolare di medie dimensioni, avendo assistito Cassa di Risparmio di

San Miniato, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di Cesena

nell'opa promossa da Cariparma, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia

nell'aumento di Capitale, nella cartolarizzazione di un portafoglio di

crediti non performing e nella ricerca di un partner strategico

identificato nel gruppo Iccrea e Veneto Banca in liquidazione nella

cessione di Claris Leasing e Claris Factor rispettivamente a Cassa

Centrale Banca e Credito Valtellinese.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2018 04:56 ET (08:56 GMT)

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