MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA

Banco Bpm si affaccia nuovamente sul mercato primario e, dopo l'emissione del senior preferred di marzo per un ammontare di 750 milioni di euro e del subordinato Additional Tier 1 di aprile per 300 mln, ha portato a termine oggi un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 anni, per un ammontare di 500 milioni di euro.

L'obbligazione, spiega una nota, paga una cedola fissa del 2,5% e ha un prezzo di emissione pari a 99,384% equivalente a uno spread del 2,8% sopra il tasso swap a 5 anni.

L'operazione ha visto una buona domanda, sia dall'Italia che dall'estero, con un totale di circa 90 investitori coinvolti. L'allocazione geografica è la seguente: Italia 64%, Regno Unito e Irlanda 14%, Norvegia 6%, Francia 5%, Svizzera 5%, Altri 6%; l'allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 60%, seguiti dalle banche 33%.

L'obbligazione, che è riservata a investitori istituzionali e fa parte del Programma Emtn di Banco Bpm, sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody's) e di BBB Low (Dbrs). Banca Akros, Citi, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e Ubs hanno agito in qualità di joint bookrunner.

com/cce

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2019 13:01 ET (17:01 GMT)

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