Il Gruppo Azimut, uno dei principali gestori indipendenti in Europa, attraverso la sua controllata americana Azimut US Holdings, ha firmato un accordo per l'acquisizione di una quota del 35% in Kennedy Capital Management, un gestore indipendente specializzato in azioni statunitensi Small e Mid Cap. Kcm è guidata da manager, gestori e analisti con una lunga esperienza nel settore azionario americano e serve principalmente clienti istituzionali e Hnw.

Costituita nel 1980 con sede a St. Louis, Missouri, Kcm è una boutique di investimento focalizzata nella gestione di prodotti azionari statunitensi di piccola e media capitalizzazione. Kcm gestisce attualmente 3,6 miliardi Usd in Aum e le sue tre strategie principali includono Extended Small Cap, Small Cap Value e Micro Cap. Tutte e tre le strategie si posizionano nel 1* e 2* quartile in termini di performance nell'ultimo triennio, generando più di 200 basis point di sovraperformance netta all'anno.

Le stesse tre strategie - si legge in una nota - hanno generato una sovraperformance di oltre 1.000 basis point ciascuna nel 2021. Sostanzialmente tutti i 14 prodotti gestiti da Kcm hanno battuto i rispettivi benchmark negli ultimi 3 e 5 anni, su base lorda e netta.

L'approccio d'investimento è un processo altamente analitico e replicabile su larga scala, basato su una rigorosa ricerca fondamentale bottom-up sviluppata dai suoi fondatori più di quattro decenni fa. KCM si concentra anche sull'aspetto Esg, con il fondo Esg SMID Cap Fund che ha ricevuto il rating più alto da Morningstar, ottenendo 5 stelle, ed ha generato una performance triennale che si colloca nel primo 7% rispetto a 576 fondi della categoria Small Blend di Morningstar.

A seguito di questa partnership, Azimut sarà presente negli Stati Uniti nelle sue tre principali aree di business: Private Markets attraverso Azimut Alternative Capital Partners, le cui cinque partecipazioni gestiscono oggi oltre 16 miliardi Usd in Aum; Wealth Management attraverso Sanctuary Wealth, Azimut Genesis e AZ Apice, il cui patrimonio totale è di quasi 25 miliardi Usd, e l'Asset Management tradizionale con l'annuncio della partnership odierna. Subordinatamente ad alcune consuete condizioni sospensive, Azimut, attraverso Azimut US Holdings Inc.

acquisterà il 35% del capitale azionario di Kcm, con il restante che continuerà ad essere ampiamente detenuta dagli attuali partner di Kcm. Azimut avrà l'opzione di aumentare la propria quota nel tempo, oltre la maggioranza, attraverso l'esercizio di opzione call/put. Le parti hanno inoltre concordato di lavorare insieme per far crescere l'azienda nel lungo termine attraverso l'implementazione di un business plan decennale.

com/cce

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1513:27 nov 2022

 

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