BPE Bper Banca SPA

Il Cda di Bper Banca ha approvato la costituzione di una partnership strategica con il Gruppo Gardant per la gestione dei crediti deteriorati e la vendita di alcuni portafogli di crediti deteriorati ad Amco e a società controllate da fondi di Elliott, controllante di Gardant.

La partnership strategica, spiega una nota, sarà realizzata mediante la creazione di una joint venture tra il Gruppo Bper Banca ed il Gruppo Gardant. La jv sarà dedicata alla gestione e recupero dei crediti classificati sia a inadempienze probabili (i c.d. Unlikely to Pay o crediti UTP), sia a sofferenza (i c.d. Non Performing Loans o crediti NPL) e gestirà parte dei portafogli di crediti deteriorati oggetto di cessione nell'ambito dell'accordo quadro, parte dei portafogli residui di

proprietà del Gruppo BPER Banca, il 90% dei possibili futuri nuovi flussi di crediti NPL e il 50% dei possibili nuovi flussi di crediti UTP del Gruppo BPER Banca, nell'ambito di un contratto di servicing decennale.

La jv, la cui valorizzazione complessiva è pari a circa 150 mln, sarà partecipata per il 70% da Gardant e per il 30% da Bper.

Nell'ambito dell'offerta è prevista anche la vendita fino a ulteriori 2,5 mld di crediti deteriorati del Gruppo Bper che consentiranno il proseguimento del percorso di derisking del Gruppo.

In particolare, l'accordo quadro comprende la vendita ad Amco di un portafoglio di crediti Npl del valore lordo complessivo di circa 1,5 mld di euro di valore esigibile lordo complessivo, da realizzarsi entro il mese di dicembre 2022; la vendita di un portafoglio di crediti UTP del valore lordo complessivo di circa 0,5 miliardi, da perferzionarsi entro il primo trimestre del 2023 nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, in cui società controllate da fondi di Elliott sottoscriveranno il 95% dei titoli mezzanine e junior e Bper sottoscriverà i titoli senior e la restante parte delle tranche mezzanine e junior; la potenziale vendita, ancora oggetto di negoziazione tra Bper ed Amco di un ulteriore portafoglio di crediti UTP di circa 0,5 miliardi di valore esigibile lordo da perfezionarsi nel corso del primo trimestre del 2023.

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2022 06:53 ET (11:53 GMT)

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