Enel: al via collocamento di un sustainability-linked bond con cedola fissa
13 Febbraio 2023 - 11:02AM
MF Dow Jones (Italiano)
Un consorzio di banche composto da Akros, Bbva, Bnp Paribas,
Bper, Cacis, Caixabank, Citi, Commerzbank, Gsbe, Imi-Intesa
Sanpaolo, Ing, Jpm, Mediobanca, Ms, Natixis, Santander, Sg e
Unicredit sta collocando per conto di Enel un'emissione
obbligazionaria legata a obiettivi di sostenibilità
(sustainability-linked bond). Il bond, pensato per investitori
istituzionali, è di tipo senior, unsecured, di taglio benchmark,
con maturità a 8 anni.
L'emissione, spiegano fonti, garantirà una cedola fissa annuale
e sarà quotata all'Euronext di Dublino. Le prime indicazioni di
rendimento si aggirano nell'area di 145 punti base sopra al
Midswap. I rating attesi sono Baa1 per Moody's, BBB+ per S&P e
BBB+ per Fitch.
cce
MF-DJ NEWS
1310:45 feb 2023
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2023 04:47 ET (09:47 GMT)
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