TOP NEWS ITALIA: Egm, ok soci BolognaFiere a Ipo e domani debutta Sbe-Varvit
13 Novembre 2023 - 6:16PM
MF Dow Jones (Italiano)
MILANO (MF-NW)--BolognaFiere procede a passo spedito verso la
quotazione su Euronext Growth Milan, mentre è confermato per domani
il debutto di Sbe-Varvit.
OK DEI SOCI DI BOLOGNA FIERE, DEBUTTO ENTRO L'ANNO
Oggi l'assemblea dei soci di BolognaFiere ha approvato
all'unanimitá il progetto di quotazione su Egm, nel segmento Pro,
dando mandato al Cda per la sua esecuzione. La quotazione avverrá
con un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro, che sará
offerto ai soci in opzione a un prezzo minimo di 1,25 euro. La
parte inoptata sará successivamente offerta agli investitori
professionali. Anche Informa potrá aderire all'operazione,
esercitando il diritto d'opzione garantito dalla sottoscrizione del
prestito obbligazionario convertibile emesso da BolognaFiere nel
dicembre 2022. In questo caso l'aumento di capitale raggiungerebbe
i 40 milioni. La quotazione è prevista entro l'anno. L'advisor
scelto da BolognaFiere in qualitá di Ega è Bper Banca.
LE PAROLE DEL PRESIDENTE
"Desidero ringraziare i soci di BolognaFiere per aver confermato
la fiducia in questo progetto e la struttura che sta lavorando
instancabilmente per raggiungere in tempi stretti l'obiettivo che
ci siamo dati", dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di
BolognaFiere, sottolineando che "è un passaggio importante non solo
per la societá che ha le carte in regola per continuare a competere
con i principali player del mercato fieristico internazionale, ma
anche per la cittá e per il sistema economico territoriale".
DOMANI SBARCA SBE-VARVIT
E' previsto per domani invece il debutto di Sbe-Varvit, societá
attiva nel settore della produzione, della distribuzione e della
commercializzazione di componenti di fissaggio.
I DETTAGLI DEL COLLOCAMENTO
Sulla base delle richieste pervenute nell'ambito del
Collocamento
Istituzionale, sono state assegnate 3.000.0000 azioni, poste in
vendita
dall'azionista Vescovini Group, di cui 270.000 sottostanti
all'opzione di
over-allotment concessa in favore di Equita Sim e UniCredit
Bank.
L'Azionista Venditore, d'intesa con i Joint Global Coordinator,
non ha
esercitato la facoltá di incrementare l'ammontare del
Collocamento
Istituzionale.
PREZZO IPO A 8,33 EURO, MARKET CAP A 975 MLN
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato
a 8,33
euro, con una valorizzazione complessiva della societá pari a
975
milioni, e il ricavato complessivo derivante dal
Collocamento
Istituzionale di spettanza esclusiva dell'Azionista Venditore è
pari a
circa 22,7 milioni euro. In caso di integrale esercizio
dell'opzione
greenshoe, il ricavato complessivo sará pari a circa 25 mln. ECD
Uno, veicolo di investimenti promosso da Equita Investimenti
(cornerstone investor), ha effettuato nell'ambito del
Collocamento Istituzionale un ordine vincolante per la
sottoscrizione di azioni per un importo complessivo pari a 11,6
milioni.
GLI ADVISOR
Nell'ambito del processo di quotazione, Equita Sim e UniCredit
Bank
agiscono in qualitá di joint global coordinator e joint
bookrunner.
Equita Sim è anche l'Euronext Growth Advisor.
fus
marco.fusi@mfnewswires.it
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November 13, 2023 12:01 ET (17:01 GMT)
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