IRE Iren Spa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 gen - Iren ha concluso l'emissione di un Bond della durata di 8 anni e mezzo, il quinto in formato Green Use of Proceeds. Lo comunica la società in una nota, in cui sottolinea che la provvista contribuisce al finanziamento e rifinanziamento di progetti che "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità definiti nel Piano Industriale".

L'emissione si è conclusa con ordini per oltre 4,7 miliardi, pari a circa dieci volte l'ammontare offerto.

Il collocamento obbligazionario effettuato (con un rating atteso BBB per Fitch e BBB per S&P) si caratterizza per un importo complessivo di 500 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi, approvato il 9 Maggio 2023 dalla Central Bank of Ireland e depositato presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese dove è quotato l'EMTN Programme. I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 22 luglio 2032, pagano una cedola lorda annua pari all'3,875% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,514%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,946% corrispondente ad un rendimento di 135 punti base sopra il tasso midswap. La data di regolamento è stata fissata per il 22 gennaio 2024. Si prevede che il nuovo Bond sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e sia ammesso a negoziazione sul sistema "ExtraMOT PRO" organizzato e gestito da Borsa Italiana nel segmento dedicato agli strumenti di tipo green.

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(RADIOCOR) 15-01-24 19:52:42 (0658) 5 NNNN

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January 15, 2024 13:52 ET (18:52 GMT)

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