20241118 - Worldline -Lancement Obligation - Communiqué
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER,
AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU
DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA COMMUNICATION,
PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION DE CE COMMUNIQUE EST
ILLEGALE
Paris La Défense, 18 novembre 2024 -
Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de
paiement, annonce aujourd’hui l’organisation de plusieurs
appels avec des investisseurs crédit les lundi 18 novembre et mardi
19 novembre 2024. Worldline envisage de procéder, sous réserve des
conditions de marché, à une émission d’obligations senior Reg S non
garanties à taux fixe d’une maturité de 5 ans et libellées en euros
sous son programme EMTN (les
« Obligations »).
Les Obligations seraient destinées à être admises à la négociation
sur la Bourse de Luxembourg.
Le produit net de l’émission des Obligations envisagée serait
utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux, pouvant
inclure, en tout ou partie, le refinancement de son endettement
existant, dont les OCEANEs en circulation (0% 30 juillet 2025
600.000.000€ Obligations Convertibles/Échangeables et/ou 0% 30
juillet 2026 800.000.000€ Obligations
Convertibles/Échangeables).
Les conditions définitives des Obligations
envisagées, en cas d'émission, avec le prospectus de base de
Worldline et son supplément, seront disponibles sur le site de
Worldline à l'adresse suivante :
https://investors.worldline.com/fr/home/dette-et-notation.
Worldline pourrait en parallèle considérer un
rachat opportuniste de certaines de ses OCEANEs en circulation (0%
30 juillet 2025 600.000.000€ Obligations Convertibles/Échangeables
et/ou 0% 30 juillet 2026 800.000.000€ Obligations
Convertibles/Échangeables), sous réserve des conditions de
marché.
INFORMATIONS IMPORTANTES -
AVERTISSEMENTS
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le
« Règlement Prospectus »). Ce communiqué de presse
ne constitue en aucune circonstance une offre au public ni une
invitation au public en lien avec une offre au sens du Règlement
Prospectus ou autrement. L’émission envisagée des Obligations ne
fait l’objet d’une offre au public à des personnes autres que des
investisseurs qualifiés (tels que définis par l’article 2(e) du
Règlement Prospectus) dans une quelconque juridiction, y compris la
France.
La diffusion de ce communiqué de presse peut,
dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique.
Les personnes en possession de tout document ou autre information
auxquels il est fait référence dans le présent communiqué doivent
s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y
conformer.
L’émission des Obligations ne sera offerte qu’en
dehors des États-Unis d’Amérique conformément à la réglementation
américaine « Regulation S » dans le cadre du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities
Act »), sous réserve des conditions de marché et d’autres
conditions. L’émission des Obligations ne sera pas enregistrée en
vertu du Securities Act ou de la règlementation sur les valeurs
mobilières applicable dans toute autre juridiction et ne peut être
offerte ou cédée aux États-Unis d’Amérique en l’absence d’un
enregistrement ou d’une dispense des exigences d’enregistrement
découlant du Securities Act et de toute autre règlementation
applicable aux valeurs mobilières. Ce communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre
d’achat concernant l’émission des Obligations, ni ne constitue une
offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction dans
laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
L’émission des Obligations n’est pas destinée à
être offerte, vendue ou autrement mise à la disposition et ne doit
pas être offerte, vendue ou autrement mise à la disposition d’un
client de détail dans l’Espace Economique Européen («
EEE »). A cet effet, un « client de détail »
désigne une personne entrant dans l’une (ou plusieurs) des
catégories suivantes : (i) un client de détail au sens de l’article
4(1), paragraphe (11) de la directive (UE) 2014/65 (telle que
modifiée, « MiFID II ») ; (ii) un consommateur au
sens de la directive (UE) 2016/97, telle que modifiée, dans la
mesure où ce client ne peut pas être qualifié de client
professionnel au sens de l’article 4(1), paragraphe (10) de MiFID
II ; ou (iii) une personne n’étant pas un investisseur qualifié tel
que défini par l’article 2(e) du Règlement Prospectus.
L’émission des Obligations n’est pas destinée à
être offerte, vendue ou autrement mise à la disposition et ne doit
pas être offerte, vendue ou autrement mise à la disposition d’un
client de détail au Royaume-Uni. A cet effet, un « client de détail
» désigne une personne entrant dans l’une (ou plusieurs) des
catégories suivantes : (i) un client de détail, tel que défini à
l’article 2, paragraphe (8), du règlement (UE) 2017/565 tel qu’il
fait partie du droit applicable au Royaume-Uni en vertu du European
Union (Withdrawal) Act 2018 (« EUWA ») ; (ii) un
consommateur au sens du Financial Services and Markets Act 2000
(tel que modifié, le « FSMA ») et de toute règle
ou réglementation prise en application du FSMA pour transposer la
directive (UE) 2016/97, lorsque ce consommateur ne répond pas à la
qualification de client professionnel, tel que défini à l’article
2(1), paragraphe (8), du règlement (UE) 600/2014 tel qu’il fait
partie du droit applicable au Royaume-Uni en vertu de l’EUWA; ou
(iii) une personne n’étant pas un investisseur qualifié tel que
défini par l’article 2 du règlement (UE) 2017/1129, tel qu’il fait
partie du droit applicable au Royaume-Uni en vertu de l’EUWA.
La diffusion de ce communiqué de presse dans
tout pays où une telle diffusion pourrait constituer une violation
du droit applicable est interdite.
PROCHAINS EVENEMENTS
- 26 février 2025
: Résultats 2024
RELATIONS INVESTISSEURS
Laurent Marie
E laurent.marie@worldline.com
Peter Farren
E peter.farren@worldline.com
Guillaume Delaunay
E guillaume.delaunay@worldline.com
COMMUNICATION
Sandrine van der Ghinst
E sandrine.vanderghinst@worldline.com
Hélène Carlander
E helene.carlander@worldline.com
A PROPOS DE WORLDLINE
Worldline [Euronext : WLN] accélère la
croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement,
simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de
paiement de pointe, une expertise locale et des solutions
personnalisées à destination de centaines de marchés et
d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million
d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre
d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com
La raison d’être de Worldline est de concevoir
et exploiter des services de paiement et de transactions numériques
pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la
confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend
respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre,
tout en accompagnant les transformations sociétales.
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AVERTISSEMENTS
Ce communiqué de presse ne peut être diffusé,
publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique, en Australie, au Canada, ou au Japon. La diffusion de
ce communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet
d’une réglementation spécifique et les personnes en possession de
tout document ou autre information auxquels il est fait référence
dans le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles
restrictions est susceptible de constituer une violation du droit
des valeurs mobilières de la juridiction en question.
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