Ne pas distribuer aux services de dépêches américains ni diffuser aux États-Unis.

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix », la « Fiducie » ou « nous ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd’hui qu’elle a convenu d’émettre, dans le cadre d’un placement privé dans certaines provinces du Canada (le « placement »), un capital global de 300 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série V de la Fiducie qui porteront intérêt à un taux de 4,293 % par an et viendront à échéance le 16 janvier 2030 (les « débentures »).

Placement de débentures

Les débentures seront vendues au pair et sont placées sur une base d’agence par un syndicat d’agents codirigé par RBC Marchés des Capitaux, la Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des capitaux et Marchés des Capitaux CIBC. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, le placement devrait se clôturer le 16 janvier 2025. La Fiducie a l’intention d’utiliser le produit net du placement pour rembourser certains montants prélevés sur sa facilité de crédit renouvelable qui ont été utilisés pour rembourser à l’échéance ses débentures de premier rang non garanties de série J à 3,546 % d’un montant en capital total de 350 millions de dollars, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise.

La clôture du placement est conditionnelle à ce que les débentures soient notées au moins « BBB » (élevé) avec une tendance « stable » par Morningstar DBRS et au moins « BBB+ » par Standard and Poor’s Ratings Services. Les débentures seront de rang égal avec toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n’ont pas été subordonnées.

Les débentures placées n’ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act of 1933 des États-Unis dans sa version modifiée et ne peuvent être placées ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou dispense applicable des exigences d’enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat et il n’y aura aucune vente des débentures dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier de premier plan qui crée de la valeur durable grâce à des lieux où les gens prospèrent.

Nous sommes plus qu'un propriétaire national, opérateur et développeur de biens immobiliers commerciaux et résidentiels de haute qualité. Nous croyons en la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et nos communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Cela comprend notre leadership de l'industrie dans l'intégration des pratiques de durabilité environnementale, sociale et économique dans tous les aspects de notre activité. Tout ce que nous entreprenons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse suivante https://www.choicereit.ca/fr/ et sur le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix concernant des événements futurs, y compris la clôture prévue du placement et l’utilisation prévue du produit du placement. Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de Propriétés de Choix, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats et événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, les facteurs abordés dans le rapport du troisième trimestre 2024 de Propriétés de Choix et dans la notice annuelle actuelle. Propriétés de Choix n’assume aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l’exige expressément. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date des présentes et sont qualifiées par ces mises en garde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Mario Barrafato Chef des finances Propriétés de Choix REIT (416) 628-7872 Mario.Barrafato@choicereit.ca

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