Une partie du produit de la vente sera affectée à l'offre
publique de rachat dans le cours normal des activités
TORONTO, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le Groupe
Banque TD (la « TD » ou la « Banque »)
(TSX : TD) (NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui son
intention de vendre l'intégralité de sa participation dans The
Charles Schwab Corporation (« Schwab ») (NYSE :
SCHW) dans le cadre d'une offre enregistrée et du rachat des
actions par Schwab. La TD poursuivra sa relation d'affaires avec
Schwab dans le cadre de la convention sur les comptes de dépôt
assurés.
La TD détient actuellement 184,7 millions d'actions
ordinaires de Schwab, ce qui représente une propriété économique de
10,1 %. Schwab a accepté de racheter à la TD 1,5 milliard
de dollars américains de ses actions sous réserve de la conclusion
de la transaction.
Un supplément de prospectus provisoire concernant le
reclassement des actions de Schwab détenues par la TD sera
déposé auprès de la Securities and Exchange Commission
(« SEC ») des États-Unis par Schwab. Valeurs
Mobilières TD et Goldman Sachs agiront à titre de
cosyndicataires pour la transaction.
« Dans le cadre de notre examen stratégique, nous avons
réévalué l'affectation de nos capitaux et avons décidé de liquider
notre placement dans Schwab. Nous sommes très satisfaits du
rendement solide qu'ont généré nos actions de Schwab depuis leur
acquisition en 2020, a affirmé Raymond Chun, président du
Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD.
« Nous croyons aux occasions de croissance et au potentiel
à long terme de la TD, et nous prévoyons d'affecter
8 milliards de dollars canadiens du produit de la vente au
rachat de nos actions. Nous réinvestirons la partie restante du
produit dans nos activités, ce qui nous permettra de mieux soutenir
nos clients, d'améliorer notre rendement et d'accélérer la
croissance interne. »
La TD continuera de gérer prudemment son capital et de renforcer
ses infrastructures. De plus amples renseignements sur l'offre
publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque
ont été fournis dans un communiqué de
presse distinct publié ce matin. La TD tiendra une conférence
téléphonique demain, dont les renseignements sont fournis ci-dessous.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'achat des titres, et ces titres ne
peuvent être offerts ou vendus dans tout État ou territoire où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans
enregistrement ou admissibilité préalable en vertu des lois sur les
valeurs mobilières des États ou territoires en question.
Les actions sont offertes conformément à la déclaration
d'enregistrement en attente en vigueur automatiquement (y compris
un prospectus de base) qui a été déposé auprès de la SEC par
Schwab. Un supplément de prospectus provisoire concernant et
décrivant les modalités de l'offre sera déposé auprès de la SEC par
Schwab et sera accessible sur le site Web de la SEC à l'adresse
www.sec.gov. Vous pouvez également obtenir une copie du supplément
de prospectus provisoire et du prospectus connexe auprès de :
TD Securities (USA) LLC, 1
Vanderbilt Avenue, New York, NY
10017, par téléphone au 1-855-495-9846 ou par courriel à l'adresse
TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; ou de (ii) Goldman Sachs &
Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au
1-866-471-2526, par télécopieur au 212-902-9316 ou par courriel à
l'adresse Prospectus-ny@ny.email.gs.com..
Conférence téléphonique
Le Groupe Banque TD tiendra une conférence
téléphonique le mardi 11 février 2025 à 8 h (HE). La
conférence sera diffusée en webémission audio en direct
sur le site Web de la TD. Renseignements sur l'appel :
Webémission audio :
https://td.streamme.ca/tdconferencecall021125
Participants
Numéro sans frais
:
1-800-806-5484
(Canada / États-Unis) :
Numéro local
:
416-340-2217
Code d'accès pour les
participants :
8070122#
La webémission audio sera archivée à l'adresse
www.td.com/francais/investisseurs. On pourra écouter une version
archivée de la téléconférence à compter de 17 h (HE) le
11 février 2025, et ce, jusqu'à 23 h 59 (HE) le
26 février 2025, en composant le 905-694-9451 ou le
1-800-408-3053 (sans frais). Le code d'accès est le 3193362#.
Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs
De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le
présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux,
y compris dans le présent document, d'autres documents déposés
auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la
Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et d'autres
communications. En outre, des représentants de la Banque
peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes,
aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Tous ces
énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et
se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en
valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des
États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of
1995. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les
énoncés figurant dans le présent document, dans le rapport de
gestion de 2024 du rapport annuel 2024 de la Banque à la rubrique
« Sommaire et perspectives économiques », aux rubriques
« Principales priorités pour 2025 » et « Contexte
d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services
bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis,
Gestion de patrimoine et
TD Assurance et Services bancaires de gros; et à la rubrique
« Réalisations en 2024 et
orientation pour 2025 » pour le secteur Siège social, ainsi
que d'autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de
la Banque pour 2025 et par la suite
et les stratégies pour les atteindre, l'environnement réglementaire
dans lequel la Banque exerce ses activités et les attentes en
matière de rendement financier pour la Banque.
Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à
l'emploi de termes et expressions comme « croire »,
« prévoir », « anticiper », « avoir
l'intention de », « estimer »,
« planifier », « objectif »,
« cible » et « pouvoir » et de verbes au futur
ou au conditionnel. Par leur nature, ces énoncés prospectifs
obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à
des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques.
Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement
physique et financier, à la conjoncture économique, au climat
politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes -
dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et
dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement
de ceux avancés dans les énoncés prospectifs.
Les facteurs de risque qui pourraient entraîner, isolément ou
collectivement, de tels écarts incluent les risques, notamment,
stratégiques, de crédit, de marché (y compris le risque actions, le
risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux
d'intérêt et le risque d'écart de taux), les risques opérationnels
(y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité,
aux processus, aux systèmes, aux données, aux tierces parties, à la
fraude, à l'infrastructure et le risque interne et en matière de
conduite), les risques de modèle, d'assurance, de liquidité et
d'adéquation des fonds propres, les risques juridiques et de
conformité réglementaire (y compris le crime financier), les
risques d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux, et
les autres risques. Ces facteurs de risque comprennent notamment la
conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque
exerce ses activités (notamment les répercussions économiques,
financières et autres conséquences de pandémies); le risque
géopolitique; l'inflation, les taux d'intérêt et la possibilité
d'une récession; la surveillance réglementaire et le risque de
conformité; les risques associés à la capacité de la Banque de
satisfaire aux modalités de la résolution globale des enquêtes sur
son programme de LCBA-BSA aux États-Unis; l'incidence de la
résolution globale des enquêtes sur le programme de LCBA-BSA aux
États-Unis de la Banque sur les
activités, la situation financière et la réputation de la Banque;
la capacité de la Banque à réaliser des stratégies à long terme et
ses principales priorités stratégiques à plus court terme,
notamment la réalisation d'acquisitions et de cessions et
l'intégration des acquisitions; la capacité de la Banque
d'atteindre ses objectifs financiers ou stratégiques en ce qui a
trait à ses investissements, ses plans de fidélisation de la
clientèle et à d'autres plans stratégiques; les risques liés à la
technologie et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques, les
intrusions liées aux données ou les défaillances technologiques)
visant les technologies, les systèmes et les réseaux de la Banque,
ceux des clients de la Banque (y compris leurs propres appareils)
et ceux de tiers fournissant des services à la Banque; les risques
liés aux données; les risques de modèle; les activités
frauduleuses; le risque interne; le risque en matière de conduite;
le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la
Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au
traitement et au contrôle de l'information, et les autres risques
découlant du recours par la Banque à des tiers; l'incidence de la
promulgation de nouvelles lois ou règles et de nouveaux règlements,
de la modification des lois, règles et règlements actuels ou de
leur application, y compris, sans s'y restreindre, les lois et
règlements sur la protection des consommateurs, les lois fiscales,
les lignes directrices sur les fonds propres et les directives
réglementaires en matière de liquidité; la concurrence accrue
exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus, y compris
les entreprises de technologie financière et les géants du domaine
de la technologie; les changements de comportement des
consommateurs et les perturbations liées à la technologie; le
risque environnemental et social (y compris le risque lié au
climat); l'exposition à des litiges et à des questions de
réglementation; la capacité de la Banque à recruter, à former et à
maintenir en poste des gens de talent; les variations des taux de
change, des taux d'intérêt, des écarts de taux et des cours des
actions; le déclassement, la suspension ou le retrait des notations
attribuées par une agence de notation, les conditions du marché et
autres facteurs pouvant influer sur la valeur et le cours des
actions ordinaires et des autres titres de la Banque;
l'interconnectivité des institutions financières, y compris les
crises de la dette internationale actuelles ou éventuelles;
l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des
marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour
l'accès au financement; les estimations comptables critiques et les
changements de normes, de politiques et de méthodes comptables
utilisées par la Banque; et l'occurrence d'événements
catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes
d'indemnisation qui en découlent.
La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas
une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles, et
que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence
négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples
renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque
et gestion des risques » du rapport de gestion de 2024, telle
qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires
trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas
échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il
est question à la section « Événements importants » ou
« Événements importants et événements postérieurs à la date de
clôture » dans le rapport de gestion pertinent, lesquels
peuvent être consultés sur le site Web www.td.com/fr.
Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que
d'autres incertitudes et événements possibles, de même que
l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre
des décisions à l'égard de la Banque. Il ne doit pas se fier
indûment aux énoncés prospectifs de la Banque. Les
hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés
prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le
présent document ainsi que dans le rapport de gestion de 2024 aux
sections « Sommaire et perspectives économiques » et
« Événements importants », aux rubriques
« Principales priorités pour 2025 » et « Contexte
d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services
bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services de détail aux États-Unis,
Gestion de patrimoine et
TD Assurance et Services bancaires de gros; et à la rubrique
« Réalisations en 2024 et
orientation pour 2025 » pour le secteur Siège social, telles
qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports aux
actionnaires trimestriels déposés par la suite. De plus, en ce qui
a trait aux estimations de la Banque concernant le taux de
rendement du placement, les hypothèses ont pris en compte les
fluctuations des devises.
Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document
représente l'opinion de la direction uniquement à la date des
présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la
Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les
objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement
financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes
closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins.
La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé
prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre
directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs
mobilières applicable ne l'exige.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la
« TD » ou la « Banque »). La TD est la
sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction
de son actif et elle offre ses services à plus de
27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans
quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans
plusieurs centres financiers dans le monde : Services
bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et
Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y
compris TD BankMD, America's Most Convenient
BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et
Gestion de patrimoine TD aux
États-Unis; Gestion de patrimoine et
Assurance, y compris Gestion de
patrimoine TD au Canada,
Placements directs TD et TD Assurance; et Services
bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et
TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales
sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de
17 millions de clients actifs du service en ligne et du
service mobile. Au 31 octobre 2024, les actifs de
la TD totalisaient 2,06 billions de dollars. La Banque
Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous
le symbole « TD ».
SOURCE TD Bank Group
