Iren: da nuovo green bond cedola lorda annua di 0,875%, domanda record
07 Ottobre 2019 - 6:54PM
MF Dow Jones (Italiano)
Iren ha concluso con successo e per il terzo anno consecutivo
l'emissione di un green bond.
Il collocamento obbligazionario effettuato (rating atteso BBB,
per Fitch in linea con quello di Iren) si caratterizza per un
importo complessivo di 500 milioni di euro a valere sul Programma
Euro Medium Term Notes (Emtn) da 2,5 miliardi di euro oggetto di
supplemento il 13 settembre, approvato dalla Central Bank of
Ireland e depositato presso il mercato regolamentato della Borsa
Irlandese (Euronext Dublin) dove è quotato l'Emtn Programme.
I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro e
scadono il 14 Ottobre 2029, pagano una cedola lorda annua pari a
0,875% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari al
99,345%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a
0,944% corrispondente a un rendimento di 110 punti base sopra il
tasso midswap a 10 anni. La data di regolamento è stata fissata per
il 14 Ottobre 2019.
Si prevede che il nuovo green bond sia quotato sul mercato
regolamentato della Borsa Irlandese e sia ammesso a negoziazione
sul sistema "ExtraMOT PRO" organizzato e gestito da Borsa Italiana
nel segmento dedicato agli strumenti di tipo green.
L'operazione ha fatto registrare una domanda complessiva
superiore a 2,1 miliardi di euro (adesioni oltre 4 volte
l'ammontare offerto) con un'elevata qualità, un'ampia
diversificazione geografica e con una significativa partecipazione
(circa il 50%) da parte dei cosiddetti Investitori Socialmente
Responsabili (Sri).
I termini del bond mostrano il forte apprezzamento del credito
da parte degli investitori anche grazie al formato "green", nonché
la capacità dell'emittente di selezionare la migliore finestra di
mercato. Il Green Bond emesso oggi che è destinato principalmente
al rifinanziamento di progetti di sostenibilità ambientale,
rappresenta uno strumento in grado di dare ancora maggiore
concretezza alla vocazione "green" che ha caratterizzato il gruppo
fin dalla sua nascita e contribuisce a rafforzare gli impegni
declinati nel nuovo Piano industriale che ha individuato nelle
tutela delle risorse idriche, nell'economia circolare, nella
decarbonizzazione e nelle città resilienti le aree di investimento
legate ai target di sviluppo sostenibile al 2030 indicati dalle
Nazioni Unite.
L'operazione di collocamento è stata curata da Banca Imi, Credit
Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca, Societé Generale, Ubi Banca e
Unicredit in qualità di Joint Bookrunners e Banca Akros in qualità
di Other Bookrunner.
Renato Boero e Massimiliano Bianco, rispettivamente presidente e
a.d. del Gruppo Iren hanno dichiarato: "L'emissione del terzo Green
Bond conferma ulteriormente l'attenzione del gruppo al tema della
sostenibilità, uno dei pilastri strategici del nuovo piano
industriale presentato lo scorso settembre 2019, nel quale sono
stati programmati investimenti legati al contrasto ai cambiamenti
climatici per un importo di circa 2 miliardi di euro. I fondi
raccolti permetteranno di finanziare progetti che contribuiranno a
incrementare la redditività del gruppo e a migliorare gli
indicatori di sostenibilità di tipo ambientale e relativi alle
tematiche sociali, in quanto i progetti finanziati genereranno
positive ricadute nei territori in cui verranno sviluppati.
L'elevata richiesta pervenuta dimostra sia l'apprezzamento degli
investitori verso l'impiego dei fondi raccolti grazie ai green bond
emessi negli ultimi anni, sia il valore che il mercato riconosce al
gruppo e ai suoi obiettivi, tra i quali il miglioramento della
solidità finanziaria raggiunta grazie a un'oculata gestione delle
risorse e al costante aumento della redditività".
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2019 12:39 ET (16:39 GMT)
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