AAPL Apple Inc

Articolo originale pubblicato su Dow Jones English Newswire, traduzione a cura della redazione Il Sole 24 Ore Radiocor.

Di Jon Emont

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 2 giu - Per gran parte dell'ultimo decennio, le aziende occidentali hanno cercato un'alternativa alla Cina per la produzione di beni - un cambiamento che i dirigenti chiamano "Cina più uno". Sempre più spesso, la strategia sembra più simile alla Cina più molti.

Apple, che ha una base produttiva molto estesa in Cina, si sta espandendo rapidamente in Vietnam e in India, un polo emergente per la produzione di smartphone. Crocs, che ha spostato la produzione di gran parte delle sue scarpe colorate dalla Cina al Vietnam, ha recentemente aumentato l'approvvigionamento dall'Indonesia e si sta installando anche in India.

Universal Electronics, un'azienda di Scottsdale (Arizona) che produce sensori di sicurezza e dispositivi per l'intrattenimento domestico come i telecomandi, ha in programma di chiudere una delle sue due fabbriche cinesi, di espandere i suoi impianti in Messico e di avviare una nuova unità produttiva non lontano dalla capitale del Vietnam, Hanoi.

Il motivo è che nessun Paese può accogliere tutta la produzione che lascia la Cina. Il Vietnam è favorevole alle imprese, ma non ha abbastanza lavoratori qualificati. L'India ha una grande forza lavoro, ma le infrastrutture sono frammentarie. Il Messico è vicino al mercato statunitense, ma molto lontano dai fornitori di componenti cinesi.

La diversificazione, che alcuni esperti chiamano multishoring, riflette anche una nuova e cruda realtà: Il mondo è un posto molto più complicato in cui fare affari rispetto a un decennio fa.

"È un periodo pazzesco quello in cui ci troviamo", ha dichiarato Neale O'Connor, un professore della Edith Cowan University in Australia che fornisce consulenza ai team aziendali della catena di approvvigionamento. "L'obiettivo è quello di decentralizzare il rischio in modo da poter affrontare, in primo luogo, le cause di forza maggiore e i politici".

Secondo un rapporto di marzo della società di revisione KPMG, che ha studiato 132 aziende, principalmente multinazionali Fortune 500, due terzi delle loro revisioni della catena di approvvigionamento dal 2018 hanno comportato lo spostamento della produzione in due o più Paesi. Secondo il rapporto, di cui O'Connor è coautore, meno di un terzo dei trasferimenti ha riguardato un solo Paese.

Distribuire la produzione non è economico. Le aziende devono esplorare nuove località, investire nella formazione dei lavoratori e coltivare le relazioni con i governi locali. Spesso i nuovi fornitori devono essere portati a standard di qualità accettabili e l'approvvigionamento di componenti a livello locale può essere un problema.

Tuttavia, le aziende stanno facendo il grande passo.

Quando hanno iniziato ad abbandonare la Cina, la loro principale preoccupazione era quella dei costi. I salari stavano aumentando nel Paese che era stato a lungo la fabbrica del mondo, spingendo a cercare frontiere più economiche. Poi, nel 2018, la guerra commerciale tra Washington e Pechino ha aggiunto urgenza alla loro missione.

Negli ultimi anni, le incertezze sono esplose.

La pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova le catene di approvvigionamento. La competizione tra le grandi potenze di Stati Uniti e Cina si è trasformata in un'aspra rivalità. Pechino è diventata più imprevedibile nei confronti delle imprese straniere. La guerra della Russia in Ucraina ci ha ricordato che possono ancora sorgere grandi conflitti.

"Tutto va bene finché non va male", ha dichiarato Shawn Nelson, amministratore delegato di Lovesac, un produttore di mobili imbottiti quotato al Nasdaq. "Credo che questa sia la paranoia di fondo che ci guida".

L'azienda di Stamford, in Connecticut, ha iniziato a trasferire la produzione dagli hub industriali del sud della Cina al Vietnam dopo che l'amministrazione Trump ha imposto dazi sulle importazioni cinesi nel 2018. Ma l'azienda non si è fermata lì. Secondo Nelson, altre turbolenze geopolitiche potrebbero essere dietro l'angolo.

Quando la pandemia ha indotto i governi a chiudere le frontiere nel 2020, Lovesac produceva i suoi divani modulari in altre due località, Malesia e Indonesia, e alcuni prodotti cuciti in India. Nelson ha dichiarato che la decisione ha dato i suoi frutti: Quando ha dovuto affrontare interruzioni in uno o addirittura due siti, l'azienda non ha mai esaurito le scorte.

Ora Lovesac sta collaborando con alcuni partner per creare fabbriche altamente automatizzate in Messico e negli Stati Uniti. L'obiettivo, ha dichiarato Nelson, è quello di creare un'impronta nell'emisfero occidentale, dando all'azienda la possibilità di incrementare la produzione in caso di crisi in Asia.

Per il produttore di calzature Crocs, la necessità di distribuire le operazioni è diventata più chiara durante la pandemia. Dopo aver trasferito per anni la produzione di calzature fuori dalla Cina, l'azienda prevedeva di realizzare il 70% della sua produzione in Vietnam nel 2021. Quell'estate il governo vietnamita ha imposto severe restrizioni alla Covid-19.

Crocs fu costretta a trasferire gli ordini in un lampo a una piccola unità in Bosnia-Erzegovina e in Indonesia, dove aprì un secondo stabilimento più tardi nello stesso anno. Attualmente produce circa la metà dei suoi prodotti a marchio Crocs in Vietnam, rispetto ai tre quarti del 2020. L'azienda sta inoltre lavorando per creare una base di produzione in India.

"La diversificazione è complessivamente vantaggiosa senza molti aspetti negativi", ha dichiarato Anne Mehlman, direttore finanziario dell'azienda, in un'e-mail. Data l'imprevedibilità degli eventi macroeconomici globali, avere una base produttiva diversificata è utile". Il classico zoccolo di Crocs ha solo tre componenti, il che rende più facile aumentare la produzione in nuovi siti.

L'elettronica di Apple è più complessa, ma anche il produttore di iPhone si sta espandendo. I fornitori di Apple in India sono passati da sette nel 2018 a 14 entro il 2022. J.P. Morgan stima che l'India produrrà un quarto di tutti gli iPhone entro il 2025.

Nello stesso arco di quattro anni, i fornitori in Vietnam, dove si producono auricolari e altri dispositivi, sono passati da 14 a 25. L'azienda ha aumentato la spesa per i fornitori europei. Dal 2018 l'azienda ha aumentato la spesa con i fornitori europei di oltre il 50%.

I maggiori produttori di scarpe al mondo, che anni fa avevano diviso la produzione in tre parti tra Cina, Vietnam e Indonesia, si stanno espandendo ancora di più. Un dirigente di una fabbrica vietnamita ha dichiarato che i principali marchi occidentali di scarpe da ginnastica che acquistano da loro hanno sollecitato la sua azienda ad aprire stabilimenti in Bangladesh e in India.

Il produttore di scarpe taiwanese Pou Chen, che rifornisce Nike e Adidas, attraverso una filiale aprirà un impianto di produzione da 280 milioni di dollari nello stato indiano del Tamil Nadu, come ha annunciato in aprile un'agenzia governativa indiana locale. All'inizio dello stesso mese, l'agenzia ha dichiarato di aver concesso a un altro imprenditore taiwanese del settore calzaturiero 130 acri di terreno per una fabbrica che dovrebbe creare 20.000 posti di lavoro.

Alcuni analisti sostengono che gli alti tassi di interesse e la debolezza dell'economia globale costringeranno le imprese a rallentare l'ambiziosa diversificazione, in quanto i direttori finanziari diventano diffidenti nei confronti di spese come quelle per le nuove fabbriche. "Lo spirito è pronto, ma la carne potrebbe essere debole in molti di questi casi", ha dichiarato Chris Rogers, responsabile della ricerca sulla catena di fornitura presso S&P Global Market Intelligence.

Nelson di Lovesac riconosce le difficoltà. La distribuzione in tutta l'Asia ha comportato la necessità di adeguarsi all'impatto dei diversi livelli di umidità sul legno utilizzato. I lavoratori locali hanno dovuto essere formati da zero.

La sfida più grande nello spostamento verso ovest è rappresentata dalle materie prime, come i tessuti e i pellet di plastica, ha dichiarato Nelson. Vorrebbe che le sue fabbriche nordamericane si rifornissero di componenti dalla regione. Ma molti dei tessuti di cui Lovesac ha bisogno non sono quasi mai prodotti nell'emisfero occidentale e, quando lo sono, tendono ad essere dal 50% al 100% più costosi, il che potrebbe significare dover fare i conti con costi più elevati.

Nelson ha detto di essersi chiesto se avere fabbriche in più Paesi asiatici possa essere sufficiente. "Non ne sono sicuro, ed è per questo che non ci fermeremo", ha detto a proposito della diversificazione dell'azienda.

Scrivere a Jon Emont at jonathan.emont@wsj.com

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2023 02:46 ET (06:46 GMT)

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