Aduro Clean Technologies a le plaisir d’annoncer la clôture d’un placement privé sans intermédiaire
19 Giugno 2024 - 12:26PM
Aduro Clean Technologies a le plaisir d’annoncer la clôture d’un
placement privé sans intermédiaire
Aduro Clean Technologies, Inc. («
Aduro »
ou la «
Société »)
(CSE :
ACT)
(OTCQX :
ACTHF)
(FSE :
9D50), une société technologique
canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus
faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les
huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, se
réjouit d’annoncer que, à la suite de son communiqué de presse du
29 mai 2024, elle a clôturé son placement privé sans
intermédiaire à hauteur de 2 711 077 parts (chacune
étant désignée comme une «
part ») à
raison d’une valeur individuelle de 1,30 dollar, pour un
produit brut totalisant 3 524 400,10 $
(l’«
offre LIFE »).
« Nous sommes extrêmement satisfaits du
soutien continu de nos actionnaires existants et nous souhaitons la
bienvenue à nos nouveaux actionnaires. Le vif intérêt suscité par
cette offre démontre clairement l’impact positif de notre base
d’investisseurs croissante au Canada et à l’étranger », a
déclaré Ofer Vicus, Président-directeur général d’Aduro.
Chaque part comprend une (1) action ordinaire du
capital de la Société (chacune étant désignée comme une
« action ordinaire ») et un demi (1/2)
bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription
entier étant désigné comme un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription peut être
exercé contre une (1) action ordinaire (chacune étant désignée
comme une « action de bon de
souscription ») à raison d’une valeur individuelle de
1,60 $ pendant une période de deux (2) ans à compter de la
date d’émission, sous réserve d’un droit d’accélération (le
« droit d’accélération »). Conformément
au droit d’accélération, si les actions ordinaires ont un cours de
clôture à la bourse canadienne des valeurs mobilières (la
« CSE ») (ou toute autre bourse de
valeurs sur laquelle les actions ordinaires peuvent être négociées
à ce moment-là) de 1,90 $ ou plus par action ordinaire pendant
une période de dix (10) jours de bourse consécutifs à tout moment
après l’émission des bons de souscription, la Société pourra alors
avancer la date d’expiration des bons de souscription en émettant
un avis auprès de leurs détenteurs (via la diffusion d’un
communiqué de presse informant de l’avancement de la date
d’expiration des bons de souscription) et, dans ce cas, les bons de
souscription expireront le trentième (30e) jour après la date de
l’avis en question.
La Société a payé un total de
144 053,91 $ en espèces et a émis 74 059 bons
de souscription d’intermédiaire (les « bons de
souscription d’intermédiaire ») à certains
intermédiaires dans le cadre de l’offre LIFE. Les bons de
souscription d’intermédiaire peuvent être exercés au prix de
1,60 $ par action pendant une période de deux (2) ans à
compter de la date d’émission.
La Société a l’intention d’utiliser le produit
net de l’offre LIFE pour financer la recherche et le développement
des technologies de recyclage chimique de la Société, ainsi que
pour les dépenses administratives générales et le fonds de
roulement.
Les parts ont été vendues à des acheteurs
résidant au Canada et dans d’autres juridictions admissibles en
vertu de la dispense de financement des émetteurs cotés prévue à la
partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de
prospectus (la « Dispense de financement des émetteurs
cotés »). Étant donné que l’offre LIFE a été réalisée
en vertu de la dispense de financement des émetteurs cotés, les
valeurs mobilières émises dans le cadre de l’offre LIFE ne seront
pas soumises à une période de détention en vertu des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les bons de
souscription d’intermédiaire sont soumis à une période de détention
de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission.
Aucune des valeurs mobilières vendues dans le
cadre de l’offre LIFE n’a été ou ne sera enregistrée en vertu de la
loi américaine sur les valeurs mobilières (« Securities
Act ») de 1933, telle que modifiée. En outre, aucune de ces
valeurs mobilières n’a été offerte ou vendue aux États-Unis. Le
présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni
une sollicitation d’offre d’achat et aucune vente de titres ne sera
réalisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale.
Pour tout complément d’information,
veuillez contacter :
Ofer Vicus, PDGovicus@adurocleantech.com
Abe Dyck, Relations avec les
investisseursir@adurocleantech.com+1 226 784 8889
ArrowheadThomas Renaud, Directeur
généralenquire@arrowheadbid.com+1 212 619 6889
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des
déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles
relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements
ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la
réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration
prospective. Les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué de presse comprennent des déclarations concernant :
l’utilisation prévue du produit de l’offre LIFE. Les déclarations
prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction
envers les informations actuellement disponibles, et sont
assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes
susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de
ceux mentionnés dans les déclarations prospectives,
notamment : le fait que le produit de l’offre LIFE pourrait ne
pas être utilisé comme indiqué dans le présent communiqué de
presse ; l’existence de conditions de marché défavorables et
d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. Bien que
la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations
prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives ne
constituent pas des garanties de performances futures et, par
conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations en
raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs tels que les
conditions de marché ou d’autres facteurs échappant au contrôle de
la Société pourraient influencer les résultats ou événements réels
et les faire sensiblement dévier de ses attentes actuelles. La
Société décline expressément toute intention ou obligation de mise
à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment
de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la
loi en vigueur l’exige. Les risques et incertitudes liés aux
activités de la Société sont décrits plus en détail à la rubrique
« Facteurs de risque » de sa dernière note d’information
annuelle. Ils sont par ailleurs divulgués dans les documents
déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs
mobilières et disponibles sur SEDAR à l’adresse suivante :
www.sedar.com.
La Bourse canadienne des valeurs mobilières
(exploitée par CNSX Markets Inc.) n’a ni approuvé ni désapprouvé le
contenu du présent communiqué de presse.
Une photo accompagnant le présent communiqué est
disponible à l’adresse
suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7a7f8dd-d3f3-4e90-a855-d367b27f1c60
Grafico Azioni Aduro Clean Technologies (TG:9D50)
Storico
Da Ago 2024 a Set 2024
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