Corporate News
Vorstand und Aufsichtsrat von ENCAVIS empfehlen die
Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von
KKR
- Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und
Aufsichtsrat veröffentlicht
- Angebotspreis von 17,50 EUR in bar je Aktie wird als fair,
angemessen und attraktiv erachtet
- Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die strategische
Partnerschaft und empfehlen den Aktionären die Annahme des
Angebots
Hamburg, 2. Mai 2024 – Vorstand und Aufsichtsrat der Encavis
AG („Encavis” oder „das Unternehmen”) haben heute eine gemeinsame
begründete Stellungnahme gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz (WpÜG) zum freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot der Elbe BidCo AG („die Bieterin“) an die
Aktionäre von Encavis veröffentlicht. Die Bieterin ist eine von
Investmentfonds, Vehikeln und/oder Accounts kontrollierte
Holdinggesellschaft, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
und deren verbundenen Unternehmen (zusammen „KKR“) beraten und
verwaltet wird. Das Familienunternehmen Viessmann GmbH & Co. KG
(„Viessmann“) beteiligt sich als Co-Investor an dem von KKR
geführten Konsortium.
Nach unabhängiger und sorgfältiger Prüfung und Bewertung der von
der Bieterin veröffentlichten Angebotsunterlage bekräftigen der
Vorstand und Aufsichtsrat ihre Unterstützung und empfehlen allen
Encavis-Aktionären, das öffentliche Übernahmeangebot
anzunehmen.
Beide begrüßen die wirtschaftlichen und strategischen Absichten
der Bieterin, wie sie in der Angebotsunterlage dargelegt wurden.
Die Bieterin hat darin ihre Absicht bekräftigt, die derzeitige
Wachstumsstrategie von Encavis in vollem Umfang zu unterstützen,
einschließlich der Beibehaltung des bestehenden Managementteams und
der Sicherung von Arbeitsplätzen. Die beabsichtigten Maßnahmen und
Ziele wurden bereits in weiten Teilen in der Investorenvereinbarung
festgelegt, in der die zukünftige Zusammenarbeit näher geregelt
wird.
Darüber hinaus erachten Vorstand und Aufsichtsrat von Encavis
den Angebotspreis von 17,50 EUR in bar je Aktie für fair,
angemessen und attraktiv. Nach Auffassung von Vorstand und
Aufsichtsrat bietet der Angebotspreis den Aktionären die
Möglichkeit, sich sofort und im Voraus einen wesentlichen Anteil an
der angestrebten langfristigen Wertsteigerung zu sichern, ohne das
Vollzugsrisiko und die damit verbundenen vorübergehenden
Auswirkungen tragen zu müssen. Bei der Beurteilung der finanziellen
Angemessenheit des Angebotspreises wurde der Vorstand von Goldman
Sachs beraten, der Aufsichtsrat von Lazard. Beide haben eine
sogenannte Fairness Opinion vorgelegt, die die Angemessenheit des
Angebotspreises bestätigt und die der gemeinsamen begründeten
Stellungnahme jeweils beigefügt ist. Der Angebotspreis von 17,50
EUR entspricht einer Prämie von 54 Prozent auf den
XETRA-Schlusskurs der Encavis-Aktie am 5. März 2024, dem letzten
unberührten Aktienkurs vor der Ad-hoc-Mitteilung von Encavis am 6.
März 2024, wonach das Unternehmen mit KKR im Gespräch sei. Der
Angebotspreis entspricht zudem einer Prämie von 33 Prozent auf den
unberührten dreimonatigen volumengewichteten Durchschnittskurs vor
dem 5. März 2024. Auch übersteigt der gebotene Angebotspreis den
Median der Kurszielerwartungen von Aktienanalysten für die
bestehende Encavis-Aktie, die während der drei Monate vor dem 5.
März 2024 (und einschließlich) veröffentlicht wurden.
Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand
(CFO) von Encavis, sagte: „Der Vorstand unterstützt weiterhin
ausdrücklich die angestrebte strategische Partnerschaft mit KKR,
und Viessmann als Co-Investor, um unseren Wachstumskurs zu
beschleunigen. Das vorgelegte Angebot ist im besten Interesse
unserer Stakeholder und der Angebotspreis von 17,50 EUR in bar je
Aktie stellt eine attraktive Prämie für unsere Aktionäre dar, denen
wir die Annahme empfehlen.“
Dr. Rolf Martin Schmitz, Vorsitzender des Aufsichtsrates von
Encavis, fügte hinzu: „Nach sorgfältiger Prüfung der
wirtschaftlichen und strategischen Vorteile bewerten wir dieses
Angebot als eine große Chance für Encavis und seine Aktionäre.
Finanziell angemessen spiegelt das Angebot klar den Wert und das
Potenzial des Unternehmens wider."
Die Annahmefrist für das Angebot hat mit der Veröffentlichung
der Angebotsunterlage am 24. April 2024 begonnen und
endet am 29. Mai 2024 um 24:00 Uhr (MESZ). Die
Aktionäre von Encavis können das öffentliche Übernahmeangebot der
Bieterin über ihre Depotbank annehmen. Den Aktionären wird
empfohlen, sich hierfür mit ihrer jeweiligen Depotbank in
Verbindung zu setzen, um ihre Aktien anzudienen. Die Details des
Angebots können der Angebotsunterlage der Bieterin entnommen
werden, die auf der Internetseite zu finden ist:
www.elbe-offer.com
Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmequote von 54,285
Prozent zum Zeitpunkt des Ablaufs der Annahmefrist. Diese Schwelle
stellt sicher, dass der Bieterin bei Vollzug mindestens 50 Prozent
der Aktien verbleiben, falls sich die Inhaber der hybriden
Wandelschuldverschreibungen entschließen sollten, ihre
Wandlungsrechte während des Angebots auszuüben. Der Vollzug des
öffentlichen Übernahmeangebots steht außerdem unter dem Vorbehalt
verschiedener Vollzugsbedingungen, einschließlich
fusionskontrollrechtlicher und außenwirtschaftsrechtlicher
Freigaben sowie der Durchführung eines Inhaberkontrollverfahrens.
Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2024
erwartet.
Nach Abschluss der Transaktion besteht die Absicht der Bieterin,
das Delisting von Encavis so schnell wie rechtlich und praktisch
möglich durchführen zu lassen. Der Vorstand von Encavis hat sich in
der Investorenvereinbarung dazu verpflichtet, vorbehaltlich seiner
Treuepflichten ein Delisting auf Verlangen der Bieterin hin zu
unterstützen. Ferner hat sich die Bieterin gegenüber Encavis
verpflichtet, für mindestens zwei Jahre nach Abschluss der
Transaktion keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag
abzuschließen.
Die Bieterin und die gemeinsam mit ihr handelnden Personen haben
sich bereits rund 31 Prozent der Aktien und Stimmrechte an Encavis
durch verbindliche Vereinbarungen mit bestehenden Aktionären der
Gesellschaft gesichert.
Die detaillierten Bedingungen des Übernahmeangebots sowie die
Vollzugsbedingungen können in der Angebotsunterlage nachgelesen
werden.
Die gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des
Aufsichtsrats von Encavis zum freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot der Bieterin, veröffentlicht am 2. Mai 2024, ist
kostenfrei erhältlich bei der Encavis AG, Investor Relations, Große
Elbstraße 59, 22767 Hamburg, E-Mail: ir@encavis.com (unter Angabe
einer vollständigen Postadresse). Darüber hinaus wurde die
Stellungnahme auf der Website von Encavis veröffentlicht:
https://www.encavis.com/de/gruenes-kapital/investor-relations/strategische-partnerschaft
Die gemeinsame begründete Stellungnahme sowie etwaige Ergänzungen
und/oder zusätzliche Aussagen zu möglichen Änderungen des
Übernahmeangebots werden in deutscher Sprache und in einer
unverbindlichen englischen Übersetzung veröffentlicht. Maßgeblich
sind ausschließlich die deutschen Fassungen.
Bitte beachten Sie, dass allein die gemeinsame begründete
Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats maßgeblich ist.
Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine
Erläuterung oder Ergänzung zu den Inhalten der gemeinsamen
begründeten Erklärung dar.
***
Über Encavis:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel:
ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von
Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden
unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis
(Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die
Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile
Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder
langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die
Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr
als 3,5 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das
entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen
CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem
sind aktuell im Konzern rund 1,2 GW an Erzeugungskapazitäten im
Bau, davon rund 830 MW im Eigenbestand.
Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management
AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.
Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit
Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter
technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den
Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von
Photovoltaik-Anlagen.
Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN
PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der
Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und
Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die
Nachhaltigkeitsleistung mit einem „AA“-Level, die international
ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den „Prime“- Status
(A-).
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie
unter www.encavis.com
Haftungshinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Veröffentlichung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen‘‘
(„forward-looking statements“) im Hinblick auf die Finanz- und
Ertragslage, Liquidität, Geschäftsaussichten, Wachstum und
Strategien der Encavis AG. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten
unter anderem Aussagen in Bezug auf Ziele, Vorgaben, Strategien,
Prognosen und Wachstumsaussichten, einschließlich der Angaben für
das zum 31.12.2024 endende Geschäftsjahr, mittelfristige Ziele,
neue Standorterrichtungen, das Working Capital, die Kapitalstruktur
und Dividendenpolitik der Encavis AG, zukünftige Pläne, Ereignisse
oder Leistungen, Wirtschaftsaussichten und Branchentrends. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder
anderer Wertpapiere der Encavis AG dar. Das öffentliche
Übernahmegebot selbst sowie dessen Regelungen und Bestimmungen
sowie weitere das öffentliche Übernahmegebot betreffende Angaben
sind in der Angebotsunterlage der Elbe BidCo AG veröffentlicht.
Investoren und Aktionären von Encavis wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Übernahmegebot stehenden Unterlagen, insbesondere auch
die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und
Aufsichtsrat, sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen
enthalten. Ferner wird den Encavis-Aktionären empfohlen,
gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um zu einer
informierten Entscheidung zum Inhalt der Angebotsunterlage und des
Übernahmeangebots zu kommen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung,
Aussagen, die typischerweise Wörter wie „streben“, „schätzen”,
„beabsichtigen”, „planen”, „glauben”, „fortsetzen”, „werden”,
„können”, „sollten”, „würden”, „könnten” oder andere Wörter mit
ähnlicher Bedeutung enthalten. Naturgemäß beruhen
zukunftsgerichtete Aussagen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen,
Schätzungen und Prognosen und beinhalten Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von
Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch
nicht, und von denen viele außerhalb der Kontrolle von Encavis
und/oder der mit ihnen verbundenen Unternehmen liegen. Encavis
weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie
für das Eintreten solcher zukünftigen Ereignisse oder zukünftigen
Leistungen sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur
auf das Datum dieser Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes
Recht vorgeschrieben, übernimmt Encavis keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu
revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen. Es wird darauf hingewiesen,
dass die bisherigen Ergebnisse kein Indikator für künftige
Ergebnisse sind. Zwischenergebnisse sind nicht zwangsläufig ein
Indikator für die Gesamtjahresergebnisse.
Verweise auf Encavis beziehen sich auf die Encavis AG und
Verweise auf die Encavis Gruppe beziehen sich auf die Encavis AG
und ihre Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben.
Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: + 49 40 37 85 62 242
E-Mail: IR@encavis.com
http://www.encavis.com
02.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate
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