Erg: colloca Green Bond per 500 milioni
04 Settembre 2020 - 7:31PM
MF Dow Jones (Italiano)
Erg ha completato il collocamento di un secondo prestito
obbligazionario di importo pari a 500.000.000 euro della durata
di 7 anni
a tasso fisso, emesso nell'ambito del Programma Euro Medium Term
Notes
(EMTN) da Euro 2 miliardi (v. CS del 1/7/2020).
L'emissione, spiega una nota, ha assunto la forma del Green
Bond, e si
prevede di destinarne circa il 50% al rifinanziamento di
progetti eolici e
solari recentemente entrati a far parte del portafoglio del
Gruppo ERG e
il restante 50% circa al finanziamento di nuovi progetti da
fonte eolica
in sviluppo e costruzione nel Regno Unito e in altri paesi
europei.
Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente a
investitori
istituzionali dell'Euromercato. L'emissione ha avuto ampio
successo,
ricevendo richieste pari a 6 volte l'ammontare delle
obbligazioni offerte,
da parte di investitori di primario standing e rappresentativi
di numerose
aree geografiche, significativa la partecipazione di investitori
green e
sostenibili.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000
euro,
pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% e sono
state
collocate a un prezzo di emissione pari al 99,208% del valore
nominale. La
data di regolamento è stata fissata per il giorno 11 settembre
2020. Da
tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato
regolamentato
della Borsa di Lussemburgo. È previsto che Fitch Ratings
attribuisca
all'emissione un rating pari a BBB-.
Luca Bettonte, a.d. di Erg, ha commentato: "L'emissione di
questo
secondo Green Bond conferma la nostra strategia di
finanziamento
attraverso strumenti green e sostenibili coerenti con il nostro
modello di
sviluppo. Il successo di questa ulteriore emissione
obbligazionaria
testimonia ancora una volta la grande fiducia degli investitori
verso
Erg". L'operazione di collocamento è stata curata da Bnp
Paribas, Credit
Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs,
Mediobanca e
UniCredit in qualità di Joint Bookrunner. Bnp Paribas e Crédit
Agricole
Corporate and Investment Bank hanno agito in qualità di Green
Structuring
Advisor.
Erg è stata assistita dallo Studio Legale Clifford Chance,
mentre i
Bookrunners sono stati assistiti dallo Studio Legale Allen &
Overy.
Vigeo Eiris, in qualità di advisor indipendente, ha emesso la
Second Party
Opinion circa la conformità del Green Bond Framework di ERG ai
Green Bond
Principles
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2020 13:16 ET (17:16 GMT)
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