Erg: emette e colloca prestito obbligazionario di 100 mln a investitori istituzionali

Erg ha emesso e collocato un nuovo prestito obbligazionario di importo pari a 100 milioni di euro ("Tap Issue") che rappresenta la riapertura del prestito obbligazionario denominato "Euro 500,000,000 euro 0.500 per cent. Notes due 11 September 2027" della durata di 7 anni a tasso fisso, comunicato al mercato il 4 settembre 2020 ed emesso nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes ("Programma Emtn") da 2 miliardi di euro.

La Tap Issue, si legge in una nota, è stata autorizzata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Erg.

La Tap Issue ha assunto la forma del Green Bond sulla base del Green Bond Framework di Erg, messo a disposizione del pubblico il 2 settembre 2020 e valutato da Vigeo Eiris, in qualità di advisor indipendente, che ha emesso la Second Party Opinion circa la conformità del Green Bond Framework di Erg ai Green Bond Principles.

La Tap Issue è rivolta esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 101,102% del valore nominale. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 23 dicembre 2020. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

L'operazione di collocamento è stata curata da UniCredit Bank AG in qualità di Sole Bookrunner.

Erg è stata assistita dallo Studio Legale Clifford Chance, mentre il Sole Bookrunner è stato assistito dallo Studio Legale Allen & Overy.

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