SLC Agrícola capta R$ 1 bilhão com oferta pública de distribuição dos CRAs
15 Luglio 2024 - 2:43PM
Newspaper
A SLC Agrícola informa que o resultado do bookbuilding da oferta
pública de distribuição dos certificados de recebíveis do
agronegócio (CRAs), com a captação de R$ 1,090 bilhão, com lastro
de Cédula de Produto Rural (CPR) financeira.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SLCE3) na sexta-feira
(12).
A operação tem como principal objetivo o alongamento do perfil
da dívida da companhia.
O oferta coordenada pelos bancos Itaú BBA, Santander Brasil e
Safra, com emissão, em até três séries da securitizadora Virgo, de
lastros em direitos creditórios do agronegócio devidos pela SLC e
pela Fazenda Pioneira Empreendimentos.
O prazo total da operação é de 2577 dias, com vencimentos de
2029 a 2031, sendo, dos CRA da primeira série com vencimento em
1.848 dias ou em 16 de julho de 2029; dados CRA da segunda e
terceira séries em 2.577 dias ou em 15 de julho de 2031.
Informações Agência CMA
Grafico Azioni SLC AGRICOLA ON (BOV:SLCE3)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024
Grafico Azioni SLC AGRICOLA ON (BOV:SLCE3)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024
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