Webuild: collocato nuovo bond "sustainability linked" da 400 mln
19 Gennaio 2022 - 7:26PM
MF Dow Jones (Italiano)
Un consorzio di banche ha collocato con successo un nuovo bond
"sustainability linked" di Webuild da 400 mln.
Massimo Ferrari General Manager del gruppo ha commentato: "Il
successo del collocamento del sustainability linked bond di Webuild
conferma il significativo apprezzamento, da parte della comunità
finanziaria internazionale e nazionale, della strategia di Webuild
perseguita negli ultimi anni e rappresenta inoltre un segnale di
fiducia sull'Italia e sulla sua capacità di realizzare gli
obiettivi del Pnrr per le infrastrutture. La nuova emissione
obbligazionaria, di 400 milioni di euro con maturity nel 2026,
segue gli straordinari risultati finanziari preliminari del 2021
del gruppo, che ha visto una posizione finanziaria netta positiva e
una forte riduzione del debito lordo, nonostante la persistente
incertezza sull'economia globale legata all'andamento
epidemiologico. Ciò a conferma della correttezza delle scelte
strategiche recentemente implementate, quali la realizzazione di
Progetto Italia e il riposizionamento in paesi a basso rischio.
Continueremo a mobilitare tutte le risorse e le energie per
garantire salute e sicurezza sul lavoro, sostenibilità delle
infrastrutture e generazione di cassa a beneficio di tutti gli
stakeholder, quali presupposti fondamentali per continuare il
processo di crescita e contribuire alla stabilizzazione del settore
con tutta la filiera".
La data di scadenza delle obbligazioni, spiega una nota, è il 28
luglio 2026 e la relativa cedola annuale è del 3,875%.
L'emissione, la prima per la società nel mercato
"Sustainability-Linked", dimostra l'impegno di Webuild a integrare
pienamente la sostenibilità nella propria strategia di business,
inclusa quella finanziaria. La nuova emissione è legata al
raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 50%, entro il 2025,
della carbon intensity emissions (Scope 1 & 2), contribuendo
all'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati
dalle Nazioni Unite - Sdg 9 (Industry, Innovation and
Infrastructure) e 13 (Climate Action), in linea con il
Sustainability Linked Financing Framework di Webuild.
Questa operazione contribuisce ad ottimizzare ulteriormente il
profilo del debito corporate, estendendo la durata media a 3,7
anni, con oltre il 90% delle scadenze a partire dal 2024 e
incrementando la componente a tasso fisso a oltre l'85%.
Durante il collocamento sono stati raccolti ordini per circa
Euro 900 milioni, in esubero per oltre 2,2 volte, con una domanda
rilevante da parte di investitori nazionali e internazionali,
provenienti soprattutto da Gran Bretagna, Germania e Francia.
Le obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori
qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti
d'America ed altri paesi selezionati, e saranno quotate presso il
Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext
Dublino).
L'emissione delle Obbligazioni è prevista per il 28 gennaio
2022.
Bofa Securities Europe, Goldman Sachs International, Intesa
Sanpaolo - Divisione Imi Corporate & Investment Banking,
Natixis e Unicredit Bank agiscono in qualità di Joint Lead
Managers, e Banca Akros - Gruppo Banco Bpm, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria e Bnp Paribas agiscono in qualità di CoManagers.
com/cce
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January 19, 2022 13:11 ET (18:11 GMT)
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