L'operazione ? finalizzata a ri-finanziare l'indebitamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 nov - ReLife, portfolio company di F2i, ha perfezionato un finanziamento per un importo complessivo pari a 340 milioni di euro, articolato su diverse linee di credito (senior facility, acquisition facility, capex facility, revolving facility), e destinato in parte a ri-finanziare l'indebitamento esistente e in parte a dotare il gruppo di risorse volte alla crescita nel settore dell'economia circolare attraverso acquisizioni e investimenti interni al Gruppo. Il finanziamento, parzialmente coperto da Garanzia Sace, ? qualificato come Sustainability Linked Loan prevedendo l'osservanza da parte della Societ? di alcuni parametri ESG ed un meccanismo di variazione del margine di interesse ad essi legato. Inoltre ? stato messo a disposizione da un pool di istituti finanziari italiani ed internazionali composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - Milan Branch, Banco Bpm, Bnp Paribas, Bper Banca, Cassa Depositi e Prestiti, Cr?dit Agricole Italia, Ing Bank - Milan Branch, che hanno operato in qualit? di Mandated Lead Arranger. Sace ? intervenuta garantendo l'80% della Capex Facility nell'ambito dell'operativit? di rilievo strategico. Parte delle linee di credito ? gi? stata utilizzata per sostenere l'acquisizione da parte del Gruppo della societ? Scatolificio De.Le.S. Spa, realt? nel settore del packaging che consentir? un rafforzamento del gruppo ReLife nel mercato di riferimento.

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(RADIOCOR) 30-11-23 16:40:58 (0655) 5 NNNN

 

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November 30, 2023 10:41 ET (15:41 GMT)

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