F2i: ReLife, finanziamento da 340 mln per debito e crescita
30 Novembre 2023 - 4:56PM
MF Dow Jones (Italiano)
L'operazione ? finalizzata a ri-finanziare l'indebitamento
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 nov - ReLife,
portfolio company di F2i, ha perfezionato un finanziamento per un
importo complessivo pari a 340 milioni di euro, articolato su
diverse linee di credito (senior facility, acquisition facility,
capex facility, revolving facility), e destinato in parte a
ri-finanziare l'indebitamento esistente e in parte a dotare il
gruppo di risorse volte alla crescita nel settore dell'economia
circolare attraverso acquisizioni e investimenti interni al Gruppo.
Il finanziamento, parzialmente coperto da Garanzia Sace, ?
qualificato come Sustainability Linked Loan prevedendo l'osservanza
da parte della Societ? di alcuni parametri ESG ed un meccanismo di
variazione del margine di interesse ad essi legato. Inoltre ? stato
messo a disposizione da un pool di istituti finanziari italiani ed
internazionali composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca
Nazionale del Lavoro, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - Milan
Branch, Banco Bpm, Bnp Paribas, Bper Banca, Cassa Depositi e
Prestiti, Cr?dit Agricole Italia, Ing Bank - Milan Branch, che
hanno operato in qualit? di Mandated Lead Arranger. Sace ?
intervenuta garantendo l'80% della Capex Facility nell'ambito
dell'operativit? di rilievo strategico. Parte delle linee di
credito ? gi? stata utilizzata per sostenere l'acquisizione da
parte del Gruppo della societ? Scatolificio De.Le.S. Spa, realt?
nel settore del packaging che consentir? un rafforzamento del
gruppo ReLife nel mercato di riferimento.
Lab-com
(RADIOCOR) 30-11-23 16:40:58 (0655) 5 NNNN
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November 30, 2023 10:41 ET (15:41 GMT)
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