B.Sistema: al via seconda cartolarizzazione portafoglio Cqs
27 Aprile 2017 - 4:27PM
MF Dow Jones (Italiano)
Banca Sistema ha perfezionato la seconda cartolarizzazione del
portafoglio di prestiti assistiti da cessione del quinto, che
prevede un periodo di warehousing che si completerà nell'arco del
prossimo anno.
In data 26 Aprile 2017, si legge in una nota, Quinto Sistema
Sec. 2017 S.r.l., una nuova società veicolo costituita ai sensi
della legge 130/99, ha emesso 4 classi di titoli asset-backed
securities (ABS) con struttura partly paid, per un valore iniziale
di circa Euro 46 milioni, cui seguirà un periodo di ramp-up del
portafoglio.
Come avvenuto con la prima operazione, i titoli di classe senior
possono essere utilizzati da Banca Sistema per operazioni di
rifinanziamento con investitori istituzionali.
L'operazione, che consente alla banca di sostenere gli obiettivi
di crescita in questo segmento di business, segue il successo della
prima cartolarizzazione di crediti CQS.
Banca IMI insieme a Banca Sistema hanno coordinato, in qualità
di Arrangers, l'operazione mentre lo Studio Legale Jones Day ha
assistito le parti in qualità di transaction legal counsel. Come
già avvenuto nell'ambito della prima operazione, anche per Quinto
Sistema Sec. 2017 Banca Sistema si è avvalsa altresì della
collaborazione di Securitisation Services S.p.A. (Gruppo Banca
Finanziaria Internazionale) e BNP Paribas Securities Services.
com/mcn
(END) Dow Jones Newswires
April 27, 2017 10:12 ET (14:12 GMT)
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