B.Sistema: sostituzione emissioni Tier2 con AT1
25 Giugno 2021 - 12:59PM
MF Dow Jones (Italiano)
Banca Sistema ha completato una simultanea operazione di
rimborso anticipato di due obbligazioni subordinate Tier 2 ed
emissione, per pari importo, di un'obbligazione subordinata
Additional Tier 1 (AT1).
Anche a seguito dell'evoluzione della normativa regolamentare,
spiega una nota, Banca Sistema è stata autorizzata dalla Banca
d'Italia a procedere con il rimborso anticipato delle obbligazioni
subordinate Tier 2: '2017 - 2027', a tasso variabile (pari a
EURIBOR 6M + 4,5%), per complessivi euro 19,5 milioni; '2019 -
2029', a tasso fisso (pari al 7% annuo), per complessivi euro 18
milioni; e senza soluzione di continuità ha emesso e collocato un
prestito subordinato di classe 1, AT1, per complessivi 37,5 milioni
euro.
La nuova emissione per sua natura perpetua, prevede la facoltà
per Banca Sistema, qualora integrate le condizioni previste dalla
CRR, di rimborsare anticipatamente il prestito al decimo anno.
L'AT1, collocata a investitori istituzionali, ha una cedola annuale
a tasso fisso pari al 9% e tutte le caratteristiche richieste dalla
normativa per questa tipologia di strumento. L'emissione è stata
sottoscritta, inter alia (5 investitori), dalla Fondazione Pisa,
parte correlata di Banca Sistema.
La sottoscrizione dell'emissione da parte di Fondazione Pisa
supera le soglie di rilevanza identificate del Regolamento Consob e
della Procedura Operativa per la gestione delle operazioni con
soggetti in conflitto di interesse adottata da Banca Sistema.
L'operazione ha ricevuto il parere positivo da parte del
Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi di Banca
Sistema.
A livello di Total Capital ratio, l'operazione è neutrale,
mentre la stessa risulta rafforzare il Tier 1 ratio, che al 31
marzo 2021, includendo questa emissione, salirebbe a 15,6% dal
12,8%, già ampiamente al di sopra del requisito regolamentare
richiesto.
com/lab
MF-DJ NEWS
2512:44 giu 2021
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2021 06:45 ET (10:45 GMT)
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