BIE Bioera SPA

Bioera e Bracknor Investment hanno sottoscritto un accordo con il quale Bracknor si e` impegnata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, suddiviso in 6 tranche per un massimo di 300 obbligazioni convertibili in azioni cum warrant, per un controvalore unitario pari a 10.000 euro e quindi per un controvalore complessivo pari a 3 mln euro.

Il Contratto, spiega una nota, prevede che l'emissione del Prestito sia suddivisa in 6 tranche composte da 50 obbligazioni ciascuna per un valore individuale pari a 500.000 euro. E' previsto che ciascuna tranche venga emessa a seguito di richiesta in tal senso da parte della Società fermo restando il diritto di Bracknor di richiedere l'emissione di almeno le prime tre tranche del Prestito entro il termine di scadenza del Contratto. Inoltre e' previsto che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna tranche sia pari al 95% del valore nominale delle obbligazioni emesse.

In occasione della terza tranche del Prestito e' previsto che vengano emessi gratuitamente warrant in numero tale da consentire alla Società di percepire - in caso di integrale conversione degli stessi - un corrispettivo pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni sottostanti l'emissione della sola terza tranche del Prestito. Per ogni tranche successiva alla terza verranno emessi gratuitamente warrant in numero tale da consentire alla Società di percepire - in caso di integrale conversione degli stessi - un corrispettivo pari al 50% del valore nominale delle obbligazioni sottostanti. Il rapporto di esercizio è pari a 1:1 e consentirà quindi ai portatori dei warrant il diritto di ottenere una nuova azione della Società per ciascun warrant oggetto di conversione. Il Contratto prevede l'impegno della Società a corrispondere a favore di Bracknor una commissione di 165.000 euro, pari al 5,5% del controvalore dell'impegno di sottoscrizione, in tre tranche di pari importo in occasione dell'emissione delle prime 3 tranche del Prestito.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2017 10:59 ET (14:59 GMT)

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