BPE Bper Banca SPA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov -Bper Banca ha concluso con successo il collocamento dell'emissione garantita per un ammontare di 750 milioni di euro con scadenza 5 anni, a tasso fisso, destinata a investitori istituzionali. Si tratta della prima emissione dell'istituto qualificata come 'European Covered Bond (Premium)' in conformità alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023. Lo comunica la società in una nota.

L'emissione, si rende noto, ha raccolto ordini di oltre il doppio dell'ammontare emesso, da parte di circa 70 investitori. "Grazie all'ottima e ben diversificata domanda - sottolinea la banca - la guidance iniziale di 80 p.b. rispetto al tasso mid swap di riferimento è stata ridotta di 5 p.b. e fissata a 75 p.b., con una cedola fissa del 3,750% pagata annualmente e con un prezzo di emissione/re-offer di 99,690%". L'allocazione finale è stata principalmente a favore di banche (40%), fondi (34%) e istituzioni (25%). Rispetto alla distribuzione geografica, si segnala la presenza di investitori esteri, tra cui Germania e Austria con il 21%, paesi nordici con il 17%, Benelux con l'8%, Regno Unito e Irlanda con l'8% e Francia con il 2%, mentre quelli italiani sono stati il 41%. Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale. L'emissione è a valere sul primo Programma Covered Bond di Bper Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di euro in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. Il rating atteso, spiega la società, è Aa3 da parte di Moody's. L'obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange e la data di regolamento sarà l'28 novembre 2023.

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(RADIOCOR) 21-11-23 19:59:35 (0726) 5 NNNN

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November 21, 2023 13:59 ET (18:59 GMT)

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