Igd ha promosso un'offerta di scambio di alcuni suoi
bond al 2017 e al 2019 che intende sostituire con un'emissione
che scadrà
nel 2022.
Nel dettaglio, si legge in una nota, l'offerta promossa dalla
siiq
bolognese riguarderà i bond '144.900.000 4,335% Notes due 7 May
2017' -
per i quali viene proposto un corrispettivo in denaro pari a
5.750
euro/bond per ogni obbligazione del valore nominale di 100.000
euro - e
'150.000.000 3,875% Notes due 7 January 2019'. Per rilevare
questi ultimi,
Igd pagherà 65 euro/bond del valore nominale di mille euro.
L'avvio dell'offerta di scambio è avvenuto alle 12h00 di oggi e
sarà
possibile aderire fino alle 15h00 del 14 aprile.
L'obiettivo della società bolognese che gestisce un portafoglio
di
supermercati e gallerie commerciali in Italia ed è presente
nella
distribuzione retail in Romania è di rimpiazzare questi titoli
con alcuni
bond senior, non garantiti, con scadenza al 21 aprile 2022 per
un
ammontare massimo di 294,9 milioni di euro. I nuovi titoli
verranno emessi
al 100% del valore nominale e prevedono il pagamento di un
interesse annuo
fisso del 2,65%. Il rimborso delle obbligazioni, che verranno
quotate
all'Irish Stock Exchange, sarà alla pari. La data di regolamento
è fissata
per il prossimo 21 aprile
com/ofb