Carrefour: Succès du placement de 12,7 millions d’actions auto-détenues
23 Marzo 2015 - 10:12PM
Business Wire
Regulatory News:
Carrefour (Paris:CA) annonce ce jour avoir réalisé avec succès
la cession de 12,7 millions d’actions auto-détenues, représentant
environ 1,73% de son capital.
La cession des titres a été réalisée au prix de 31 euros par
action dans le cadre d’un placement privé par voie de construction
accélérée d’un livre d’ordres (“Accelerated Bookbuilding”) pour un
montant total de 393,7 millions d’euros.
Parmi les 12,7 millions d’actions auto-détenues cédées, 9,3
millions d’actions étaient détenues en direct par Carrefour et 3,4
millions d’actions étaient détenues indirectement via un equity
swap. Ces actions correspondent à la sur-couverture des plans
d’options d’achat d’actions et d’actions gratuites.
Carrefour s’est engagé pendant une durée de 90 jours calendaires
à compter du règlement-livraison, à ne pas émettre ni céder
d’actions, sous réserve de certaines exceptions usuelles comprenant
notamment le paiement du dividende en actions.
Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la
discipline financière stricte de Carrefour, avec un objectif de
maintien de sa notation BBB+.
Le placement privé a été dirigé par Société Générale Corporate
& Investment Banking en qualité de Coordinateur Global et
Teneur de Livre Associé et par BNP Paribas en qualité de
Teneur de Livre Associé.
A propos de Carrefour
Deuxième distributeur mondial et premier en Europe, le groupe
Carrefour emploie 365 000 collaborateurs. Présent dans plus de 30
pays avec plus de 10 800 magasins, il a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires sous enseignes de 100,5 milliards d’euros. Commerçant
multilocal, multiformat et multicanal, Carrefour est le partenaire
de la vie quotidienne. Il accueille chaque jour près de 10 millions
de clients à travers le monde.
Pour en savoir plus : www.carrefour.com, @GroupeCarrefour
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne
constitue pas une offre de vente et l'offre des actions Carrefour
ne constitue pas une offre au public de titres financiers dans un
quelconque pays, y compris la France.
En France, l’offre est effectuée dans le cadre d’un placement
privé en conformité avec l’article L.411-2 II du Code monétaire et
financier et ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de
l’Autorité des marchés financiers. L’offre ne sera pas ouverte au
public et seules peuvent y participer des investisseurs qualifiés,
investissant pour leur propre compte, telles que cette notion est
définie aux articles L.411-2, D.411-1, D.744-1, D.754-1 et D.764-1
du Code monétaire et financier .
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen
autres que la France (les « États membres ») ayant
transposé la Directive 2003/71 du Parlement Européen et du Conseil
du 7 novembre 2013 (tel qu’amendée dans chaque Etat membre, la
« Directive Prospectus »), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre
au public d’actions Carrefour rendant nécessaire la publication
d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En
conséquence, les actions Carrefour peuvent être offertes dans les
États membres uniquement des investisseurs qualifiés, tels que
définis dans la Directive Prospectus et à condition que cette offre
ne requière pas la publication d'un prospectus par la Société ou
Société Générale ou BNP Paribas conformément aux dispositions de
l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au
prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la
Directive Prospectus.
Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou
indirectement au Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs
professionnels entrant dans le champ d’application de l’article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (le "FSMA") ou (ii) des "high net worth
entities" et autres personnes susceptibles d'en être légalement le
destinataire entrant dans le champ d’application de l’article
49(2)(a) à (d) du FSMA (ces personnes étant désignées les
« personnes pertinentes »). Les actions Carrefour ne sont
mise à disposition, et toute sollicitation, offre ou accord de
souscription, d’achat ou d’acquisition des actions ne seront menées
qu’auprès des personnes pertinentes. Toute personne qui n’est pas
une personne pertinente ne doit pas agir ou se fonder sur ce
document ou un quelconque de ses termes.
Le présent communiqué et toute information mentionnée dans
celui-ci ne sauraient être publiés ou distribués, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon.
La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat de titres. L’offre et la vente
des titres financiers visés par cette annonce n’ont pas fait et ne
feront l'objet d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le "Securities Act") et
lesdits titres financiers ne sauraient être offerts ou vendus aux
Etats-Unis en l’absence d’un tel enregistrement ou d’une exemption
d’enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique
desdits titres financiers ne sera faite aux Etats-Unis dans le
cadre de la présente opération.
Toute décision d'investissement relative à l'achat d'actions
Carrefour ne saurait être prise que sur le fondement des
informations publiquement disponibles relatives à Carrefour.
Société Générale et BNP Paribas sont agréées par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution pour la fourniture de services
d'investissement et de services bancaires. Société Générale et BNP
Paribas agissent pour le compte de Carrefour (à l'exclusion de
toute autre personne) dans le cadre du présent placement et ne
saurait être tenue d'une quelconque responsabilité à l’égard d'une
quelconque autre personne que Carrefour, que ce soit au titre des
garanties accordées aux clients de Société Générale et BNP Paribas
ou au titre de la fourniture de conseils relatifs au placement.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué
de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion,
publication ou distribution serait effectuée en violation des lois
ou règlements applicables.
Ne pas diffuser, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie
ou au Japon
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