La transaction aboutira à la création de l'une
des plus grandes plates-formes médiatiques multiculturelles du
pays.
MediaCo Holding Inc. (Nasdaq: MDIA) (« MediaCo ») a
annoncé aujourd'hui avoir acquis toutes les activités réseau, tout
le contenu ainsi que les dimensions numérique et commerciale
d'Estrella Media. Parmi les marques d'Estrella Media rejoignant
MediaCo figurent le réseau EstrellaTV et ses activités influentes
de contenu vidéo linéaire et numérique, ainsi que les grandes
chaînes numériques d'Estrella Media, dont ses quatre chaînes FAST –
EstrellaTV, Estrella News, Cine EstrellaTV et Estrella Games – et
l'application EstrellaTV. La transaction a été conclue le 17 avril
2024.
MediaCo, qui exploite les stations de radio urbaine HOT 97 et
WBLS 107.5 à New York, ajoutera les activités d'Estrella Media dans
les domaines de la vidéo, de l'audio et du contenu numérique en
langue espagnole. Cette transaction permettra également à MediaCo
d'atteindre les audiences établies des stations de radio régionales
mexicaines d'Estrella Media, leaders sur le marché, notamment Que
Buena Los Angeles, où est diffusé l'émission de radio matinale
syndiquée au niveau national Don Cheto Al Aire, La Raza à Houston
et Dallas, et El Norte à Houston.
Le périmètre combiné de MediaCo en fait l'un des principaux
fournisseurs de contenu radio pour la musique espagnole et urbaine
à la fois en radio terrestre et en streaming audio. Ces audiences
représentent près d'un tiers de la population américaine et 100% de
la croissance de la consommation dans le marché.
Jacqueline Hernández, une cadre médiatique établie, dirigera
l'entreprise en tant que PDG intérimaire. Mme Hernández, qui a
récemment occupé le poste de PDG et fondatrice de New Majority
Ready, une société de stratégie de marketing et de contenu
multiculturelle, a auparavant occupé le poste de Directrice des
opérations chez Telemundo, ainsi que de Directrice marketing chez
NBCUniversal Hispanic Enterprises, et a récemment siégé au conseil
d'administration d'Estrella Media.
« Cette combinaison de marques médiatiques éprouvées et
d'équipes talentueuses stimulera la croissance du contenu et de la
distribution pour le bien de nos audiences multiculturelles », a
déclaré Mme Hernández. « Nous pensons que cette combinaison est la
première étape de la construction d'une entreprise de médias
multiculturelle unique qui atteindra des publics diversifiés aux
États-Unis, quel que soit l'endroit où ils choisissent de consommer
du contenu, et qui créera de la valeur pour les spécialistes du
marketing qui s'efforcent d'atteindre ces publics importants. »
« Cela met à profit les forces de deux grandes entreprises pour
bâtir quelque chose de nouveau », a déclaré Deb McDermott,
présidente de MediaCo. « Nous nous engageons à représenter et à
servir le marché hispanique, et à continuer à représenter et à
développer l'audience diversifiée que MediaCo sert déjà. Nous
voyons un besoin pour les marques médiatiques d'embrasser les
opportunités avec toutes les audiences, et Estrella Media est une
partie clé de notre stratégie de croissance. »
« Aujourd'hui marque le début d'un voyage passionnant pour
MediaCo », a déclaré Kudjo Sogadzi, actuel président et directeur
des opérations de MediaCo. « Alors que nous entamons ce nouveau
chapitre, nous voyons une formidable opportunité de combiner nos
forces et nos capacités pour redéfinir la manière dont nous
diffusons des médias à nos audiences diversifiées. »
« Il s'agit d'une étape naturelle dans l'évolution des
opérations de contenu d'Estrella Media pour mieux servir notre chèr
public hispanique aux États-Unis », a déclaré Peter Markham, PDG
d'Estrella Media. « Cette transaction assure à MediaCo un avenir
prospère et croissant ; elle lui permettra de devenir la première
société de médias au service des publics multiculturels qui sont le
moteur du retour sur investissement des dépenses publicitaires et
de la croissance des marques. »
Dans le cadre de la transaction, Estrella Media continuera à
posséder et à exploiter ses stations de radio et de télévision
locales, tandis que MediaCo fournira la programmation et le contenu
innovants auxquels leurs audiences se sont habituées. MediaCo
s'efforcera également de développer la distribution avec d'autres
partenaires de radiodiffusion, ainsi que de développer le streaming
numérique, la télévision en circuit fermé et les services de vidéo
à la demande.
Termes de la Transaction
La transaction a été effectuée conformément à un accord d'achat
d'actifs conclu avec Estrella Broadcasting, Inc, propriétaire
d'Estrella Media, en vertu duquel une filiale de MediaCo a acheté
la quasi-totalité des actifs d'Estrella Broadcasting, à l'exception
de ses stations de radio et de télévision locales. Dans le cadre de
la transaction, MediaCo a eu la possibilité d'acquérir ces stations
auprès d'Estrella Broadcasting à une date ultérieure, sous réserve
de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. En
contrepartie de la transaction, Estrella Broadcasting reçoit un bon
de souscription pour acheter jusqu'à un total de 28 206 152 actions
nouvellement émises de classe A de MediaCo, exerçable à un prix
d'exercice de 0,00001 $ par action ; 60 millions de dollars
d'actions privilégiées de série B de MediaCo nouvellement émises
qui accumuleront des dividendes à un taux de 6,0 % par an ; un
billet à terme de second privilège de 30 millions de dollars avec
une durée de cinq ans et un taux d'intérêt de SOFR + 6,0 % par an ;
et environ 30 millions de dollars en espèces. Dans le cadre de
l'exercice de l'option relative aux stations de radio et de
télévision locales, Estrella Broadcasting recevrait 7 051 538
actions supplémentaires nouvellement émises de l'action ordinaire
de classe A de MediaCo.
WhiteHawk Capital Partners a accordé à MediaCo un prêt à terme
de premier rang de 45 millions de dollars dans le cadre de la
transaction, dont 35 millions de dollars ont été utilisés à la
clôture. Dans le cadre de la transaction, trois personnes désignées
par Estrella Broadcasting ont été ajoutées au conseil
d'administration de MediaCo. La transaction a été approuvée par les
conseils d'administration de MediaCo et d'Estrella
Broadcasting.
Avant la conclusion de la transaction, Standard General a
converti toutes les actions en circulation de l'action privilégiée
de série A de MediaCo en un total de 20 733 869 actions
nouvellement émises de l'action de classe A de MediaCo,
conformément aux conditions de l'action privilégiée de catégorie
A.
MediaCo dépose auprès de la Securities and Exchange Commission
un rapport actualisé sur le formulaire 8-K qui fournira des détails
supplémentaires sur la transaction.
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP et Pillsbury
Winthrop Shaw Pittman LLP ont agi en tant que conseillers
juridiques de MediaCo dans le cadre de la transaction. RBC Capital
Markets, LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif
d'Estrella Broadcasting et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &
Garrison LLP et Wiley Rein LLP ont agi en tant que conseillers
juridiques d'Estrella Broadcasting. Sidley Austin LLP a agi en tant
que conseiller juridique de WhiteHawk Capital Partners.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de
la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la
section 21E du Securities Exchange Act, tel que modifié, et il est
prévu que toutes les déclarations prospectives concernant MediaCo
et Estrella Broadcasting, la transaction et d'autres questions,
seront soumises aux dispositions de la sphère de sécurité créée à
cet effet. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de
presse, autres que des énoncés de faits historiques, y compris sans
limitation les déclarations concernant les futures réalisations de
MediaCo, la stratégie commerciale, les futures opérations, les
plans et objectifs de gestion et les questions connexes, contenues
dans ce communiqué ou tout document mentionné aux présentes, sont
des déclarations prospectives. Des termes tels que « croire », «
peut », « expression du futur », « s'attendre à », « devrait », «
pourrait », « expression du conditionnel », « anticiper », « viser
», « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « croire
», « potentiel », « continuer », « projet », « cible », « est/sont
susceptible(s) de », « prévision », « futur », « orientation », «
possible », « prédire », « rechercher », « voir », ou le contraire
de ces termes ou d'autres expressions similaires sont censés
identifier des déclarations prospectives, bien que toutes les
déclarations prospectives n'utilisent pas ces mots ou expressions.
Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais
impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et
d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos
résultats, performances ou réalisations soient matériellement
différents des résultats, performances ou réalisations futurs
exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles, y
compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants l'impact
potentiel de la réalisation de la transaction sur les relations
avec les tiers, y compris les clients, les employés et les
concurrents ; les risques que les nouvelles activités ne soient pas
intégrées avec succès ou que la société combinée ne réalise pas les
économies de coûts estimées ; les risques liés à l'exercice de
l'option d'acquisition des actifs de radiodiffusion d'Estrella
Broadcasting à une date ultérieure, l'incapacité à réaliser les
profits prévus des opérations combinées ; les coûts, charges ou
dépenses inattendus résultant de la transaction ; et les litiges
potentiels liés à la transaction. Ces facteurs et d'autres facteurs
importants abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le
rapport annuel de MediaCo sur le formulaire 10-K pour l'exercice
clos le 31 décembre 2023 déposé auprès de la SEC le 1er avril 2024,
tels qu'ils peuvent être mis à jour de temps à autre dans d'autres
documents déposés par MediaCo auprès de la SEC, pourraient faire en
sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux
indiqués par les déclarations prospectives contenus dans le présent
communiqué.
Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la
direction concernant les événements futurs et la performance
opérationnelle et ne concernent que la date de ce communiqué. Vous
ne devez pas accorder une confiance exagérée à toutes les
déclarations prospectives. Bien que nous croyions que les attentes
reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables,
nous ne pouvons garantir que les résultats futurs, niveaux
d'activité, performances, événements et circonstances reflétés dans
ces déclarations prospectives seront effectifs ou se produiront.
Sauf indication contraire de la loi, nous n'avons aucune obligation
de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations
prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle elles ont
été faites, ou pour refléter la survenance d'événements
imprévus.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240418614741/fr/
Pour toute demande médiatique : press@mediacoholding.com.
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