Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui
l'émission publique au Canada d'un capital global
de 1,5 milliard de dollars canadiens de débentures MTN en
deux séries dans le cadre de son programme de débentures à moyen
terme (« MTN »).
Les débentures MTN à 5,60 % de série M-61 d'un
capital de 400 millions de dollars canadiens, qui sont émises
dans le cadre de la réouverture d'une série existante de débentures
MTN, seront datées du 24 mai 2024, viendront à échéance
le 11 août 2053 et seront émises au prix
de 101,936 $ CA par tranche de 100 $ de
capital, majoré des intérêts courus et impayés entre
le 11 février 2024, inclusivement, et le
24 mai 2024, exclusivement, d'un montant
de 1,58027397 $ CA par tranche de 100 $ de
capital, pour un rendement de 5,465 %.
Les débentures MTN à 5,15 % de série M‑63 d'un capital
de 1,1 milliard de dollars canadiens seront datées
du 24 mai 2024, viendront à échéance le
24 août 2034 et seront émises au prix
de 99,646 $ CA par tranche de 100 $ de
capital pour un rendement à l'échéance de 5,196 %.
Les débentures MTN seront garanties pleinement et
inconditionnellement par BCE Inc. Bell
Canada a l'intention d'affecter le produit net du placement
au financement du remboursement d'emprunts sous forme de débentures
MTN de Bell Canada venant à échéance
au premier trimestre de 2025 et aux fins générales de
l'entreprise.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les
provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour
compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour
le 24 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture
habituelles.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces
titres n'aura lieu dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale. Les débentures MTN de
série M‑61 et les débentures MTN de série M‑63 n'ont pas
été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États‑Unis
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute loi
sur les valeurs mobilières étatique américaine, et elles ne peuvent
être offertes ni vendues aux États‑Unis ou pour le compte ou le
bénéfice de personnes aux États‑Unis (au sens donné à U.S.
persons en vertu du règlement intitulé Regulation S
pris en application de la Loi de 1933).
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus
préalable de base simplifié daté du 9 mai 2024 et d'un supplément de prospectus daté du 16
mai 2024. Bell Canada déposera un
supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des
autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les
provinces du Canada.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du
Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de
services large bande Internet, sans fil, de télévision, médias
et de communications d'affaires. Fondée à Montréal en 1880,
Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir
plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.
Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un
meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la
prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos
initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé
mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation
et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause
pour la cause, et par le versement de dons importants pour les
soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de
leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir
plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.
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1 En fonction du total des
revenus et du total combiné de connexions clients.
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Questions des médias :
Ellen
Murphy
media@bell.ca
Questions des investisseurs :
Richard Bengian
richard.bengian@bell.ca
Mise en garde concernant les
déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont
des déclarations prospectives, y compris, notamment, les
déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la
vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée du produit
net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des
faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites
conformément aux dispositions refuges prévues par la législation
canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De
telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont
assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles
sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises,
pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou
événements réels diffèrent de façon importante des attentes
exprimées ou sous‑entendues dans de telles déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du
rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde
contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par
conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la
mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à
réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour
toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses
dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de
l'émission proposée susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir
compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à
d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée
susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de
clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des
débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu
qui est indiqué dans le présent communiqué.
SOURCE Bell Canada