Sid Nacional (csna) - Comunicado
17 Settembre 2010 - 1:54PM
Bovespa News
SID NACIONAL (CSNA) - COMUNICADO
(17/09) SID NACIONAL (CSNA) - Emite US$ 1 bilhao em bonus
perpetuos
DRI: Paulo Penido Pinto Marques
A empresa enviou o seguinte comunicado:
A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("CSN") informa que precificou
hoje uma
emissao, atraves de sua subsidiaria integral CSN Islands XII Corp.,
de bonus
perpetuos no valor de US$ 1 bilhao ("Bonds"), a uma taxa de juros
de 7,00% ao
ano, conforme as regulamentacoes "Rule 144A e Regulation S" dos
Estados Unidos
da America. Os Bonds serao garantidos pela CSN e os recursos serao
destinados a
liquidacao dos bonus perpetuos emitidos em 2005, por meio de sua
subsidiaria
integral CSN Islands X Corp., com garantia da CSN, a uma taxa de
juros de 9,50%
ao ano e no valor de principal de US$ 750 milhoes, bem como para
propositos
corporativos em geral.
As notas nao foram e nem serao registradas em conformidade com o
"U.S.
Securities Act of 1933" e nao podem ser ofertadas ou vendidas nos
Estados Unidos
da America. Portanto, nao sera realizado nenhum registro na
"Securities and
Exchange Commission" ou em qualquer agencia ou orgao regulador do
mercado de
capitais de qualquer outro pais e, portanto, as notas nao podem ser
ofertadas ou
vendidas nos Estados Unidos da America sem uma isencao de registro
aplicavel.
Uma vez que as notas nao serao ofertadas ou colocadas no Brasil,
tambem nao sera
realizado nenhum registro da oferta na Comissao de Valores
Mobiliarios. Este
Comunicado nao constitui uma oferta para a venda ou solicitacao de
uma oferta
para a compra de qualquer valor mobiliario.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2010
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