CP - Air France-KLM annonce les résultats finaux de son offre de
rachat
Paris, le 22 mai 2024
Air France-KLM annonce les résultats
finaux de son offre de rachat sur 2 souches obligataires
existantes
Air France-KLM (la
« Société ») (Euronext Paris:
FR0000031122) notée BBB- par Fitch et BB+ par S&P, annonce
aujourd’hui les résultats définitifs de l’offre de rachat en
numéraire lancée le 13 mai 2024 et portant sur les deux souches
obligataires existantes suivantes :
- les obligations d’un montant
nominal total de 750 millions d’euros venant à échéance le 16
janvier 2025 et portant intérêt à un taux de 1,875% (dont le
montant en circulation s’élève à 750.000.000 €) (ISIN :
FR0013477254) (les « Obligations 2025 »)
; et
- les obligations d’un montant
nominal total de 500 millions d’euros venant à échéance le 1er
juillet 2026 et portant intérêt à un taux de 3,875% (dont le
montant en circulation s’élève à 500.000.000 €) (ISIN :
FR0014004AF5) (les « Obligations 2026 »
et, ensemble avec les Obligations 2025, les
« Obligations Existantes »)
(l’« Offre de Rachat »).
Des Obligations Existantes pour un montant
nominal total de 452,7 millions d’euros, représentant 36,2% des
Obligations Existantes en circulation, ont été apportées à l’Offre
de Rachat et 452,7 millions d’euros ont été acceptées pour rachat,
dont 234,8 millions d’euros d’Obligations 2025 et 217,9 millions
d’euros d’Obligations 2026. Par conséquent, le montant nominal
total des Obligations Existantes restant en circulation après la
réalisation de l’Offre de Rachat sera de 797,3 millions d’euros,
dont 515,2 millions d’euros d’Obligations 2025 et 282,1 millions
d’euros d’Obligations 2026.
L’Offre de Rachat sera financée en totalité
grâce au produit net de l’émission d’obligations nouvelles d’un
montant nominal de 650 millions d’euros avec une maturité de 5 ans
assortie portant intérêt au taux de 4,625% par an (les
« Obligations Nouvelles ») par la
Société dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note,
placée avec succès et annoncée par la Société le 14 mai 2024.
Cette opération s’inscrit dans la poursuite de
la gestion dynamique du profil de la dette obligataire de la
Société en utilisant ses notations de crédit publiées en décembre
2023.
L’Offre de Rachat, combinée à l'émission des
Obligations Nouvelles bénéficiant d'une notation, contribuera à
allonger la maturité moyenne de sa dette.
Relations
Investisseurs
Michiel
Klinkers Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com marouane.mami@airfranceklm.com
Site internet : www.airfranceklm.com
Avertissement
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
invitation à souscrire les Obligations Nouvelles ni à participer à
l’Offre de Rachat dans un quelconque pays dans lequel, ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. L’Offre de Rachat est effectuée selon
les termes et sous réserve des conditions décrites dans le tender
offer memorandum en date du 13 mai 2024 (le « Tender
Offer Memorandum »).
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le
« Règlement Prospectus »).
Les Obligations Nouvelles ne font l’objet
d’aucune offre au public à des personnes autres que des
investisseurs qualifiés dans une quelconque juridiction, y compris
la France. Les offres de vente transmises dans le cadre de l’Offre
de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas admises
dans toutes les hypothèses où une telle offre ou sollicitation
serait illégale. La Société n’émet aucune recommandation aux
investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre part à
l’Offre de Rachat.
La diffusion du présent communiqué dans
certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes
en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Interdiction de ventes à des
Investisseurs de Détail dans l’EEE
Les Obligations Nouvelles ne sont pas offertes,
vendues ou autrement mises à disposition et elles ne seront pas
offertes, vendues, ni mises à disposition de tout investisseur de
détail dans l’Espace Economique Européen
(l’« EEE »). Pour les besoins de cette
disposition un « investisseur de détail » désigne toute
personne qui répond à une (ou aux deux) des définitions
suivantes:
(i) un client
de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11 de la
directive 2014/65/UE telle que modifiée (« MiFID
II »); et/ou
(ii) un
consommateur au sens de la directive 2016/97/UE telle que modifiée,
lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d’un client
professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de
MiFID II.
France
Ce communiqué de presse est uniquement destiné
aux investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du
Règlement Prospectus et conformément aux dispositions de l'article
L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Ce communiqué de presse est uniquement destiné
aux investisseurs qualifiés, au sens de l’article 2(e) du Règlement
Prospectus tel qu'il fait partie du droit interne britannique en
vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018, qui sont (i) des
personnes ayant une expérience professionnelle relative aux
investissements qui sont définis au sein de l'Article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l’« Ordre ») ; ou (ii) des
personnes relevant de l’article 43(2)de l’Ordre, en ce compris les
membres existants et les créanciers de la Société ; ou (iii) à
toute autre personne à qui ces informations peuvent être légalement
distribuées.
Etats-Unis d’Amérique
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
d’obligations ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription d’obligations ni une quelconque sollicitation de vente
d’obligations aux Etats-Unis. Les Nouvelles Obligations n’ont pas
été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act des
Etats-Unis de 1933, tel que modifié (le « Securities
Act »), ni auprès de toute autre autorité de
supervision des marchés financiers d’un quelconque Etat ou d’une
quelconque juridiction des Etats-Unis, et les obligations ne
peuvent être offertes, vendues, nanties ou transférées de quelque
manière que ce soit sur le territoire des Etats-Unis ni au profit
de personnes américaines (U.S. persons, telle que définie dans la
Regulation S du Securities Act (une « U.S.
Person »)), directement ou indirectement. Les
Nouvelles Obligations sont offertes et vendues uniquement en dehors
des Etats-Unis au profit de personnes qui ne sont pas des U.S.
Persons, conformément à la Regulation S du Securities Act.
L’Offre de Rachat n’est pas faite, et ne sera
pas faite, directement ou indirectement, ou par l'utilisation des
courriers, ou par tout moyen ou instrument (y compris, sans s'y
limiter, le télex, le téléphone, le courrier électronique et
d'autres formes de transmission électronique) de commerce
interétatique ou étranger, ou par toute infrastructure d'une bourse
nationale, vers des porteurs des Obligations Existantes situés aux
États-Unis, ou au profit de, toute U.S. Person, et les Obligations
Existantes susvisées ne peuvent être apportées dans le cadre de
l’Offre de Rachat par des personnes situées ou résidentes aux
États-Unis ou par des U.S. Persons. Par conséquent, toute copie du
présent communiqué n’est pas et ne doit pas être, directement ou
indirectement, diffusée, transférée ou transmise aux États-Unis ou
à toute personne située ou résidente aux États-Unis. Toute
proposition de vente en réponse à l’Offre de Rachat résultant
directement ou indirectement de la violation de ces restrictions
sera nulle, et les offres de ventes faites par des personnes
situées aux États-Unis ou tout agent, fiduciaire ou autre
intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un mandant
donnant des instructions à partir des États-Unis ou d’une U.S.
Person, sera nulle et ne sera pas admise.
- PR - Air France-KLM announces the final results of its tender
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