Autogrill: chiuso con successo accordo integrazione con Dufry
04 Febbraio 2023 - 9:49AM
MF Dow Jones (Italiano)
Edizione, azionista di maggioranza di Autogrill, ha completato
il trasferimento della propria quota pari al 50,3% di Autogrill
funzionale alla strategic business combination tra la stessa
Autogrill e Dufry e alla creazione così di un nuovo player mondiale
nella 'travel experience' rivolta al settore dei servizi di
ristorazione e retail per chi viaggia.
L'unione tra Autogrill, leader mondiale nel travel food &
beverage, e
Dufry, leader mondiale nel travel retail, spiega una nota di
ieri, ha una rilevante valenza industriale: l'entità combinata si
rivolgerà a oltre 2,3 miliardi di viaggiatori in 75 Paesi,
impiegando circa 60.000 persone di oltre 150 nazionalità in 5.500
punti vendita presenti in 1.200 tra aeroporti e altre location, con
ricavi complessivi per 14 miliardi di euro ed un Ebitda di circa
1,3 miliardi (pro forma 2019).
La creazione del Gruppo ha anche una forte valenza strategica,
in quanto permetterà la composizione di una piattaforma globale
ampiamente diversificata, con una presenza considerevole negli
Stati Uniti e in Europa oltre che una base significativa in mercati
come quelli asiatici ad elevato potenziale ed altri Paesi.
L'integrazione prevede anche la definizione di una nuova corporate
identity e di un nuovo nome, capaci di rappresentare la ricchezza
dell'offerta e l'elevata competenza racchiusa nel nuovo Gruppo.
Una piattaforma che non solo creerà importanti opportunità di
crescita, in nuovi settori di business come in quelli già
esistenti, e di sinergie di costo, ma permetterà inoltre di
sviluppare una nuova offerta di prodotti e servizi, in linea con
una domanda da parte dei viaggiatori in continua evoluzione, e di
migliorare l'esperienza d'acquisto di chi viaggia, anche attraverso
lo sviluppo tecnologico e digitale.
Il nuovo Gruppo opererà in un mercato potenziale del valore di
circa EUR 105 miliardi (dato 2019), ovvero quattro volte più grande
del mercato del solo food & beverage, e si impegnerà a
mantenere e migliorare ulteriormente l'attenzione alla qualità dei
prodotti e dei servizi offerti, ai bisogni del consumatore e alla
sostenibilità della propria azione nel senso più ampio del
termine.
Il trasferimento è avvenuto con un rapporto di cambio di 0,158
nuove azioni Dufry per ogni azione Autogrill.
Con il closing, Edizione diventa il principale azionista di
Dufry, di cui deterrà al termine dell'operazione una quota
indicativamente compresa tra il 27,5% e il 22,0%, a seconda dei
livelli di adesione all'Ops.
Come già annunciato, infatti, Dufry lancerà, per le restanti
azioni Autogrill e alle stesse condizioni, un'Offerta Pubblica di
Acquisto e Scambio obbligatoria, con un'alternativa in contanti di
6,33 euro per azione, e prevede di completare l'intera transazione
entro la fine del secondo trimestre del 2023.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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February 04, 2023 03:34 ET (08:34 GMT)
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