B.Generali: il robot for advisory spinge la consulenza evoluta
31 Gennaio 2022 - 6:49PM
MF Dow Jones (Italiano)
A 3 anni dal lancio, la piattaforma di robo for advisory
disegnata da Ubs Partner e Banca Generali spinge la raccolta di
masse sotto consulenza evoluta della banca private guidata
dall'a.d. Gian Maria Mossa. Nel 2021, infatti, i contratti per
questa particolare tipologia di consulenza sottoscritti dai clienti
del Leone sono aumentati del +30% portando il totale delle masse
sotto questo tipo di consulenza al massimo storico di 7,3 miliardi
di euro, in aumento del +21% rispetto all'anno precedente.
"Il bilancio dei primi tre anni dell'innovativo motore di robot
for advisory che abbiamo lanciato a inizio 2019 con UBS Partners
non può che essere positivo - conferma Andrea Ragaini, Vice
Direttore Generale di Banca Generali, che aggiunge -. La forte
crescita della raccolta evoluta registrata nel 2021 evidenzia
ancora una volta la nostra capacità di sviluppare soluzioni
digitali al servizio della qualità dell'offerta di consulenza che i
nostri private banker e wealth advisor hanno a disposizione per
pianificare al meglio le esigenze patrimoniali delle famiglie".
Denominato Ro4ad, il motore di Banca Generali nasce sulla base
del motore di Ubs Partners che è stato integrato nell'architettura
digitale della banca private per consentire ai consulenti di avere
quotidianamente monitorati tutti i portafogli dei clienti con
contratto di consulenza evoluta tramite una serie di alert
personalizzati sui fattori di rischio e sulla qualità degli
investimenti. La piattaforma focalizza infatti l'attività di
monitoraggio ed advisory finanziaria dei portafogli su tre
principali ambiti di controllo: qualità dell'asset allocation,
livelli di rischio e conseguente disallineamento dal profilo del
cliente.
Ed è proprio quest'ultimo elemento quello che racchiude il
maggior numero di potenzialità. Di recente, infatti, Banca Generali
ha integrato nel Ro4Ad una funzionalità che consente il ri-asset
dei portafogli dei clienti, ovvero un allineamento automatico a uno
dei vari portafogli modello sviluppati dal team di advisory che
risultano essere più in linea col profilo del cliente. L'obiettivo
di questa funzionalità è quello di intervenite tempestivamente in
risposta agli scossoni dei mercati, consentendo al cliente e al suo
consulente un riallineamento del portafoglio con un time to market
molto ridotto. Una novità, questa, che piace molto alla rete di
Banca Generali Private come conferma un ulteriore dato fornito
dalla banca: al 31 dicembre scorso, più della metà dei private
banker e wealth advisor utilizzavano il motore Ro4ad con i propri
clienti.
cce
MF-DJ NEWS
3118:33 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 31, 2022 12:34 ET (17:34 GMT)
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