B.Sistema: assegnati rating a cartolarizzazione portafoglio Cqs
19 Ottobre 2016 - 7:05PM
MF Dow Jones (Italiano)
Sono stati assegnati oggi i rating alla cartolarizzazione, da
parte di Banca Sistema, del portafoglio di prestiti assistiti da
Cessione del Quinto (Cessione del Quinto dello Stipendio e Cessione
del Quinto della Pensione) che ha un valore complessivo di 170
milioni di euro.
La cartolarizzazione, avviata lo scorso 31 marzo, prevede un
periodo di ramp-up fino a febbraio 2017 ed è stata realizzata
attraverso il veicolo Quinto Sistema Sec. 2016 S.r.l., che ha
emesso 3 classi di titoli (Senior, Junior e Mezzanine) con
struttura partly paid.
Moody's e Dbrs hanno assegnato alla classe Senior (pari a 133
milioni) rispettivamente i rating Aa2 e A ed alla classe Mezzanine
(pari a 16 milioni) rispettivamente i rating A3 e BBB. Tali titoli
saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo. La classe Junior pari a
21 milioni è priva di rating. I titoli di classe Senior, ad oggi
utilizzati da Banca Sistema per operazioni di rifinanziamento con
investitori istituzionali, saranno quindi idonei per operazioni di
rifinanziamento con Bce.
L'operazione è in linea con la strategia di diversificazione
delle fonti di finanziamento e permetterà alla banca di sostenere
gli obiettivi di crescita in questo segmento di business. Il team
di Securitisation del Global Markets di Banca Imi insieme a Banca
Sistema hanno coordinato, in qualità di arrangers, l'operazione
mentre lo studio legale Jones Day ha assistito le parti in qualità
di transaction legal counsel.
fch
(END) Dow Jones Newswires
October 19, 2016 12:50 ET (16:50 GMT)
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