Eni: nuova linea credito Sustainability-Linked da 6 mld
29 Luglio 2022 - 8:58AM
MF Dow Jones (Italiano)
Eni ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving
Sustainability-Linked da 6 mld di euro della durata di 5 anni,
collegata al raggiungimento di due obiettivi del proprio
"Sustainability-Linked Financing Framework" aggiornato a maggio
2022.
Il margine della nuova linea di credito è, infatti, legato al
raggiungimento dei target di sostenibilità relativi a Net Carbon
Footprint Upstream (Scope 1 e 2) e capacità installata per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, informa una
nota. In funzione del raggiungimento di ciascuno degli obiettivi è
previsto un meccanismo di step up/step down che inciderà sul
margine applicabile ai successivi utilizzi della linea di credito,
nonché sulle commissioni per le
eventuali porzioni inutilizzate della linea stessa.
L'operazione si pone in linea con l'obiettivo di Eni di
integrare pienamente la raccolta finanziaria con la propria
strategia di sostenibilità, volta a raggiungere la completa
neutralità carbonica al 2050, e a contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ("UN
SDGs").
Inoltre, la nuova facility doterà il Gruppo di uno strumento
flessibile per la gestione di eventuali fabbisogni finanziari,
rafforzando ulteriormente la solida posizione di liquidità di
Eni.
La linea di credito è concessa da 23 primari istituti finanziari
globali, tra cui: Credit Agricole Cib, Santander Corporate &
Investment Banking e Unicredit (nel ruolo di underwriters, global
coordinators, bookrunners e sustainability coordinators) e Intesa
Sanpaolo (nel ruolo di bookrunner). Al sindacato partecipano,
inoltre: Hsbc (nel ruolo di mandated lead arranger), Bbva, Banco
Bpm, Bank of America, Barclays Bank, BayernLB, Bper Banca, Citi,
Deutsche Bank, Ing Bank, J.P. Morgan, Mizuho Bank, Smbc Bank,
Société Générale e Standard Chartered (nel ruolo di lead arrangers)
e Bank of China, Bankinter, Mediobanca e Morgan Stanley (nel ruolo
di arrangers).
gug
(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2022 02:43 ET (06:43 GMT)
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