Bper: colloca bond da 500 mln, domanda per oltre 200 mld da 200 investitori
02 Dicembre 2022 - 10:30AM
MF Dow Jones (Italiano)
Bper Banca (rating emittente Ba1/BB+/BBB) ha concluso con
successo il collocamento dell'emissione obbligazionaria inaugurale
fixed to floating Senior Non Preferred per un ammontare di 500
milioni di euro con scadenza 5 anni e possibilità di rimborso
anticipato (call) dopo 4 anni, rivolta a investitori
istituzionali.
L'emissione, si legge in una nota, fa seguito a un processo di
bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 2 miliardi di euro
da parte di 200 investitori a livello globale. Grazie a ciò, il
livello inizialmente comunicato al mercato di 400 p.b. sopra il
mid-swap a 4 anni è stato rivisto e fissato a 360 punti base.
Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al
6,125%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,847%.
L'emissione fa parte del Funding Plan 2022 e conferma ancora una
volta la capacità di Bper di accedere al mercato in diversi
formati. Bper ha dato mandato a Hsbc, Morgan Stanley, NatWest
Markets, Ubs, Unicredit per gestire il collocamento in qualità di
Joint Bookrunners.
L'emissione è la prima in Italia a valere sul programma EMTN
(Euro Medium Term Notes) in regime di dematerializzazione
centralizzata presso Euronext Securities Milan. I rating attesi
sono i seguenti: Ba1 (Moody's)/ BB (Fitch)/ BBB(low) (Dbrs).
L'obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange.
La data di regolamento sarà il 12 dicembre 2022.
L'iniziativa, si legge in una nota, rientra nella strategia di
ottimizzazione della struttura del capitale di Bper Banca
annunciata nel Piano Strategico 2022-25.
com/cce
MF-DJ NEWS
0210:15 dic 2022
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2022 04:15 ET (09:15 GMT)
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