Cover 50: Made in Italy Fund acquisirà maggioranza e lancerà Opa obbligatoria
15 Marzo 2023 - 6:50PM
MF Dow Jones (Italiano)
Made in Italy Fund, fondo di private equity gestito da Quadrivio
& Pambianco, attraverso la sua holding controllata Fine Sun, ha
sottoscritto un accordo per l'acquisto della maggioranza della
società quotata Cover 50.
Con questa operazione Made in Italy Fund realizza l'undicesima
operazione del fondo e la settima nel segmento fashion.
L'investimento della holding del gruppo industriale Fine Sun in
Cover 50 ha come obiettivo il consolidamento dell'attuale
struttura, una ulteriore internazionalizzazione del brand Pt
Torino, nonché il potenziamento dei canali digitali e retail.
L'accordo prevede l'acquisto di un veicolo controllato
indirettamente da Fine Sun, al prezzo di 13,50 euro per azione, di
3.271.900 azioni di Cover 50, pari al 74,4% del capitale sociale,
corrispondenti all'intera quota detenuta da FHold (società facente
capo a Pierangelo ed Edoardo Fassino). FHold reinvestirà in Cover
50 per un importo pari al 20% del capitale (tramite il veicolo
designato per effettuare l'operazione, a parità di condizioni con
Fine Sun) e Edoardo Fassino manterrà un ruolo di rilievo operativo
e di membro del board, partecipando attivamente allo sviluppo del
progetto. Nel più ampio contesto dell'operazione, è previsto,
inoltre che FHold e Fine Sun sottoscrivano un patto
parasociale.
Il closing dell'operazione è previsto nel corso del mese di
aprile e a seguito sarà promossa, nei tempi e nelle modalità di
legge, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante
25,6% del capitale allo stesso prezzo di 13,50 euro per azione.
L'operazione nel suo complesso e l'Opa sono finalizzate al
delisting delle azioni di Cover 50 ed e con questo fine l'accordo
sottoscritto prevede quale condizione sospensiva all'esecuzione
dell'operazione la modifica dello statuto di Cover 50 al fine di
inserire il richiamo alle previsioni di c.d. sell-out e
squeeze-out.
Walter Ricciotti, in qualità di managing partner del fondo Made
in Italy e co-fondatore di Quadrivio Group, ha dichiarato: "Con PT
Torino aggiungiamo al nostro portfolio un brand italiano forte e
complementare a quelli precedentemente acquisiti, confermando la
forte predisposizione del Fondo ad investire in aziende simbolo
dell'eccellenza italiana. Riteniamo inoltre che questa operazione
rappresenti un'opportunità anche per lo sviluppo dell'intero gruppo
industriale Fine Sun, sempre più in grado di creare e promuovere
sinergie ed economie di scala, rendendo le aziende controllate
ancor più competitive sui rispettivi mercati e soprattutto a
livello internazionale".
Edoardo Fassino ha dichiarato: "Si tratta di una nuova
esperienza che siamo felici di poter intraprendere. Far parte di un
gruppo industriale e finanziario come Fine Sun (Made in Italy Fund)
era un passo necessario per realizzare un progetto di ulteriore
crescita. La questione dimensionale sotto tutti i punti di vista
sarà un fattore chiave dei prossimi anni, e con questa operazione
siamo convinti di aver garantito all'azienda un futuro ricco di
opportunità e soddisfazioni".
L'advisor legale dell'operazione è Pedersoli Studio Legale. La
due diligence è stata condotta da Pwc per gli aspetti contabili e
fiscali. Fhold è stata assistita dallo Studio Dondona di Torino.
Made in Italy Fund è assistita da Banca Mediolanum Investment
Banking in qualità di advisor finanziario.
com/gan
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March 15, 2023 13:35 ET (17:35 GMT)
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