DIG Digital360

Digital360 ha siglato un accordo vincolante per

l'acquisizione di una quota pari al 51% della società Emprendimientos

Aereos.

Xona, spiega una nota, è una agenzia di marketing con sede a Buenos Aires

con una specifica focalizzazione sul mercato tech. Grazie alle sue

competenze specialistiche, alla sua creatività distintiva e ad un forte

posizionamento sul mercato Latam, XONA opera con alcune delle principali

aziende dell'area (tra cui alcuni importanti vendor del mondo

dell'Information & Communication Technology), fornendo servizi che

spaziano dalla comunicazione all'organizzazione di eventi (sia in presenza

che digitali), dalla content strategy alle attività di PR.

Con questa prima acquisizione, Digital360 entra in un mercato enorme e

dal grande potenziale di sviluppo, quello del Latam, caratterizzato da

molteplici fattori di interesse per il Gruppo: una somiglianza del mercato

locale del digitale con quello italiano (da una parte un ritardo nella

digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni e una presenza di

molte PMI, dall'altra il ruolo centrale sul mercato degli stessi Vendor

tecnologici); una forte crescita attesa della digitalizzazione, grazie

all'impulso culturale derivante dalla pandemia e all'arrivo di consistenti

fondi pubblici per il rilancio dell'economia; un contesto competitivo

favorevole, molto frammentato e privo di operatori con quote di mercato

significative; molteplici paesi che condividono la lingua spagnola,

consentendo così la creazione di un unico team ed un'unica piattaforma

condivisi.

L'acquisizione di Xona avvia un ambizioso percorso di espansione

internazionale che intende replicare il modello di sviluppo già

sperimentato con successo da DIGITAL360 in Italia, basato sia su

un'importante crescita organica che sull'acquisizione ed integrazione di

numerose realtà imprenditoriali, con l'obiettivo finale di consolidare

mercati molto frammentati.

La forza maturata dal Gruppo grazie a questa esperienza e la capacità

aggregativa dimostrata, insieme agli importanti investimenti sostenuti in

questi anni in competenze e piattaforme tecnologiche fungibili anche in

altri paesi, sono le fondamenta alla base di questo ambizioso progetto di

espansione internazionale.

Xona, il cui bilancio chiude alla data del 31 Marzo di ogni anno, ha

registrato nell'ultimo esercizio ricavi per circa 1,3 milioni USD con un

Ebitda di circa 0,1 milioni usd.

Le attività di Xona, nonostante il perdurare della pandemia, stanno

proseguendo molto positivamente nel corso del 2022.

L'accordo prevede che la cessione del 51% delle quote avvenga per un

corrispettivo pari a 395.000 euro, pagabili per cassa al momento del

closing.

L'accordo tra le parti prevede, tra le altre pattuizioni, che gli attuali

soci venditori, Simone Battiferri e Fabricio Riccitelli, potranno

designare uno dei tre consiglieri di amministrazione, e, in continuità

rispetto all'attuale situazione gestionale, è stato sin da ora definito

l'incarico quale amministratore di XONA al signor Fabricio Riccitelli, il

quale continuerà a svolgere il suo ruolo di CEO per almeno 3 anni

dall'acquisizione.

L'accordo inoltre prevede, a partire dal momento dell'approvazione del

bilancio relativo al 31/03/2025, la possibilità per entrambe le parti di

esercitare opzioni per l'acquisto del residuo 49% (a favore di Digital360)

o del 51% (a favore degli attuali soci cedenti) di XONA. Fino alla

scadenza per l'esercizio delle opzioni, è stato pattuito un impegno di

lock-up in capo ai Venditori sulle azioni ancora possedute dopo il

closing.

E' infine prevista una early call option da parte di Digital360,

esercitabile prima della scadenza prevista del 31 Marzo 2025, nel caso

l'Ebitda di Xona dovesse superare in un esercizio precedente una certa

soglia di valore concordata. In caso di esercizio dell'opzione per il

pagamento del residuo 49%, Digital360 si è riservata la facoltà del

pagamento di metà del prezzo tramite assegnazione di azioni ordinarie.

"Sono molto contento di questa operazione - dichiara Raffaello Balocco,

a.d. di Digital360 -, che avvia un importante percorso di espansione

internazionale del Gruppo, con cui intendiamo replicare in un'area di

grande prospettiva di mercato il modello di successo già sperimentato in

Italia. Xona è una bellissima agenzia, dinamica e competente, guidata da

un imprenditore di lunga esperienza, Fabricio Riccitelli, con una cultura

molto simile alla nostra. Da oltre un anno stiamo collaborando

concretamente con XONA sul mercato locale e abbiamo potuto toccare con

mano non solo le grandi capacità dell'azienda ma anche le molteplici

sinergie con tutto il Gruppo".

"Da oltre 20 anni in Xona siamo partner strategici dei nostri clienti,

progettando esperienze di marketing e comunicazione che aggiungono valore

ai loro marchi e contribuiscono al raggiungimento dei loro obiettivi di

business", aggiunge Fabricio Riccitelli, CEO e Founder di Xona. "Siamo

entusiasti di entrare nel gruppo Digital360: insieme potremo generare

notevoli sinergie sul portafoglio di servizi offerti e raggiungere nuovi

mercati, per cogliere in modo più efficace le molteplici opportunità di

espansione che la regione offre".

com/lab

MF-DJ NEWS

2509:56 gen 2022

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2022 03:57 ET (08:57 GMT)

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