El.En.: rileva 60% della cinese Kbf Laser Tech, aumento capitale per 2 fondi
23 Dicembre 2022 - 7:47PM
MF Dow Jones (Italiano)
La controllata di El.En. Penta Laser Zhejiang ha acquisito il
controllo del 60% di Kbf Laser Tech co. di Shenzhen, produttore di
sistemi laser per batterie per veicoli elettrici e ha concluso un
aumento di capitale riservato a due importanti fondi di private
equity cinesi, Hangzhou Fu Zhe Dao Zheng Equity Investment e
Zhejiang Deep Reform Industry Development, e agli azionisti di Kbf
che hanno reinvestito in Penta Laser parte del ricavato della
cessione del 60% della società.
Penta Laser Zhejiang, si legge in una nota, è a capo della
Business Unit sotto la quale il gruppo ha strutturato le sue
operazioni sui sistemi di taglio laser.
Penta Laser Zhejiang ha acquistato una quota di controllo del
60% di Kbf mediante l'acquisto dai soci di azioni per un
controvalore di 52,40 milioni di Renminbi e un aumento di capitale
pagato in contanti per 10 milioni di Renminbi, per un investimento
complessivo di 62,40 milioni di Renminbi (al cambio attuale pari a
circa 8,2 milioni di euro), corrispondente per Kbf ad un equity
value premoney di 105 milioni di Renminbi.
Kbf ha generato fino al 31 ottobre 2022 ricavi per 52,12 milioni
di Renminbi e un utile netto di 1,31 milioni, con un patrimonio
netto di 2,16 milioni di Renminbi alla data di acquisizione.
L'avviamento pagato si basa sul potenziale di crescita di Kbf nel
segmento dei sistemi di taglio laser per la produzione di batterie
per veicoli elettrici, un segmento in rapida espansione. I
produttori cinesi di veicoli elettrici, supportati e incoraggiati
dalle politiche del governo cinese, sono i primi al mondo per
volumi, tasso di crescita e quota di mercato. Le batterie sono
componenti essenziali dei veicoli elettrici. Il taglio laser gioca
un ruolo cruciale nella loro produzione.
Gli azionisti venditori di Kbf hanno investito in Penta Laser
33,5 milioni di Renminbi acquistando il 2,44% delle sue azioni.
Con la sottoscrizione dell'aumento di capitale, i due fondi di
private equity cinesi hanno acquistato complessivamente il 4,98%
delle azioni della Società dietro pagamento di 66 milioni di
Renminbi (al cambio attuale pari a circa 8,9 milioni di Euro),
corrispondenti a una valutazione implicita della Società di 1,3
miliardi di Renminbi (circa 176 milioni di euro), con un rapporto
P/E pari a circa 12 volte l'utile netto 2021 normalizzato. Lo
stesso prezzo delle azioni è stato pagato da Qin Xiaoming, Luo
Yusen e Huang Tao, azionisti venditori di KBF, nonché fondatori e
manager della società.
A seguito dell'aumento di capitale sociale, la quota di
controllo di Penta Laser Zhejiang detenuta da El.En. tramite Ot-las
Srl è ora pari al 70,42% (dal precedente 75,93%).
Le operazioni si inquadrano negli ambiziosi piani di crescita
del business dei sistemi di taglio laser industriale.
L'allargamento dell'azionariato a entità finanziarie locali di
elevato standing rientra nelle fasi propedeutiche a una possibile
Ipo su un mercato della Cina continentale. L'investimento in Kbf
mira a diversificare in un segmento di mercato adiacente,
beneficiando del suo potenziale di rapida crescita.
L'aumento di capitale di Penta Laser Zhejiang non modifica la
guidance rilasciata dal gruppo per l'anno in corso.
com/cce
MF-DJ NEWS
2319:31 dic 2022
(END) Dow Jones Newswires
December 23, 2022 13:32 ET (18:32 GMT)
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