Cassa Depositi e Prestiti debutta sul mercato dei capitali americano lanciando la sua prima emissione obbligazionaria denominata in dollari, Yankee Bond, per un ammontare complessivo pari a 1 miliardo di dollari.

Il bond, spiega una nota, ha registrato un significativo interesse da parte dei mercati finanziari: la domanda, circa 3,8 mld, è stata infatti superiore di quasi 4 volte l'offerta con ordini provenienti da più di 120 investitori. Il collocamento ha visto una rilevante partecipazione di investitori americani, per oltre il 45% su una complessiva partecipazione di investitori esteri pari al 76%.

L'emissione, riservata agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d'America sia al di fuori, ha una cedola annua lorda pari a 5,750% e una scadenza di 3 anni.

Attraverso questa operazione, Cdp prosegue la diversificazione delle proprie fonti di raccolta e rafforza la sua attività di sostegno alle esportazioni delle imprese italiane. Il bond costituisce il primo ingresso sul mercato obbligazionario statunitense, in linea con la strategia della Cassa rivolta all'attrazione di capitali esteri e all'ampliamento della base di investitori.

Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.

L'operazione ha coinvolto un sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di joint bookrunner Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, Hsbc, Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Morgan Stanley e Societè Generale. Citi e Jp Morgan sono stati global coordinator dell'operazione.

com/glm

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April 28, 2023 02:59 ET (06:59 GMT)

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