(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 set - Banca Popolare di Sondrio ha concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario di tipo Senior Preferred Green per un importo pari a 500 milioni di euro e durata di 5 anni (con opzione di rimborso anticipato a partire dal quarto anno). Il collocamento ha visto la partecipazione di circa 80 investitori con una buona diversificazione geografica e con richieste complessive superiori a 650 milioni di euro. La cedola fissa è pari al 5,5%, con un prezzo di emissione dell'obbligazione pari a 99,839%. "Abbiamo tenuto fede all'impegno preso con il mercato di far seguire una nuova

emissione di tipo green a quella inaugurale del 2021 che ha consentito di erogare più di 2.300 prestiti a favore di iniziative della clientela coerenti con un modello di sviluppo economico sostenibile e attento all'ambiente", afferma Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e dg di Banca Popolare di Sondrio. "Anche questa nuova operazione fungerà da catalizzatore virtuoso, orientando i flussi finanziari a favore di progetti green". In qualità di Global Coordinator ha agito Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) mentre in qualità di Joint Bookrunners hanno operato, oltre a Banca Popolare di Sondrio, Bnp Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib), Santander e

Unicredit.

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(RADIOCOR) 19-09-23 18:06:43 (0410) 5 NNNN

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September 19, 2023 12:06 ET (16:06 GMT)

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