Global Bioenergies renouvelle sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux pour accompagner son déploiement industriel
11 Novembre 2022 - 5:39PM
Global Bioenergies renouvelle sa ligne de financement en fonds
propres avec Kepler Cheuvreux pour accompagner son déploiement
industriel
Global Bioenergies
renouvelle sa
ligne de financement en fonds propres avec Kepler
Cheuvreux pour accompagner son
déploiement industriel
Evry,
le 11
novembre
2022
Global Bioenergies annonce aujourd'hui le
renouvellement de sa ligne de financement en fonds propres avec
Kepler Cheuvreux, société de services financiers européenne de tout
premier plan agissant comme PSI1 dans le cadre d’un engagement de
prise ferme. Cette solution de financement avec Kepler Cheuvreux a
déjà largement fait ses preuves chez Global Bioenergies : le
contrat de deux ans signé en août 2020 a permis de lever 13,6
millions d’euros, et sur cette même période la valorisation de
Global Bioenergies a doublé.
La présente opération vise à renforcer la
structure financière de l’entreprise et les fonds obtenus
participeront notamment au préfinancement de la production de
l’Isonaturane® 12 issu de la nouvelle filière dite « Horizon 2 » et
à la réalisation des études d’ingénierie de l’usine de
l’Horizon 3 d’une capacité de 2000 tonnes par an, dont la
construction sera financée via une société projet dédiée courant
2023. Cette opération a été mise en œuvre conformément à la
12ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du
18 juin 2021.
Conformément aux termes de l'accord, Kepler
Cheuvreux s’est engagé à souscrire à sa propre initiative un
maximum de 2.490.000 actions, représentant à titre indicatif un
montant d’émission de 11 millions d’euros2 sur une période maximale
de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient
satisfaites. Les actions seront émises sur la base d’une moyenne
des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de
Bourse précédant chaque émission, diminuée d’une décote maximale de
5,0%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux, agissant en
tant qu’intermédiaire financier, de garantir la souscription des
actions sur la durée contractuelle.
Global Bioenergies conserve la possibilité de
suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.
Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité
de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du
capital de Global Bioenergies avant sa mise en place verrait sa
participation passer à 0,86%3 du capital sur une base non
diluée.
Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet
accord et admises aux négociations fera l'objet d'une communication
mensuelle sur le site Internet de Global Bioenergies.
La présente émission ne donne pas lieu à
l'établissement d'un prospectus soumis à l’approbation de
l'AMF.
Samuel Dubruque, Directeur Administratif et
Financier de Global Bioenergies, commente : « La Société est
désormais engagée dans la production commerciale et ambitionne
d’ici la fin de l’année 2023 de produire trois lots de plusieurs
tonnes d’Isonaturane® 12 chacun destinés aux grands acteurs du
maquillage. Parallèlement, une société projet est en cours de
création pour l’usine de l’Horizon 3, qui sera plus grande,
intégrée, et permettra de produire à un coût compatible avec les
vastes marchés de la dermocosmétique et des soins capillaires. Dans
cette période très active, une ligne de financement telle que celle
renouvelée ce jour avec notre partenaire Kepler Cheuvreux viendra
renforcer, de manière souple et modulable, la trésorerie disponible
(7,3 millions d’euros à ce jour), et complétera la palette d’outils
de financement nécessaire à notre développement. »
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies convertit des ressources
végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les
domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021
la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®,
Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12,
son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin
d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte
environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective
de réduire les émissions de CO2 des transports aériens et routiers
pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique.
Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris
(FR0011052257 – ALGBE).
Recevez directement l’information de
Global Bioenergies en vous inscrivant sur
www.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur LinkedIn :
Global Bioenergies
Contacts
GLOBAL BIOENERGIES Samuel
DubruqueCFOinvest@global-bioenergies.com |
RELATIONS PRESSE Iva
Baytchevaibaytcheva@ulysse-communication.com Nicolas
Danielsndaniels@ulysse-communication.com |
1 Prestataire de Services d’Investissement. La société Kepler
Cheuvreux est autorisée et contrôlée en France par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et l’Autorité des Marchés Financiers2 Sur la
base indicative de la moyenne pondérée des cours des dix dernières
séances de l’action, montant potentiel et non garanti3 Sur la base
des 14 865 693 actions composant le capital social au 31
octobre 2022
- Global Bioenergies renouvelle sa ligne de financement en fonds
propres avec Kepler Cheuvreux pour accompagner son déploiement
industriel
Grafico Azioni Global Bioenergies (EU:ALGBE)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Global Bioenergies (EU:ALGBE)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024