- Montant cible de 5,33 millions d'euros
- Prix de souscription : 1,22 € par action
- Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 2 actions
existantes
- Période de souscription du 3 novembre 2021 au 18 novembre
2021 inclus
- Détachement du DPS le 29 octobre 2021
- Engagements de souscription reçus à hauteur de 4.175.000 €
(78,26%)
Theradiag organise une vidéoconférence mardi
2 novembre, à 18h00 (CET).
Pour y participer, veuillez-vous inscrire
sur le lien suivant :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_llOQ09t2SKWkqQVeh36wPQ
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transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Regulatory News:
THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER),
société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic,
annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription (« DPS ») des
actionnaires d’un montant cible de 5.334.745,24 €, au prix de 1,22
€ par action présentant une décote faciale de 30,05% par rapport au
cours de clôture du 21 octobre 2021, avec une parité de 1 action
nouvelle pour 2 actions existantes (l'« Augmentation de
Capital »).
Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag,
déclare « Notre réorientation stratégique axée sur l’innovation et
le développement commercial de nos deux activités, le Théranostic
et le diagnostic in vitro, nous permet d’afficher une croissance
très solide depuis plusieurs semestres et de nous placer au seuil
de la rentabilité au premier semestre 20211. Sur cette base de
forte activité pour nos solutions innovantes et sur une structure
de coûts assainie, nous entamons une nouvelle phase de
développement rentable avec l’ambition d’asseoir notre leadership
mondial sur le marché du monitoring des biothérapies.
Theradiag se différencie sur son marché grandissant du
monitoring des biothérapies grâce à son expertise et sa proximité
avec l’écosystème des professionnels de santé en France et à
l’international. Forte de ces atouts, la Société souhaite ouvrir un
nouveau chapitre de son histoire grâce à cette levée de fonds qui
permettra de financer les cinq projets qui structureront sa
croissance future :
- Sécuriser la qualité et l'approvisionnement commercial
d’anticorps via le projet Humabdiag développé grâce au partenariat
récent avec l’Université de Tours (bioproduction d’anticorps
monoclonaux humains) ;
- Accélérer l’internationalisation des activités existantes dans
les principaux pays de santé du monde et en particulier accélérer
les ventes aux Etats-Unis (qui représentent déjà 19% du CA en
Theranostic) ;
- Développer une solution technologique pour rapprocher les tests
des patients (Near Patient Testing) ;
- Investir de nouveaux domaines thérapeutiques à fort besoin
médical et en forte croissance (e.g. oncologie, système nerveux
central, rhumatologie etc.) ;
- Grâce à l’expertise acquise dans les maladies auto-immunes,
repositionner et relancer la technologie FIDIS notamment aux
États-Unis ainsi que l’activité des sérums utilisés en contrôle de
qualité.
A travers notre structure actuelle et ces cinq axes de
développement présentant de fortes synergies, notre positionnement
unique répondra à une forte demande sur le marché mondial du
monitoring des biothérapies en développement rapide.
Dans cette perspective, l'utilisation prévue des fonds levés
lors de l'augmentation de capital sera la suivante :
- A hauteur de 50% des fonds, dans le but de renforcer l'équipe
commerciale en recrutant des professionnels de la vente aux
Etats-Unis, en France et dans le reste du monde, développer le
portefeuille d'auto-immunité et concevoir une campagne marketing
pour les produits de Theradiag ;
- A hauteur de 30% des fonds, dans le but de rechercher de
nouveaux domaines thérapeutiques, développer de nouveaux produits
et adapter les tests réalisés près du patient ;
- A hauteur de 10% des fonds levés, dans le but d'accélérer
l'enregistrement des produits dans plusieurs pays, en particulier
aux Etats-Unis, afin d'accroître les ventes internationales ;
et
- A hauteur de 10% des fonds levés, dans le but de financer le
besoin en fonds de roulement de Theradiag, ouvrir des filiales et
améliorer les installations de production.
En cas de limitation de l'émission à 75%, l'utilisation des
fonds sera la suivante :
- A hauteur de 50% des fonds, dans le but de renforcer l'équipe
commerciale en recrutant des professionnels de la vente aux
Etats-Unis, en France et dans le reste du monde, développer le
portefeuille d'auto-immunité et concevoir une campagne marketing
pour les produits de Theradiag ;
- A hauteur de 30% des fonds, dans le but de rechercher de
nouveaux domaines thérapeutiques, développer de nouveaux produits
et adapter les tests réalisés près du patient ;
- A hauteur de 10% des fonds levés, dans le but d'accélérer
l'enregistrement des produits dans plusieurs pays, en particulier
aux Etats-Unis, afin d'accroître les ventes internationales ;
et
- A hauteur de 10% des fonds levés, dans le but de financer le
besoin en fonds de roulement de Theradiag, ouvrir des filiales et
améliorer les installations de production.
Theradiag se prépare donc à une nouvelle phase de croissance qui
nécessite des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions. Nous
avons souhaité vous associer à cette nouvelle étape en lançant une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires d’un montant d’environ 5,3 millions
d’euros (par émission d’un maximum de 4.372.742 actions à un prix
par action de 1,22€). Les fonds levés seront destinés au
développement R&D et à l’internationalisation de nos activités
sur nos géographies clés que sont la France et les Etats-Unis.
Notre ambition est d’atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 40
M€2 à 5 ans tout en maintenant le contrôle strict de nos coûts afin
d’obtenir une marge opérationnelle entre 20 et 30%. Cette ambition
devrait être atteinte grâce à de la croissance organique et à la
mise en œuvre des cinq axes de développement décrits. A l'exception
des subventions et aides publiques, la Société ne prévoit pas de
faire appel à d'autres financements complémentaires. »
Pierre Morgon, Président du Conseil d’Administration
ajoute « Nous sommes déterminés à faire changer Theradiag de
dimension grâce à la valeur ajoutée de nos solutions et à la
dynamique actuelle des segments du marché que nous ciblons. Je
tiens, au nom du Conseil d’administration et de toute notre équipe,
à vous remercier pour votre confiance et votre soutien dans cette
opération destinée à propulser Theradiag sur une trajectoire de
croissance accélérée et de contribuer à affirmer sa position de
leader dans le monitoring des biothérapies. »
En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1°du Code
Monétaire et Financier et de l'article 211-3 du Règlement Général
de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'Augmentation de
Capital ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis
à l'approbation de l'AMF car le montant total de l'offre, calculé
sur une période de 12 mois, ne dépasse pas 8.000.0000 euros.
Cette Augmentation de Capital, destinée en premier lieu aux
actionnaires de THERADIAG, s’effectue à travers l’émission d’un
nombre maximum de 4.372.742 actions nouvelles, au prix unitaire de
1,22 €, à raison de 1 action nouvelle pour 2 actions existantes
possédées : 2 droits préférentiels de souscription permettront de
souscrire à 1 action nouvelle.
Au 31 août 2021, la trésorerie de la Société s’élevait à 2,3
millions d'euros, représentant un horizon de financement des
activités jusqu’à fin 2026 en l'absence de mise en œuvre du plan
stratégique composé des cinq projets précités. La réalisation de
cette augmentation de capital ne modifiera pas cet horizon de
financement mais permettra la mise en œuvre du plan stratégique
décrit.
La Société a bénéficié d'un PGE à hauteur de 1,9 million
d'euros, dont le remboursement est prévu au cours des 4 à 5
prochaines années grâce à la trésorerie de la Société et au cash
flow généré.
Principales modalités de l’Augmentation
de Capital avec maintien du DPS des actionnaires
Capital social avant l’opération Avant l'opération, le
capital social de THERADIAG est composé de 8.745.485 actions,
intégralement souscrites et libérées, d’une valeur nominale de
1,01€ chacune.
Codes de l’action et du DPS Libellé : THERADIAG Code ISIN
de l’action : FR0004197747 Mnémonique : ALTER Code ISIN du DPS :
FR00140069U4 Lieu de cotation : Euronext Growth Paris Code LEI:
969500CDG241WHIFL611
Nombre d’actions nouvelles émises 4.372.742 actions
nouvelles d’une valeur nominale de 1,01€ chacune.
Prix de souscription des actions nouvelles 1,22 € par
action (dont 1,01 € de valeur nominale et 0,21 € de prime
d’émission). Lors de la souscription, le prix de 1,22 € par action
nouvelle souscrite devra être intégralement libéré par versement
d'espèces.
Montant brut de l’opération 5.334.745,24 €.
Engagements de souscription et produit net de l’opération
Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les
souscriptions à titre irréductible ou réductible pourraient être
allouées à 20 investisseurs ayant signé des engagements de
souscription au titre des souscriptions à titre libre pour un
montant total de 4.175.000 €.
Ces engagements de souscription représentent 78,26% de
l’augmentation de capital envisagée et ont été pris par des
investisseurs institutionnels et privés qui ne sont actuellement
pas actionnaires de la Société et parmi lesquels figurent Vatel
Capital, HMG Finance, Friedland Gestion, Aurore Invest Fund et
Sully Patrimoine Gestion.
Aux termes de ces vingt engagements de souscription, une
commission de garantie sera due par la Société aux signataires
desdits engagements indépendamment de la souscription
effective.
Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% de l'émission (soit
un montant d’environ 5,3 millions d’euros) intégrant un taux de
service de 100% aux investisseurs ayant signé des engagements de
garantie, le montant net total de l'émission (correspondant au
montant brut diminuée de l'ensemble des frais financiers,
juridiques et de communication relatifs à l'émission) s'élèverait à
environ 4,5 millions d'euros. Dans l'hypothèse d'une souscription à
78,26% de l'émission (soit un montant d’environ 4,2 millions
d’euros) intégrant un taux de service de 100% aux investisseurs
ayant signé des engagements de garantie, le montant net total de
l'émission (correspondant au montant brut diminuée de l'ensemble
des frais relatifs à l'émission) s'élèverait à environ 3,4 millions
d'euros.
La Société n'a pas connaissance des intentions de ses
actionnaires.
Dates d'ouverture et de clôture de la souscription Du 3
novembre 2021 au 18 novembre 2021 inclus, sur le marché Euronext
Growth Paris.
Dilution Incidence de l'émission sur les capitaux propres par
action
Quote-part des capitaux
propres par action (en euros)*
Avant émission des actions nouvelles
provenant de l'Augmentation de Capital
0,600€
Après émission de 3.279.556 actions
nouvelles provenant de l'Augmentation de Capital en cas de
réduction à 75% de l’offre
0,436€
Après émission de 4.372.742 actions
nouvelles provenant de l'Augmentation de Capital (100%)
0,400€
* sur la base d'un montant de capitaux
propres sociaux de 5.247.842 euros au 30/06/2021.
Incidence de l'émission sur la situation de
l'actionnaire
Participation de l'actionnaire
(en %)
Avant émission des actions nouvelles
provenant de l'Augmentation de Capital
1,00%
Après émission de 3.279.556 actions
nouvelles provenant de l'Augmentation de Capital en cas de
réduction à 75% de l’offre
0,73%
Après émission de 4.372.742 actions
nouvelles provenant de l'Augmentation de Capital (100%)
0,67%
Actionnariat A la connaissance de la Société, à la date
du présent communiqué, les actions composant le capital et les
droits de vote se répartissent de la façon suivante :
Avant l'Augmentation de
Capital
Nombre total d'actions
% du capital
Nombre total de droits de vote
exerçables
% des droits de vote
Actions auto-détenues
94 100
1,1 %
n/a
n/a
Management
18 181
0,2 %
21 700
0,2 %
Autres actionnaires
8 633 204
98,7 %
8 674 545
99,8 %
20 Garants
0
0
n/a
n/a
Total
8 745 485
100,0 %
8 696 245
100,0 %
A la suite de l'Augmentation de Capital, les actions composant
le capital et les droits de vote se répartiraient de la façon
suivante :
Après l'Augmentation de
Capital
Nombre total d'actions
% du capital
Nombre total de droits de vote
exerçables
% des droits de vote
Actions auto-détenues
94 100
0,7 %
n/a
n/a
Management
18 181
0,1 %
21 700
0,2 %
Autres actionnaires
9 583 815
73,1 %
9 625 156
73,6 %
20 Garants*
3 422 131
26,1 %
3 422 131
26,1 %
Total**
13 118 227
100,0 %
13 068 987
100,0 %
* Dans l'hypothèse où les engagements de
souscriptions seraient servis en intégralité.
** Dans l'hypothèse d'une émission à
100%.
Modalités de souscription
Droit préférentiel de souscription à titre irréductible
La souscription des actions nouvelles sera réservée, par
préférence, aux porteurs d’actions existantes enregistrées
comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée
comptable du 28 octobre 2021, qui se verront attribuer des DPS ou
aux cessionnaires de leurs DPS. Ils pourront souscrire à titre
irréductible, à raison de 1 action nouvelle pour 2 actions
existantes possédées (2 DPS permettant de souscrire 1 action
nouvelle au prix de 1,22 € par action).
Les actionnaires ou cessionnaires de leurs DPS qui ne
posséderaient pas, au titre de la souscription à titre
irréductible, un nombre suffisant d'actions anciennes ou de DPS
pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles pourront acheter
ou vendre de gré à gré le nombre de DPS permettant d'atteindre le
multiple conduisant à un nombre entier d'actions nouvelles.
Il est précisé à titre indicatif que la Société détient, au 21
octobre 2021, 94.100 de ses propres actions.
Droit préférentiel de souscription à titre réductible Il
est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription
à titre réductible aux actions qui s’exercera proportionnellement à
leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps
qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les
actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront
souscrire à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu’ils
souhaiteront, en sus du nombre d’actions nouvelles résultant de
l’exercice de leurs droits à titre irréductible.
Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les
souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées
aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à
titre réductible sont servis dans la limite de leur demande et au
prorata du nombre d’actions anciennes dont les droits auront été
utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans
qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’actions
nouvelles.
Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs
souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre
réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits de
souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par
écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette
demande spéciale devra être jointe à l’une des souscriptions et
donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en
précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les
établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions
auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs
distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à
titre réductible.
Un avis publié dans un journal d'annonces légales du lieu du
siège social de la Société et par Euronext Paris fera connaître, le
cas échéant, le barême de répartition pour les souscriptions à
titre réductible.
Exercice du droit préférentiel de souscription Pour
exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande
auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment
pendant la période de souscription et payer le prix de souscription
correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du
paiement du prix de souscription par versement d’espèces. Les
souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront
annulées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en
demeure.
Le DPS devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de
déchéance, avant l'expiration de la période de souscription. À
défaut de souscription avant le 16 novembre 2021 ou de cession de
ces DPS, ils deviendront caducs à la clôture de la séance de Bourse
et leur valeur sera nulle.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés
par Invest securities via Parel, qui sera chargée d’établir le
certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de
l’augmentation de capital et l’émission des actions.
Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les
souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées
aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à
titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et
au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront
été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible,
sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’action
nouvelle.
Cotation des droits préférentiels de souscription Les DPS
seront cotés et négociés sur le marché Euronext Growth à Paris,
sous le code ISIN FR00140069U4 du 29 octobre 2021 au 16 novembre
2021.
Valeur théorique du droit préférentiel de souscription
0,17 euro (sur la base du cours de clôture de l’action Theradiag le
21 octobre 2021, soit 1,74 euro). Le prix de souscription de 1,22
euro par action fait apparaître une décote de 22,3% par rapport à
la valeur théorique de l’action après détachement du droit.
Demandes de souscription à titre libre En sus de la
possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant
les conditions et modalités précisées ci-avant, toute personne
physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de
souscription, pourra souscrire à la présente augmentation de
capital à titre libre.
Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire
parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier
habilité à tout moment durant la période de souscription et payer
le prix de souscription correspondant.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de
commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en
compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre
réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, étant précisé que le Conseil d'administration disposera de
la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en
totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers)
de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre
libre.
Limitation de l'augmentation de capital En application de
l'article L. 225-134 du Code de commerce, le Conseil
d'administration pourra notamment limiter l'augmentation de capital
au montant des souscriptions recueillies à condition que celles-ci
atteignent 75 % au moins du montant fixé initialement, étant
toutefois précisé que la Société bénéficie d'ores et déjà
d'engagements de souscription portant sur 78,26% du montant de
l'Augmentation de Capital.
Établissements domiciliataires — Versements des
souscriptions Les souscriptions des actions nouvelles et les
versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont
inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront
reçus jusqu’à la date de clôture de la période de souscription
incluse auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom
et pour leur compte.
Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les
actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus
sans frais auprès de CACEIS.
Les actions nouvelles seront à libérer intégralement lors de
leur souscription, par versement en espèces, pour la totalité de la
valeur nominale et de la prime d’émission, étant précisé que le
montant de la prime d’émission versée sera inscrit au passif du
bilan dans un compte spécial "Prime d’émission" sur lequel
porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés
chez Parel SA pour le compte de Invest Securities, qui établira le
certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de
l’augmentation de capital.
Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas
été effectués seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin
d’une mise en demeure.
Garantie L’offre ne fera pas l’objet d’une garantie de
bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce. Le
début des négociations sur le titre n’interviendra donc qu’à
l’issue des opérations de règlement livraison et après délivrance
du certificat du dépositaire.
Calendrier indicatif de l’augmentation de capital avec
maintien du DPS des actionnaires
26 octobre 2021
Diffusion d’un communiqué de presse de
THERADIAG décrivant les principales caractéristiques de
l’augmentation de capital.
Diffusion par Euronext Paris de l’avis
d’émission.
28 octobre 2021
Journée comptable à l’issue de laquelle
les porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur
leurs comptes-titres se verront attribuer des droits préférentiels
de souscription.
29 octobre 2021
Détachement (avant Bourse) du DPS.
Début de la période de négociation des
DPS.
29 octobre 2021
Publication d'un avis BALO.
3 novembre 2021
Ouverture de la période de
souscription.
16 novembre 2021
Clôture de la période de négociation des
DPS.
18 novembre 2021
Clôture de la période de souscription.
24 novembre 2021
Diffusion d'un communiqué de presse de
THERADIAG annonçant le résultat des souscriptions.
Diffusion par Euronext Paris de l’avis
d’admission des actions nouvelles indiquant le montant définitif de
l’augmentation de capital et indiquant le barème de répartition
pour les souscriptions à titre réductible.
26 novembre 2021
Émission des actions nouvelles -
Règlement-livraison.
Admission des actions nouvelles aux
négociations sur Euronext Growth à Paris.
Jouissance des actions nouvelles Les actions nouvelles,
qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront
créées jouissance courante au 1er janvier 2021. Elles seront
assimilées dès leur émission aux actions anciennes. Selon le
calendrier indicatif de l'augmentation de capital, il est prévu que
les actions nouvelles soient inscrites en compte-titres le 26
novembre 2021.
Devise d'émission des actions nouvelles L'émission des
actions nouvelles est réalisée en euro.
Cotation des actions nouvelles Les actions nouvelles
provenant de l’augmentation de capital feront l’objet d’une demande
d’admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris. Leur
cotation ne pourra toutefois intervenir qu’après établissement du
certificat de dépôt du dépositaire. Elles seront admises sur la
même ligne de cotation que les actions anciennes et leur seront
entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.
L’admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris est prévue
le 26 novembre 2021.
Cadre juridique de l'opération L'Augmentation de Capital
est réalisée sur le fondement de la neuvième résolution de
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 25
juin 2020, mis en œuvre par le Conseil d'administration de la
Société lors de sa réunion du 22 octobre 2021.
En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code
monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’Augmentation de
Capital ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation
de l’AMF car le montant total de l’offre calculé sur une période de
douze mois ne dépasse pas 8.000.000 €.
Un avis aux actionnaires relatif à cette opération sera publié
le 29 octobre 2021 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires
(BALO).
Facteurs de risques propres à l'opération Les principaux
facteurs de risques liés à l'émission figurent ci-après :
- Le marché des DPS pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et
être sujet à une grande volatilité ;
- Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs DPS verraient
leur participation au capital de la Société diluée ;
- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer
et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises
sur exercice des DPS ;
- La volatilité et la liquidité des actions de la Société
pourraient fluctuer négativement ; et
- En cas de baisse du prix du marché des actions de la Société,
les DPS pourraient perdre de leur valeur.
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision
d'investissement, à porter leur attention sur le rapport financier
semestriel
(https://www.theradiag.com/wp-content/uploads/2021/09/Etats-financiers-Rapport-de-gestion-au-30-juin-2021.pdf)
et sur les risques associés à THERADIAG décrits dans le rapport
financier annuel, à la section II ainsi qu'à la section IX relative
aux événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice
(https://www.theradiag.com/wp-content/uploads/2021/04/Rapport-Financier-Annuel-2020.pdf),
à savoir notamment :
- Le risque d'insuccès des projets de recherche et de
développement ;
- Le risque relatif aux lancements commerciaux de nouveaux
produits de diagnostic ou de théranostic ;
- Les risques liés à l'activité de distribution et de partenariat
de la Société (risque de dépendance vis-à-vis des distributeurs
et/ou des partenaires, risque de perte d'un contrat de
distribution) ;
- Les risques liés à l'environnement réglementaire ;
- Les risques liés à l'évolution des politiques de remboursement
des soins de santé ;
- Les risques liés aux produits défectueux ;
- Les risques liés aux activités internationales ; et
- Le risque d'exposition lié aux incidences de l'épidémie de
Covid-19.
Vous pouvez trouver sur le lien ci-après la présentation de
l’opération d’augmentation de capital de la Société avec maintien
du droit préférentiel de souscription :
https://www.theradiag.com/category/presentations-financieres/
A propos de Theradiag Theradiag est la société leader
dans le monitoring des biothérapies. Forte de son expérience sur le
marché du diagnostic, la société développe, produit et
commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD)
depuis plus de 30 ans.
Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du
traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des
biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires
chroniques. Au-delà du simple diagnostic, le Théranostic a pour
vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une
« médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un bon
usage du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la
mesure de leur efficacité et la prévention des résistances
médicamenteuses. A cet effet, Theradiag commercialise la gamme
TRACKER®, marquée CE, une solution complète et à forte valeur
médicale.
Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à
Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En
2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,4 M€.
Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN
FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.
Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre
site web : www.theradiag.com
Avertissement Le présent communiqué ne constitue pas et
ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou
une offre d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public
en vue d’une opération par offre au public. Aucune communication,
ni aucune information relative à cette opération ou à la société
THERADIAG ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel
il convient de satisfaire à une quelconque obligation
d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été
entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays dans
lequel de telles démarches seraient requises. L’achat d’actions de
la société THERADIAG peut faire l’objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques. La société
THERADIAG n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation
par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE)
n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
« Règlement Prospectus »). En France, une offre au public de
valeurs mobilières ne peut intervenir qu’en vertu d’un prospectus
approuvé par l’AMF. S’agissant des États membres de l’Espace
Economique Européen autres que la France (les « États membres »),
aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un de ces États membres. En
conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France),
sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du
Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par la société THERADIAG d’un prospectus au titre du
Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces
États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
titres au public au Royaume-Uni. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou
dans tout autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières
ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu’à
la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le
cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les
actions de la société THERADIAG n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la société
THERADIAG n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre
publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les
informations contenues dans le présent communiqué ne constituent
pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être
publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du
Japon.
_____________________ 1 Le résultat d’exploitation et le
résultat net de la Société au 30 juin 2021 s'élèvent respectivement
à -178 K€ et -92 K€. 2 Le chiffre d'affaires de la Société au 30
juin 2021 s'élevait à 5,5 millions d'euros.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211025005844/fr/
Theradiag Bertrand de Castelnau CEO/Managing
Director 01 64 62 10 12 contact@theradiag.com
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Investisseurs Pierre Laurent Quentin Massé 01 44 71
94 94 theradiag@newcap.eu
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