Luxembourg, le 7 novembre
2016
Faits marquants |
|
|
-
Bénéfice de base par action de 0,69
dollar US au 3ème trimestre 2016, contre un bénéfice de base par
action de 0,68 dollar US au 2ème trimestre 2016
|
|
Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam,
Luxembourg, Paris: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd'hui ses
résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre
2016
Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a commenté:
"En dépit du traditionnel effet saisonnier en Europe et de la lente
montée en puissance de la production suite à la maintenance
annuelle, Aperam continue d'améliorer sa performance, délivrant le
meilleur résultat net et le meilleur flux de trésorerie disponible
au cours d'un troisième trimestre depuis sa création.
Alors que les conditions du marché s'améliorent en Europe, nous
sommes convaincus qu'Aperam est très bien positionné pour produire
des résultats solides grâce à son attention constante sur
l'excellence opérationnelle et la stratégie de valeur." |
|
|
Perspectives |
|
|
|
|
|
Principales données
financières (en IFRS)
Millions de
dollars US (sauf indication contraire) |
T3 16 |
T2 16 |
T3 15 |
9M
2016 |
9M
2015 |
Chiffre d'affaires |
1 015 |
1 121 |
1 113 |
3 212 |
3 635 |
EBITDA |
124 |
123 |
108 |
359 |
396 |
Bénéfice opérationnel |
81 |
80 |
67 |
234 |
262 |
Bénéfice net |
54 |
53 |
31 |
156 |
139 |
Flux de trésorerie disponible avant
dividendes4 |
70 |
87 |
40 |
163 |
142 |
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
457 |
520 |
455 |
1 460 |
1 410 |
EBITDA/tonne (dollars US) |
271 |
237 |
237 |
246 |
281 |
Bénéfice de base par action (dollars US) |
0,69 |
0,68 |
0,40 |
2,00 |
1,79 |
Bénéfice par action dilué (dollars US) |
0,65 |
0,52 |
0,27 |
1,89 |
1,57 |
Analyse des
performances en matière de santé et de sécurité
Les performances en
matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence2
des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et
de ses sous-traitants, ont été de 1,8 au 3ème trimestre 2016 contre
2,1 au 2ème trimestre 2016.
Analyse des résultats
financiers pour le trimestre se terminant le 30 septembre
2016
Le chiffre d'affaires au
3ème trimestre 2016 a diminué de 9% à 1 015 millions de dollars US
contre 1 121 millions de dollars au 2ème trimestre 2016. Les
expéditions d'acier du 3ème trimestre 2016 ont diminué de 12% à 457
milliers de tonnes contre 520 milliers de tonnes au 2ème trimestre
2016.
L'EBITDA a légèrement
augmenté au cours du trimestre passant de 123 millions de dollars
US au 2ème trimestre 2016 à un EBITDA de 124 millions de dollars US
au 3ème trimestre 2016. Le Leadership Journey®6 a continué de
progresser au cours du trimestre et a contribué un montant total de
506 millions de dollars US à l'EBITDA depuis le début de 2011.
La charge
d'amortissement et de dépréciation au 3ème trimestre 2016 a été de
43 millions de dollars US.
Aperam affiche un
bénéfice opérationnel de 81 millions de dollars US au 3ème
trimestre 2016 contre un bénéfice opérationnel de 80 millions
de dollars US au trimestre précédent.
Les charges financières
et autres coûts de financement nets au 3ème trimestre 2016 étaient
de 12 millions de dollars US, dûs en premier lieu à des coûts de
financement de 3 millions de dollars US. Les pertes réalisées et
non réalisées sur les variations de change et produits dérivés se
sont élevés à 1 millions de dollars US au 3ème trimestre 2016.
La société a enregistré
au 3ème trimestre 2016 un bénéfice net de 54 millions de dollars
US, y compris une charge d'impôt sur le résultat de 14 millions de
dollars US.
Les flux de trésorerie
générés par l'exploitation du 3ème trimestre 2016 se sont élevés à
103 millions de dollars US, avec une augmentation de 13 millions de
dollars US du besoin en fonds de roulement. Les dépenses
d'investissement se sont élevées à 33 millions de dollars US sur le
troisième trimestre 2016.
Les flux de trésorerie
disponibles avant dividendes4 se sont élevés à 70 millions de
dollars US au 3ème trimestre 2016.
Au 30 septembre 2016,
les capitaux propres s'élevaient à 2 527 millions de dollars US et
la dette financière nette5 à 241 millions de dollars US (la dette
financière brute au 30 septembre 2016 était de 475 millions de
dollars US et la trésorerie et les équivalents de trésorerie
s'élevaient à 234 millions de dollars US).
La société disposait de
690 millions de dollars US de liquidités au 30 septembre 2016, un
montant composé de 234 millions de dollars US de trésorerie et
équivalents de trésorerie et de 456 millions de dollars US de
lignes de crédit non tirées7 .
Analyse des résultats
par division
Acier
Inoxydable et aciers électriques
Le chiffre d'affaires de
la division Acier Inoxydable et aciers électriques s'est établi à
819 millions de dollars US au 3ème trimestre 2016. Ceci représente
une baisse de 12% par rapport au chiffre d'affaires de 932 millions
de dollars US au 2ème trimestre 2016. Au 3ème trimestre, les
expéditions d'acier se sont élevées à 438 milliers de tonnes. Ceci
représente une baisse de 15% par rapport aux expéditions de 516
milliers de tonnes au trimestre précédent. La baisse des volumes
est principalement due au traditionnel effet saisonnier en Europe
ainsi qu'une lente montée en puissance de la production suite à la
maintenance annuelle revenue à la normale depuis. Globalement, les
prix de vente moyen pour le segment Acier Inoxydable et aciers
électriques ont légèrement augmenté par rapport au trimestre
précédent.
L'EBITDA du segment
Acier Inoxydable et aciers électriques s'est élevé à 102 millions
de dollars US au 3ème trimestre, contre 101 millions de dollars US
au 2ème trimestre 2016. L'effet saisonnier en Europe a été plus que
compensé par la bonne contribution du Leadership Journey® et de la
stratégie Top Line ainsi que par la reprise des prix de l'acier
inoxydable.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est établie à 37 millions de
dollars US au 3ème trimestre 2016.
La division Acier
Inoxydable et aciers électriques a enregistré un bénéfice
opérationnel de 65 millions de dollars US au 3ème 2016 contre un
bénéfice opérationnel de 64 millions de dollars US au 2ème
trimestre 2016.
Services et Solutions
La division Services et
Solutions a enregistré une baisse de 9% de son chiffre d'affaires
sur le trimestre, passant de 519 millions de dollars US au 2ème
trimestre 2016 à 473 millions de dollars US au 3ème trimestre 2016.
Au 3ème trimestre 2016, les expéditions d'acier se sont élevées à
189 milliers de tonnes contre 213 milliers de tonnes au trimestre
précédent. La division Services et Solutions a enregistré des prix
de vente moyens plus élevés au cours de ce trimestre comparé au
trimestre précédent.
La division Services et
Solutions a réalisé un EBITDA de 24 millions de dollars US au 3ème
trimestre 2016 contre 27 millions de dollars US au 2er trimestre
2016. La légère baisse de l'EBITDA est principalement due aux
traditionnels effets saisonniers sur les volumes, presque
entièrement compensés par un léger effet positif sur les
stocks.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à 4 million de
dollars US au 3ème trimestre 2016.
La division Services et
Solutions a enregistré un bénéfice opérationnel de 20 millions de
dollars US au 3ème trimestre 2016 contre un bénéfice opérationnel
de 23 millions de dollars US au 2er trimestre 2016.
Alliages et Aciers Spéciaux
La division Alliages et
Aciers spéciaux a enregistré une baisse de 15% de son chiffre
d'affaires sur le trimestre, passant de 107 millions de dollars US
au 2ème trimestre 2016 à 91 millions de dollars US au 3ème
trimestre 2016. Au 3ème trimestre 2016, les expéditions d'acier
sont restés stables à 7 milliers de tonnes contre 7 milliers de
tonnes au trimestre précédent. Les prix de vente moyens ont diminué
au cours du trimestre suite au mix produits.
La division Alliages et
Aciers spéciaux a réalisé un EBITDA de 5 millions de dollars US au
3ème trimestre 2016 contre 7 millions de dollars US au 2er
trimestre 2016. La baisse de l'EBITDA est principalement due aux
effets saisonniers.
La charge
d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à 2 millions de
dollars US au 3ème trimestre 2016.
La division Alliages et
Aciers spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 3 millions
de dollars US au 3ème trimestre 2016 contre un bénéfice
opérationnel de 5 millions de dollars US au 2er trimestre 2016.
Nouveaux développements
-
Le 7 novembre 2016,
Aperam annonce la nomination de Bernard Hallemans (49 ans) en tant
que Chief Operating Officer Aperam Stainless & Electrical Steel
Europe et Membre du Leadership Team. Bernard Hallemans,
précédemment Chief Technical Officer, remplacera Jean-Paul Rouffiac
(64 ans) qui partira à la retraite vers la fin de l'année. Les
fonctions du Chief Technical Officer au niveau du Leadership Team
seront sous la responsabilité du Chief Executive Officer, Timoteo
Di Maulo.
Conférence téléphonique
investisseurs
La direction d'Aperam
tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs afin
de discuter de la performance financière du 3ème trimestre 2016 à
la date et aux heures suivantes :
Date |
New York |
Londres |
Luxembourg |
Lundi,
le 7 novembre 2016 |
12h30 |
17h30 |
18h30 |
Les numéros de téléphone d'accès sont
les suivants : France (+33(0)1 76 77 22 25); ); États-Unis (+1212
444 0412); et international (+44(0)20 3427 1906). Le code d'accès
participant est : 5125612#.
La conférence téléphonique pourra être réécoutée jusqu'au 13
novembre 2016: France (+33 (0)1 74 20 28 00); États-Unis (+1 347
366 9565) et international (+44 (0)20 3427 0598). Le code d'accès
participant est : 5126512#.
Contacts
Communication Groupe / Laurent Beauloye:
+352 27 36 27 27
Relations investisseurs / Romain Grandsart: +352 27 36 27 36
A propos
d'Aperam
Aperam est un acteur
mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et
des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays.
La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et
aciers électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers
Spéciaux.
Aperam a une capacité de
production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en
Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte
valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam
possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de
services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour
produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de
biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est
concentré dans six usines principales situées au Brésil, en
Belgique et en France.
En 2015, Aperam a
réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars US et des
expéditions d'acier de 1,89 million de tonnes.
Pour de plus amples
informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
Déclarations prospectives
Ce document peut
contenir des informations et des déclarations prospectives sur
Aperam et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections
et des estimations financières ainsi que les hypothèses
sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs
et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux
services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances
futures. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées
grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre
expressions similaires. Bien que la direction d'Aperam estime que
les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont
raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de
titres Aperam est attirée sur le fait que les informations et les
déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et
incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur
lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui
pourraient entraîner des différences significatives et défavorables
entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont
exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes englobent les facteurs
analysés dans les documents déposés auprès de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Aperam ne s'engage
pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles
informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.
BILAN RÉSUMÉ CONSOLIDÉ
D'APERAM
(en millions de dollars US) |
30 septembre
2016 |
30 juin
2016 |
30 septembre
2015 |
Actifs non courants |
2 802 |
2 780 |
2 620 |
Immobilisations incorporelles |
592 |
596 |
565 |
Immobilisations corporelles (y compris actifs
biologiques) |
1 732 |
1 733 |
1 653 |
Autres actifs non courants |
478 |
451 |
402 |
|
|
|
|
Actifs courants et besoin en fonds
de roulement |
945 |
884 |
818 |
Stocks, créances clients et dettes
fournisseurs |
607 |
591 |
640 |
Autres actifs |
104 |
101 |
110 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
234 |
192 |
68 |
|
|
|
|
Capitaux propres |
2 527 |
2 466 |
2 225 |
Capitaux propres - part du Groupe |
2 522 |
2 461 |
2 220 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
Passifs non courants |
757 |
898 |
853 |
Dettes financières non courantes |
273 |
458 |
445 |
Engagements envers le personnel |
183 |
184 |
191 |
Provisions et autres |
301 |
256 |
217 |
|
|
|
|
Passifs courants (hors dettes
fournisseurs) |
463 |
300 |
360 |
Dettes financières courantes |
202 |
14 |
42 |
Autres |
261 |
286 |
318 |
COMPTE DE RÉSULTAT
RÉSUMÉ CONSOLIDÉ D'APERAM
(en millions de dollars US) |
Trois mois se terminant le |
|
Neuf mois se terminant le |
30 septembre 2016 |
30 juin 2016 |
30 septembre 2015 |
|
30 septembre 2016 |
30
septembre 2015 |
Chiffre d'affaires |
1 015 |
1 121 |
1 113 |
|
3 212 |
3 635 |
EBITDA |
124 |
123 |
108 |
|
359 |
396 |
Marge d'EBITDA (%) |
12,2% |
11,0% |
9,7% |
|
11,2% |
10,9% |
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
(43) |
(43) |
(41) |
|
(125) |
(134) |
Bénéfice opérationnel |
81 |
80 |
67 |
|
234 |
262 |
Pertes d'autres investissements et sociétés mises
en équivalence |
- |
- |
(6) |
|
- |
(12) |
Charges financières et autres coûts de financement,
nets |
(12) |
(13) |
(15) |
|
(34) |
(65) |
Gains / (pertes) sur variations de change et
produits dérivés |
(1) |
3 |
(7) |
|
(1) |
(2) |
Bénéfice avant impôts et intérêt
ne conférant pas le contrôle |
68 |
70 |
39 |
|
199 |
183 |
Charge d'impôt sur le résultat |
(14) |
(17) |
(8) |
|
(43) |
(43) |
Bénéfice avant intérêt ne
conférant pas le contrôle |
54 |
53 |
31 |
|
156 |
140 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
- |
- |
- |
|
- |
1 |
Bénéfice net |
54 |
53 |
31 |
|
156 |
139 |
TABLEAU CONSOLIDÉ
RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE D'APERAM
(en millions de dollars US) |
Trois mois se terminant le |
|
Neuf mois se terminant le |
30 septembre 2016 |
30 juin 2016 |
30 septembre 2015 |
|
30 septembre 2016 |
30
septembre 2015 |
Bénéfice net |
54 |
53 |
31 |
|
156 |
139 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
- |
- |
- |
|
- |
1 |
Dotation aux amortissements et aux
dépréciations |
43 |
43 |
41 |
|
125 |
134 |
Variations du besoin en fonds de roulement |
(13) |
18 |
(43) |
|
(35) |
(110) |
Autres |
19 |
(2) |
36 |
|
8 |
59 |
Flux de trésorerie générés par
l'exploitation |
103 |
112 |
65 |
|
254 |
223 |
Acquisition d'immobilisations corporelles,
incorporelles et d'actifs biologiques (CAPEX) |
(33) |
(25) |
(26) |
|
(91) |
(84) |
Autres activités d'investissement (nettes) |
- |
- |
1 |
|
- |
3 |
Flux de trésorerie
d'investissement |
(33) |
(25) |
(25) |
|
(91) |
(81) |
Variation des dettes financières courantes et non
courantes |
(2) |
(3) |
(36) |
|
(9) |
(249) |
Dividendes versés |
(25) |
(24) |
- |
|
(73) |
- |
Autres activités de financement (nettes) |
- |
(1) |
(2) |
|
(1) |
(3) |
Flux de trésorerie de
financement |
(27) |
(28) |
(38) |
|
(83) |
(252) |
Impact des fluctuations de change sur la
trésorerie |
(1) |
3 |
(6) |
|
6 |
(19) |
Variation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie |
42 |
62 |
(4) |
|
86 |
(129) |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible
avant dividendes4 |
70 |
87 |
40 |
|
163 |
142 |
Appendix 1a -
Statistiques sur la Santé et la sécurité
Statistiques Santé et sécurité |
Trois mois se terminant le |
30 septembre 2016 |
30 juin 2016 |
30 septembre
2015 |
Taux de
fréquence |
1,8 |
2,1 |
0,8 |
Le taux de fréquence des accidents avec
arrêt de travail est calculé pour 1 000 000 d'heures travaillées,
sur la base de notre personnel et de celui de nos
sous-traitants.
Appendix 1b -
Principales données opérationnelles et financières
Trimestre se terminant le
30 septembre 2016 |
Acier inoxydable et aciers électriques |
Services et Solutions |
Alliages et aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
438 |
189 |
7 |
(177) |
457 |
Prix de vente de l'acier (dollars US/tonne) |
1 819 |
2 377 |
13 064 |
|
2 146 |
|
|
|
|
|
|
Informations financières |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires (millions de dollars US) |
819 |
473 |
91 |
(368) |
1 015 |
EBITDA (millions de dollars US) |
102 |
24 |
5 |
(7) |
124 |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(millions de dollars US) |
37 |
4 |
2 |
- |
43 |
Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (millions de
dollars US) |
65 |
20 |
3 |
(7) |
81 |
Trimestre se terminant le
30 juin 2016 |
Acier inoxydable et aciers électriques |
Services et Solutions |
Alliages et aciers spéciaux |
Autres et éliminations |
Total |
Informations
opérationnelles |
|
|
|
|
|
Expéditions d'acier (milliers de tonnes) |
516 |
213 |
7 |
(216) |
520 |
Prix de vente de l'acier (dollars US/tonne) |
1 760 |
2 317 |
13 653 |
|
1 931 |
|
|
|
|
|
|
Informations financières |
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires (millions de dollars US) |
932 |
519 |
107 |
(437) |
1 121 |
EBITDA (millions de dollars US) |
101 |
27 |
7 |
(12) |
123 |
Dotation aux amortissements et aux dépréciations
(millions de dollars US) |
37 |
4 |
2 |
- |
43 |
Bénéfice / (perte) opérationnel(le) (millions de
dollars US) |
64 |
23 |
5 |
(12) |
80 |
1 Les informations
financières figurant dans ce communiqué de presse et dans l'Annexe
1 ont été préparées conformément aux critères de mesure et de
reconnaissance des Normes internationales d'information financière
(International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles
qu'adoptées au sein de l'Union Européenne. Les informations
financières intermédiaires incluses dans ce communiqué ont été
préparées conformément aux IFRS applicables aux périodes
intermédiaires, mais ce communiqué ne contient toutefois pas
suffisamment d'informations pour constituer un rapport
intermédiaire au sens de la norme IAS 34, « Information financière
intermédiaire ». Sauf indication contraire, les chiffres et
informations indiqués dans le communiqué de presse n'ont pas Press
- 8 été audités. Les informations financières et certaines autres
informations présentées dans différents tableaux de ce communiqué
de presse ont été arrondies à l'entier le plus proche ou à la
décimale la plus proche. En conséquence, la somme des nombres d'une
colonne peut ne pas correspondre exactement au total indiqué dans
cette colonne. En outre, certains pourcentages présentés dans ce
communiqué de presse reflètent des calculs basés sur les
informations sous-jacentes avant arrondis et, par conséquent,
peuvent ne pas correspondre exactement aux pourcentages qui
résulteraient des calculs basés sur des chiffres
arrondis.
2 Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est
calculé par million d'heures travaillées, sur la base de notre
personnel et de celui de nos sous-traitants.
3 On entend par EBITDA le résultat opérationnel, plus
amortissements et coûts de dépréciation.
4 Les flux de trésorerie disponibles avant dividendes sont définis
comme les flux de trésorerie générés par l'exploitation moins les
flux de trésorerie d'investissement.
5 La dette nette comprend la dette à long terme plus la dette à
court terme, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie (y
compris placements à court terme) et les liquidités soumises à
restrictions.
6 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre
2010 accélérée et étendue par la suite pour viser des gains de
management et une amélioration des profits. Depuis 2011, Aperam
vise une contribution à l'EBITDA de 510 millions de dollars US à
fin 2016 et de 575 millions de dollars US à fin 2017.
7 Ligne de crédit de 400 millions de dollars US (sous réserve
d'actifs collatéraux disponibles) et financement de la BEI de 50
millions d'euros.
This
announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aperam via Globenewswire
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