Edenred: rapprochement avec Embratec au Brésil.
12 Gennaio 2016 - 8:16AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Edenred annonce la signature d'un accord avec
la société brésilienne Embratec visant à regrouper ses propres
activités de gestion des frais professionnels au Brésil avec celles
d'Embratec au sein d'une co-entreprise détenue à 65% par Edenred et
à 35% par les actionnaires fondateurs d'Embratec.
Le groupe français apportera ainsi ses actifs Ticket Car et Repom,
tandis qu'Embratec apportera ses activités de cartes-carburant et
de maintenance, exploitées sous les marques Ecofrotas et Expers,
ainsi que ses solutions d'avances sur salaires.
Sur la base des chiffres 2014, le volume d'émission et le chiffre
d'affaires du nouvel ensemble ainsi créé s'élèveront respectivement
à 7.631 et 450 millions de reais.
Au travers de ce nouvel ensemble, Edenred occupera une position clé
sur le marché brésilien des cartes-carburant et de maintenance,
avec une part de marché d'environ 18% (hors fret).
Edenred financera l'ensemble de l'opération en majorité par
l'apport de ses actifs brésiliens de gestion des frais
professionnels au sein de la co-entreprise, complété d'un versement
en numéraire de 790 millions de reais, soit environ 180 millions
d'euros.
Dans le cadre de la transaction, le multiple utilisé pour valoriser
l'ensemble des actifs s'élève à environ 14 fois l'EBITDA, après
prise en compte d'une partie des synergies.
La nouvelle structure dédiée à la gestion des frais professionnels
ainsi que les actifs d'Embratec dans le domaine des avantages aux
salariés seront consolidés par Edenred à la finalisation de
l'opération, ce qui aura un impact relutif d'environ 2% sur le
résultat net part du groupe dès 2016.
L'opération reste soumise à l'examen des autorités compétentes,
incluant l'autorité de la concurrence brésilienne. Sa finalisation
est prévue au cours du premier semestre 2016.
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