Safran a fait une offre de 1,8 md de dollars sur des activités de Collins Aerospace
21 Luglio 2023 - 9:18AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier aéronautique Safran a
annoncé vendredi avoir fait une offre d'achat sur les activités de
commandes de vol et d'actionnement du groupe américain Collins
Aerospace pour une valeur d'entreprise de 1,8 milliard de
dollars.
L'offre, en numéraire, représente un multiple d'environ 14 fois
l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) attendu en 2024 avant
synergies et d'environ 10 fois l'Ebitda 2024 après synergies, a
indiqué Safran dans un communiqué de presse.
"L'opération devrait être entièrement financée par les liquidités
disponibles et aurait un impact limité sur l'endettement net du
groupe qui maintient son engagement d'une notation 'investment
grade' robuste", a précisé le groupe français.
Selon Safran, cette acquisition serait fortement créatrice de
valeur pour ses actionnaires, avec un effet relutif sur le bénéfice
par action dès la première année.
Ce projet d'acquisition concerne les activités de commandes de vol
et d'actionnement de Collins Aerospace, des produits à fort contenu
technologique et critiques pour les avions commerciaux et
militaires, et les hélicoptères.
Cette division emploie environ 3.700 personnes réparties sur huit
sites en Europe (en France, au Royaume-Uni et en Italie) et en
Asie, avec des ressources en ingénierie et en maintenance et
réparation. Elle devrait générer l'an prochain un chiffre
d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars et un Ebitda de 130
millions de dollars, selon les estimations de Safran.
"L'opération envisagée représente une occasion unique de développer
notre position dans les fonctions critiques d'actionnement et de
commandes de vol. Nos produits, très complémentaires, permettraient
de donner naissance à un leader mondial de ces segments de marché,
générant un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard de dollars",
a commenté Olivier Andriès, directeur général de Safran, cité dans
le communiqué de presse.
L'opération envisagée est soumise à la procédure d'information et
de consultation des instances représentatives du personnel
concernées de Collins et de Safran, ainsi qu'à l'obtention des
autorisations réglementaires et aux autres conditions usuelles.
Elle devrait être finalisée dans le courant du deuxième semestre
2024.
-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39;
pjlepagnot@agefi.fr ed: LBO
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July 21, 2023 02:58 ET (06:58 GMT)
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