CP Nexity - finalisation cession activités ADB à Bridgepoint - VE
440 M€
NEXITY FRANCHIT UNE ÉTAPE IMPORTANTE DE
SA TRANSFORMATION ET ACCÉLÈRE SON DÉSENDETTEMENT
EN FINALISANT LA CESSION DE SES ACTIVITÉS D’ADMINISTRATION DE BIENS
À LA SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT BRIDGEPOINT SUR LA BASE D’UNE VALEUR
D’ENTREPRISE DE 440 M€
Paris, le 2 avril 2024, 17h45
Une étape majeure de la stratégie de
recentrage de Nexity sur la régénération urbaine et de nouveaux
développements pour les activités de services aux particuliers dont
Bridgepoint, société d’investissement parmi les leaders mondiaux,
fait l’acquisition
La signature de cette cession avec Bridgepoint
est une nouvelle étape de la transformation de Nexity qui recentre
ses activités vers un modèle d’opérateur urbain au service des
territoires. Le pivot vers la régénération urbaine s’est accéléré
en 2023 avec la création de Nexity Héritage, notre marque experte,
et la signature d’un accord d’envergure nationale avec
Carrefour.
A travers cette opération, Bridgepoint entend
donner à la nouvelle entité créée - acteur français majeur des
services immobiliers aux particuliers - les moyens de consolider
son développement grâce à des solutions sur mesure à tous les
acteurs de l’immobilier.
Un partenariat stratégique et financier
amplifiant les synergies entre les métiers de services aux
particuliers et Nexity
Suite à la levée des conditions suspensives1 et
à la consultation des Instances Représentatives du Personnel, qui
ont émis un avis favorable à l’unanimité, l’opération de cession à
la société d’investissement Bridgepoint a été finalisée ce jour,
dans les conditions annoncées le 21 décembre dernier. Cette
opération s’accompagne d’un partenariat stratégique d’une durée de
6 ans, renouvelable 4 ans, entre Nexity et la nouvelle entité,
visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les
activités de promotion du Groupe. Ce sera aussi le moyen pour cette
nouvelle entreprise, qui compte 3 100 salariés (syndic de
copropriété, gestion locative, transaction dans l’immobilier ancien
et courtage en assurances), de poursuivre et d’accélérer son
développement.
Une accélération du désendettement du
Groupe
Sur la base d’une valeur d’entreprise de 440 M€,
le produit de cession de 400 M€ pour Nexity reçu ce jour, va être
utilisé pour accélérer significativement la trajectoire de
désendettement du Groupe (la dette nette était de 776 M€ à fin
2023). La liquidité, solide à fin 2023 (882 M€ de trésorerie et 630
M€ de lignes de crédit non tirées), se trouve renforcée par cette
cession.
Facilitation de la transformation
La plus-value dégagée par cette cession donne à
Nexity les moyens de mettre en œuvre sans attendre la
transformation en profondeur annoncée le 28 février dernier,
intégrant la décision d’engager dans les prochains jours le
processus d’information-consultation des IRP préalable à la mise en
œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi pour aller vers une
organisation plus agile, territoriale, multi produits, et plus
adaptée aux nouvelles donnes du marché, conditions du rebond en
2025.
« Je suis très fière de continuer à
dérouler dans de bonnes conditions la feuille de route de
recentrage annoncée l’année dernière. Au nom de Nexity, je tiens à
remercier l’ensemble des équipes des métiers d’Administration de
biens à qui je souhaite beaucoup de succès avec leur nouvel
actionnaire Bridgepoint. La finalisation de cette cession et la
mise en place de ce partenariat stratégique sont une étape majeure
de la transformation du Groupe vers un modèle d’opérateur urbain,
centré sur la régénération urbaine et l’immobilier géré, tout en
accélérant son désendettement. Fort d’une organisation plus agile,
désendettée, territoriale et multi produits, Nexity sera en mesure
de transformer toutes les opportunités du nouveau cycle de
l’immobilier qui se profile. ». Véronique Bédague –
Présidente-directrice générale de Nexity
« Nous sommes très heureux de l’aboutissement de
cette opération qui doit permettre à la nouvelle société, grâce aux
synergies développées avec Nexity, de donner toute sa place à un
acteur majeur du secteur immobilier en France. Ce sera l’occasion
pour l’entité nouvellement créée de se concentrer sur le
développement de services sur-mesure pour la satisfaction de ses
clients et pour répondre aux nouvelles exigences, notamment celles
de la transition énergétique. »Vincent-Gaël Baudet –
Associé, Responsable de Bridgepoint Europe en France
NEXITY, LA VIE ENSEMBLE Avec un
chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2023, Nexity,
premier opérateur global d’immobilier, est présent sur tout le
territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion
et des services. Notre stratégie d’opérateur global d’immobilier
nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients,
particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre
Raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer
pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui
permettent de tisser et retisser des liens. Nexity est notamment
classée, pour la cinquième année consécutive, 1er maître d’ouvrage
de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone
(BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur
l’équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great
Place to Work® septembre 2022. Nexity est coté au SRD, au
Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.
CONTACTSGéraldine Bop –
Directrice de la communication financière / +33 (0)6 23 15 40
56Anne-Sophie Lanaute – Directrice des relations investisseurs et
de la communication financière / +33 (0)6 58 17 24
22investorrelations@nexity.frCyril Rizk – Responsable des relations
presse/ +33(0)6 73 49 72 61 – presse@nexity.fr
À propos de Bridgepoint Bridgepoint est
l’acteur de référence du capital-investissement mid-market en
Europe avec près de 40Mds d’Euros de fonds sous gestion. Avec une
présence locale depuis plus de trente ans, Bridgepoint est l’un des
principaux acteurs internationaux du capital-investissement en
France. L’équipe d’investissement de Bridgepoint à Paris accompagne
les ETI françaises dans la définition et la réalisation de leurs
stratégies de croissance, dans les territoires et à l’international
grâce à ses implantations en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Le
groupe investit sur des sociétés réputées pour la qualité de leur
gestion, opérant dans des secteurs de croissance et résilients. Les
sociétés qui ont récemment fait confiance à Bridgepoint comptent
Balt, Groupe Bertrand/Burger King France, Empruntis, Kereis,
Primonial / La Financière de l’Echiquier, et Vivacy. Bridgepoint
est coté à la bourse de Londres.
(www.bridgepoint.eu)Contact – Rebecca David –
Image7 / rdavid@image7.fr / +33 (0)6 04 74 83 69
1 Autorisation obtenue de la commission européenne au titre du
contrôle des concentrations
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