/NON DESTINÉ À UNE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS
OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE AGENCE DE TRANSMISSION DES
ÉTATS-UNIS/
BOUCHERVILLE, QC, le
22 août 2016 /CNW Telbec/ - Groupe Colabor Inc.
(TSX : GCL) (« Colabor » ou la
« société ») a annoncé que, dans le cadre des
assemblées qui ont eu lieu plus tôt aujourd'hui relativement aux
opérations de recapitalisation proposées précédemment annoncées
dans le but de réduire la dette de Colabor et d'améliorer
sensiblement la structure du capital de la société (les
« opérations de recapitalisation »), les porteurs
(les « porteurs de débentures ») de ses débentures
subordonnées non garanties convertibles à 5,70 % échéant le
30 avril 2017 (les « débentures
convertibles ») ont approuvé les modifications proposées
aux débentures convertibles (les « modifications des
débentures ») et ses actionnaires ont approuvé le
placement de droits proposé de 50 millions de dollars (le
« placement de droits »), y compris le prix
d'offre dans le cadre du placement de droits.
Les porteurs de débentures détenant plus de 97,75 % du
capital des débentures convertibles présents ou représentés lors de
l'assemblée ont approuvé les modifications des débentures et les
actionnaires détenant plus de 96,79 % des actions émises et en
circulation de Colabor (les « actions
ordinaires ») présents ou représentés lors de l'assemblée
ont approuvé le placement de droits. Les modifications des
débentures, si elles sont réalisées, prolongeront la date
d'échéance d'une période de cinq ans à compter de la date de
clôture des opérations de recapitalisation, augmenteront le taux
d'intérêt de 5,70 % à 6,00 % (à partir du
31 octobre 2016) et réduiront le prix de conversion de
16,85 $ à 2,50 $ l'action ordinaire. Dans le cadre du
placement de droits, chaque porteur inscrit d'actions ordinaires à
la date de référence qui sera déterminée dans le cadre du placement
de droits recevra respectivement des droits cessibles
(individuellement, un « droit ») de souscrire un
nombre global d'actions ordinaires pour un montant global de
50 millions de dollars.
Colabor a l'intention de déposer dans les jours qui viennent,
dans le cadre du placement de droits, un prospectus simplifié
provisoire auprès des autorités de réglementation en valeurs
mobilières de chacune des provinces du Canada qui décrira plus amplement le placement
de droits. La réalisation des opérations de recapitalisation est
assujettie aux conditions de clôture usuelles, y compris la prise
d'effet concomitante des modifications précédemment annoncées du
prêt subordonné de la société et des facilités de crédit de premier
rang de la société. Si toutes les conditions de clôture qui n'ont
pas fait l'objet d'une renonciation sont respectées, la clôture
devrait avoir lieu au cours du mois d'octobre 2016, après la
réalisation du placement de droits, mais dans tous les cas au plus
tard le 30 novembre 2016.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de
titres ne peut être faite aux États-Unis ni dans quelque province,
État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant l'inscription ou la délivrance d'un visa en
vertu de la législation en valeurs mobilières de la province, de
l'État ou du territoire visé. Les titres dont il est question dans
les présentes ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis,
sauf dans le cadre d'une opération aux termes d'une dispense des
exigences d'inscription de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et de la
législation en valeurs mobilières étatique applicable.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés dans les présentes peuvent constituer des
« énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent
communiqué de presse qui concernent des événements, des situations
ou des résultats d'exploitation futurs, y compris les opérations de
recapitalisation, leur réalisation et conséquences et avantages
potentiels, le calendrier de la réalisation du placement de droits,
le dépôt et le contenu du prospectus constituent des énoncés
prospectifs. On reconnaît la nature prospective de ces énoncés à
l'emploi de verbes comme « pouvoir »,
« estimer », « croire » ou
« continuer », au futur ou au conditionnel, ou à l'emploi
de termes comme « plan » ou « futur » ou des
variantes, y compris à la forme négative. Ces énoncés prospectifs
sont fondés sur certaines hypothèses et analyses de la direction
compte tenu de son expérience et de sa perception des tendances
historiques, des conditions actuelles et des développements futurs
prévus, et d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les
circonstances. Ces énoncés supposent des risques, des incertitudes
et des hypothèses, y compris des risques liés à la réalisation
fructueuse des opérations de recapitalisation, au calendrier de la
réalisation des opérations de recapitalisation, et le risque que la
société, les porteurs de débentures, les actionnaires et/ou les
autres parties prenantes ne réalisent pas les avantages prévus des
opérations de recapitalisation, et d'autres risques, comme le
risque de dilution pour les actionnaires existants, y compris les
facteurs de risque décrits dans les circulaires de sollicitation de
procurations de la société datées du 25 juillet 2016
relativement aux assemblées des porteurs de débentures et des
actionnaires ainsi que dans la notice annuelle de la société, que
l'on peut obtenir sous le profil SEDAR de
la société (www.sedar.com) et les risques de ne pas obtenir
les approbations requises des autorités de réglementation. Bon
nombre de ces risques et incertitudes sont indépendants de la
volonté de la société et pourraient faire en sorte que les
résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou
sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Lorsqu'elle formule des
énoncés prospectifs, la direction se fonde sur un certain nombre de
facteurs et hypothèses importants, y compris la conjoncture
économique et financière en général, les taux d'intérêt, les cours
du change, les marchés des titres de capitaux propres et des titres
de créance, la concurrence commerciale, l'évolution de la
réglementation gouvernementale, notamment de la législation
fiscale, les actes et omissions de tiers et la capacité de la
société d'obtenir l'approbation des opérations de recapitalisation
et de les mener à terme. C'est pourquoi ces énoncés prospectifs
doivent être interprétés compte tenu de ces facteurs et hypothèses.
Tous les énoncés prospectifs sont expressément donnés sous réserve
de la mise en garde qui précède. La société n'est pas tenue et
décline expressément quelque intention ou obligation de mettre à
jour ou de réviser des énoncés prospectifs, notamment à la lumière
de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la
législation applicable ne l'y oblige expressément.
À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un distributeur et grossiste de produits
alimentaires et non alimentaires desservant le marché des services
alimentaires (cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de
restauration, etc.) au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique,
ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs, etc.).
SOURCE Colabor